Page SenSaaS v1

Cette page décrit SenSaaS v1 (serveur WinForms et site Laravel/Vue). Elle est conservée pour les installations existantes et n'est plus mise à jour. Pour SenSaaS v2, voir la documentation SenSaaS v2.

Création d’un client

La création d’un client permet d’ajouter un nouveau tiers pour l’utiliser dans les documents commerciaux.

L’accès au formulaire se fait depuis la liste des clients via le bouton Nouveau client.

Champs principaux

• Compte tiers (référence)
• Intitulé et abrégé
• Type : Client
• Interlocuteur / Représentant
• Paramètres commerciaux (catégorie tarifaire, périodicité, conditions, code risque…)
• Compte collectif et affectations liées

Info

Les champs requis peuvent varier selon la configuration.

Coordonnées

Renseigner l’adresse principale, les informations de localisation et les moyens de contact.
Ces données peuvent être complétées après création dans la fiche client.

Tip

Définir correctement le pays et le code postal facilite les exports et l’édition de documents.

Validation

• Enregistrer pour créer le client
• Annuler pour quitter sans sauvegarder

Warning

Le client n’est disponible dans les listes qu’après enregistrement effectif.

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76