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Saisir un document

En bref

Devis, commande, bon de livraison, demande d'achat, facture : les documents de vente et d'achat se créent, se consultent et se modifient avec le même éditeur. Vous choisissez un tiers, ajoutez des lignes, ajustez quantités, prix et remises, puis enregistrez. La webapp et l'application offrent le même fonctionnel ; la webapp travaille toujours en ligne, l'application peut aussi saisir sans connexion.

Cette page décrit ce qui est commun : liste et fiche d'un document, saisie, lignes, prix et remises, échéancier, pièces jointes, aperçu PDF, envoi par e-mail, signature, duplication, suppression. Ce qui est propre à un domaine est sur Documents de vente et Documents d'achat. Les domaines Documents de stock et Documents internes ont leurs propres pages.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Liste, recherche, filtres, export (CSV, Excel, PDF) oui oui
Créer et modifier un document oui oui
Saisie sans connexion non oui, envoi différé
Brouillon conservé dans le navigateur dans l'appareil
Recherche d'article, catalogue, ligne texte, sous-total oui oui
Cadencier du client dans la saisie non oui, pour les clients
Calculateur de remise depuis un prix cible oui oui
Révision globale des quantités oui oui
Échéancier de règlement oui (ventes et achats) oui (ventes et achats)
Aperçu PDF avant enregistrement non oui, filigrane "PROVISOIRE"
Imprimer / PDF d'un document enregistré oui oui
Envoyer par e-mail non, annoncé "bientôt" oui
Signer un document oui, ventes oui
Dupliquer oui oui
Supprimer oui, en ligne oui, en ligne uniquement
Joindre des fichiers oui oui
Mode découverte du poste de saisie oui non

Accéder à l'écran

L'éditeur s'ouvre de quatre façons :

  • depuis une liste de documents, par Actions › Nouveau … (un choix par type que vous pouvez saisir) ;
  • depuis la fiche d'un document modifiable, par Actions › Modifier ;
  • depuis la fiche d'un client, d'un prospect ou d'un fournisseur, par Nouveau document ;
  • depuis le panier : Finaliser reprend un brouillon, et Actions › Dupliquer ouvre une copie.

Il faut au moins une société cochée dans la barre du haut. Sans le droit nécessaire, l'écran affiche "Accès non autorisé" ("Vous n'avez pas le droit de créer ce type de document dans cette société." ou "Vous n'avez pas le droit de modifier ce document dans cette société.") et aucun brouillon n'est créé. Une pièce dont la société n'est pas cochée affiche "Société non sélectionnée", avec le bouton Ajouter {société} à la sélection.

Capture à venir

Écran de saisie d'un document - identifiant application/saisie-document. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

L'éditeur s'ouvre de cinq façons :

  • depuis une liste de documents, par Nouveau (menu Actions sur ordinateur, bouton flottant sur téléphone), qui propose d'abord le type du document ;
  • depuis la fiche ou la liste, par Modifier ;
  • depuis la fiche d'un tiers, par Nouveau document ;
  • depuis la section Brouillons de la liste, ou depuis le panier par Finaliser dans l'éditeur ;
  • après une duplication.

Il faut le droit de créer (ou de modifier) ce type de document sur le dossier. La création se fait dans le premier dossier sélectionné, ou dans le dossier de la fiche d'origine.

Le menu Documents regroupe les domaines ; en mode "menus séparés" (Réglages), il devient cinq entrées : Ventes, Achats, Stocks, Internes, Archives.

Ce que vous pouvez faire

  • Choisir le tiers : client, fournisseur ou prospect, selon le domaine.
  • Compléter l'en-tête : références, affaire, dates, livraison, devise, instructions.
  • Ajouter des articles par recherche rapide, catalogue, ligne texte ou sous-total.
  • Régler chaque ligne : quantité, prix, remises, dépôt, affaire, taxes, texte.
  • Suivre les totaux et la liste des contrôles avant d'enregistrer.
  • Programmer le règlement avec l'échéancier.
  • Joindre des fichiers, imprimer, envoyer, signer.
  • Transformer, dupliquer ou supprimer une pièce enregistrée.

La liste et la fiche d'un document

La liste

La liste réunit les documents des sociétés sélectionnées. Vous pouvez rechercher, trier, filtrer par type, par statut et par colonne, choisir une année ("Filtrer par année", "Toutes les années"), puis exporter en CSV, Excel ou PDF. Chaque ligne porte le numéro de pièce, la société, le type, le tiers, les dates, les montants et deux badges : le statut du document et le statut de paiement.

Le libellé du statut est celui renommé dans la société du document : deux sociétés peuvent nommer différemment le même statut.

Une ligne de total ("Total HT", "Net à payer", "Montant réglé") porte sur toute la liste filtrée. Des plages de dates nommées facilitent le filtre. Modifier et la suppression se trouvent aussi dans le menu du clic droit sur la ligne : Modifier est absent, et la suppression refusée, sur une pièce clôturée ou validée.

Une section Brouillons est épinglée en tête (en attente, en erreur, "En attente du tiers"). Sélectionnez plusieurs lignes : la barre d'état cumule "Total HT" et "Net à payer", et Graphique de la sélection les représente. Les actions de ligne sont Modifier, Télécharger le PDF, Dupliquer et Supprimer (le bouton est grisé avec sa raison : "Supprimer (document clôturé)", "Supprimer (document validé)", "Transformation en attente d'envoi : suppression impossible").

La fiche

Un clic sur le numéro de pièce ouvre la fiche, en lecture seule : en-tête (type, numéro, badges), cartes (tiers, dates, représentant, devise, condition de livraison, catégorie, statut et souche), section Livraison / Expédition, Informations libres de la société du document, lignes et totaux. Les champs masqués pour votre compte ne s'affichent pas.

Le menu Actions de la fiche propose :

Entrée Effet Webapp Application
Modifier Ouvre l'éditeur (types modifiables, pièce non clôturée ni validée) oui oui
Transformer Une entrée par type cible oui oui
Supprimer Supprime la pièce dans Sage par clic droit de la liste oui
Dupliquer Crée une copie à saisir oui oui
Imprimer / PDF Édite le PDF oui oui
Aperçu PDF Affiche le PDF dans l'écran non oui
Envoyer par email Envoie le PDF "bientôt" oui
Signer le document / Voir la signature Capture ou affiche la signature ventes oui
Voir les règlements Règlements de la pièce ventes, achats, archives ventes, achats, archives
Échéancier de règlement Édition de l'échéancier ventes et achats feuille des règlements, onglet Échéancier
Voir le détail des taxes Taxes calculées par Sage oui oui, en ligne uniquement
Appliquer les barèmes Recalcule selon les barèmes ventes, jusqu'à la facture ventes, jusqu'à la facture, en ligne uniquement
Documents liés Voir ci-dessous bouton de l'en-tête : fichiers arbre de filiation des pièces
Fichiers liés Fichiers joints dans Documents liés oui

Les entrées dont la condition n'est pas remplie sont absentes (webapp) ou grisées avec leur raison (application). Les documents de stock et les documents internes n'ont ni règlements, ni taxes, ni barèmes ; les archives se consultent seulement.

Pas à pas

1. Choisir le tiers

Cherchez le tiers dans la fenêtre de sélection. Tant qu'aucun tiers n'est choisi, l'enregistrement est refusé ("Sélectionnez un client pour enregistrer", ou fournisseur, dépôt, tiers).

Situation Message
Tiers bloqué "Compte bloqué : impossible de créer ce document pour ce tiers."
Encours à surveiller "Tiers à surveiller (encours à risque) - création autorisée."
Tiers en sommeil ou encours bloqué (fiche du tiers) "Tiers en sommeil : aucun document ne peut être créé." et "Encours bloqué : aucun document ne peut être créé."
Prospect (application) "Ce tiers est un prospect : seul un devis est autorisé. Créez un devis ou convertissez-le en client."

Le choix d'un tiers reprend ses conditions dans l'en-tête (contact principal, conditions de règlement, représentant, dépôt, devise). S'il y a déjà des lignes, une question propose de recalculer les prix : "Mettre à jour les tarifs avec le tiers sélectionné ?" Tant qu'aucun tiers n'est choisi, les prix sont ceux du catalogue : un bandeau "Tarifs client non appliqués" (ou fournisseur) le rappelle.

Dans la fenêtre Sélection du client, vous pouvez trier par référence ou par nom, et créer un tiers à la volée avec Nouveau tiers. Un tiers créé hors connexion est synchronisé avant le document : "Document enregistré : sera synchronisé après la création du tiers".

2. Compléter l'en-tête

Toutes les informations sont facultatives, sauf celles qu'une société rend obligatoires.

Le panneau En-tête du document a cinq onglets : Document (type, statut, souche, références, code affaire, date, contact), Facturation (compte général, catégorie comptable, conditions de règlement), Livraison (condition de livraison, adresse, expédition, date, colis), Instructions (quatre zones libres, intitulés personnalisables par société) et Devise (devise et cours). Selon le domaine, des cartes regroupent ces champs. Le réglage En-tête du document choisit entre "Dans un panneau" et "Toujours affichée" (sauf sur téléphone).

Le panneau En-tête du document a les mêmes cinq onglets : Document, Facturation, Livraison, Instructions, Devise. On y règle date, référence, compte collectif, collaborateur, dépôt, souche, affaire, condition de livraison, catégorie tarifaire, taux d'escompte, mode d'expédition, port, adresse de livraison, devise et cours, contact, catégorie comptable, colisage et informations libres.

Les listes proposent des valeurs neutres explicites ("- Par défaut -", "- Aucun -", "- Adresse principale -"...). Changer le code affaire, la date de livraison, le dépôt ou le cours alors que des lignes existent ouvre une question : "Reporter … sur les lignes déjà saisies ?" (Oui, Non, Annuler). Changer de devise propose de convertir les lignes ; dans l'application, la devise est verrouillée dès qu'il y a des lignes ("Devise verrouillée (des lignes existent)") et un changement de cours propose de recalculer les prix.

3. Ajouter des lignes

  1. Recherche rapide en haut de l'écran (raccourci Cmd+K ou Ctrl+K dans la webapp) : désignation, référence, code-barres, référence client ou fournisseur. Les flèches naviguent, Entrée ajoute.
  2. Catalogue : fenêtre de sélection avec recherche et filtres, choix de la spécialité des articles à déclinaison. Vous pouvez ajouter directement ou Mettre en attente, puis ajouter la liste d'un coup.
  3. Ligne texte et Sous-total pour insérer un commentaire ou un sous-total au milieu des lignes.

Si l'article est déjà dans le document, la fenêtre Article déjà présent propose Cumuler la qté, Nouvelle ligne, Tout cumuler, Tout en nouvelles lignes ou Annuler l'ajout. La question n'est posée que si elle a un sens. Si le tarif est indisponible, l'article n'est pas ajouté : "L'article n'a pas été ajouté : un calcul indispensable est indisponible. Réessayez dans un instant."

La saisie multiple ajoute plusieurs articles d'un coup ("Ajouter n ligne(s) au document") et Parcourir et filtrer propose les facettes Catalogue et Familles. Les six stocks de l'article sont visibles. La ligne texte tient sur une seule ligne de 69 caractères. Sur téléphone, un scan de code-barres ajoute l'article (Android et iOS seulement). Le bouton Cadencier reprend les articles habituels d'un client : voir Cadencier.

Certains articles demandent un choix à l'ajout (déclinaison de gamme, conditionnement, série ou lot) : voir Gammes, nomenclatures, séries et lots.

4. Régler chaque ligne

Le tableau affiche par défaut désignation, quantité, prix, remise et total. Colonnes en ajoute d'autres, groupées : Général, Quantités et prix, Taxes, Valorisation et logistique, Série/lot, Livraison et pièces amont, Informations libres.

Le tiroir de ligne (ordinateur) ou l'écran de ligne (téléphone) s'organise en onglets : Qté & Prix, Dépôt & Stock, Affaire & Livraison, Valorisation & Taxes (ou Taxes), Texte et informations libres, ainsi que Lot / Série pour les articles suivis. Précédent et Suivant parcourent les lignes sans refermer le tiroir. Le texte complémentaire accepte un glossaire ("Insérer un glossaire", par groupe Tous, Article, Document et par langue) ; il demande confirmation avant de remplacer un texte existant.

Quelques règles :

  • Une ligne non valorisée est exclue des totaux et s'affiche en italique.
  • Les quantités négatives sont acceptées sur bon de livraison, facture et avoir, et ramenées à zéro sur un devis ou une commande.
  • Quantités (dès qu'une ligne article existe) révise toutes les quantités à la fois, avec un multiplicateur. Les lignes de nomenclature, en sommeil ou suivies en série ou lot sont verrouillées avec la raison. "Un facteur négatif n'est possible que sur un retour ou un avoir."
  • Les quantités liées ne peuvent pas dépasser la quantité (" ne peut pas être supérieure à Quantité").
  • La valorisation (prix de revient, coût moyen, marge) n'apparaît qu'avec le droit correspondant. Elle est indicative jusqu'à l'enregistrement.

5. Prix et remises

Le prix proposé suit la cascade de tarifs du tiers (fiche client, catégorie tarifaire, famille, tarif d'exception, opération sur l'article). L'origine de chaque remise est affichée : fiche client, catégorie tarifaire, famille, tarif d'exception, opération tarifaire, saisie à la main. Voir Tarifs.

La remise se saisit en texte, 1 à 3 termes séparés par "+".

Écriture Effet
10% Taux de 10 %
10 ou 10F Montant forfaitaire
2U Montant par unité
-5,9F Terme négatif : une majoration

Exemple : 10,51%+1U-5,9F. Les erreurs sont signalées tout de suite : "3 termes au maximum", "Valeur non numérique", "Taux supérieur à 100 %", "Suffixe inconnu".

Quand une ligne porte plusieurs remises, la fenêtre "Comment appliquer ces remises ?" propose Cascade (chaque terme porte sur le prix déjà remisé), Cumul (les taux s'additionnent) ou Première (seul le premier terme compte). Le réglage Remises multiples permet d'appliquer la cascade sans demander.

En cas de conflit entre plusieurs remises du tarif, la fenêtre Choix de la remise liste les Remises disponibles (article, famille, tiers, cumul, cascade) et propose Remise libre ou Sans remise.

Dans les deux produits, Prix cible calcule la remise qui mène à un prix voulu (ou, en pied, à un total voulu) et affiche le net obtenu. Messages : "Le prix voulu doit être supérieur à zéro.", "Le prix de départ est nul : aucune remise ne peut y mener." Une majoration se saisit à la main.

La remise de pied et les frais de port se saisissent dans les totaux. Si Sage n'a pas d'article de remise de pied paramétré, l'application affiche "Aucun article de remise de pied n'est paramétré dans Sage".

Après un changement de client, de devise ou de cours, l'application propose Réappliquer le tarif (par ligne ou pour toutes les lignes).

6. Lire les totaux

Le récapitulatif affiche Total HT, la remise des lignes, la Remise globale, les Frais de port, Total HT net, le détail des taxes, puis le net à payer. Un document en devise affiche aussi "Total HT en devise" et "Total net en devise" (webapp).

Les totaux définitifs viennent de Sage

L'écran indique "Total définitif calculé à l'enregistrement". La TVA affichée est servie par le serveur, jamais recalculée par l'écran. Sur un document qui mêle lignes en HT et en TTC : "Lignes HT et TTC mélangées : Sage calcule le total du document." Dans l'application, "TTC disponible après envoi".

7. Programmer le règlement : l'échéancier

Sur un document de vente ou d'achat, l'Échéancier de règlement liste les échéances (date, pourcentage, montant, mode de règlement) avec "Total des échéances" et "Reste à saisir". Choisissez un Modèle de règlement ("Conditions de paiement saisies" ou "Conditions de paiement tiers") et Réappliquer pour remplacer les échéances. L'application l'ouvre aussi depuis la barre du haut de la saisie.

Contrôles : "Le montant d'une échéance ne doit pas être nul", présence d'échéances négatives, et "Le total des échéances dépasse le net à payer", avec Enregistrer quand même ? ou Corriger. L'échéancier est en lecture seule si le document n'est pas modifiable ou si une échéance est déjà réglée.

8. Enregistrer

Enregistrer (ou Cmd+S / Ctrl+S) envoie le document à Sage. Une liste de contrôles reste visible dans le récapitulatif : un tiers est choisi, au moins une ligne, chaque ligne porte un article ou une désignation, aucune quantité à zéro, aucun article en sommeil, chaque article à gamme a sa déclinaison, et le statut est autorisé par la société. Une pièce neuve s'ouvre sur le premier statut que la société autorise.

Message Que faire
"Le document doit contenir au moins une ligne" Ajouter un article ou une ligne texte
"La ligne n ne contient pas d'article" Renseigner l'article ou la désignation
"La ligne n a une quantité de 0" Corriger la quantité
"Le sous-total de la ligne n a une quantité incohérente" Corriger le sous-total
"La ligne n porte un article en sommeil : le dossier l'interdit" Remplacer l'article ou lever le sommeil dans Sage
"La ligne n est un article à gamme : sélectionnez une gamme" Choisir la déclinaison
"Le statut du document n'est pas un statut autorisé par la société : choisissez-en un dans l'en-tête" Changer le statut

Un cas demande confirmation sans bloquer : "Des lignes ne sont pas valorisées. Enregistrer quand même ?"

Si Sage ne répond pas, l'écran dit "Sage n'a pas répondu : l'enregistrement a peut-être abouti." et relit la pièce avant tout renvoi : C'est cette pièce ou La pièce n'y figure pas : renvoyer. Vous évitez ainsi un doublon. Les erreurs du serveur s'affichent en bandeau.

Changer de société en cours de saisie ouvre "Changer de société ?" : Rester sur cette société, Vider le document ou Enregistrer en brouillon.

Les succès s'annoncent par "Document pièce créé avec succès" ou "Document pièce modifié avec succès". Quitter avec des modifications ouvre "Modifications non enregistrées" : Annuler, Enregistrer en brouillon ou Quitter sans enregistrer. Sur téléphone, le bouton d'enregistrement est grisé avec sa raison ("Sélectionnez un client pour enregistrer", "Ajoutez au moins une ligne").

Détails

Supprimer des lignes

  • Retirer de l'écran une ligne pas encore enregistrée : elle disparaît simplement.
  • Supprimer dans la gestion commerciale une ligne déjà enregistrée (webapp) : la suppression est immédiate côté Sage, sans attendre l'enregistrement du document, et sans retour possible. Dans l'application, une ligne déjà enregistrée "sera retirée à la prochaine sauvegarde".

Supprimer un article à nomenclature emporte ses composants ; Conserver les composants (ils seront décorrélés) les garde.

Confort de saisie

  • Filtrer les lignes par désignation, référence ou texte.
  • Grouper et replier par sous-total.
  • Réordonner par glisser-déposer, ou Ctrl+Maj et les flèches.
  • Sélectionner plusieurs lignes pour les supprimer ensemble, dupliquer une ligne.
  • Raccourcis clavier : recherche d'article, ligne texte, sous-total, enregistrement.
  • Mode découverte (webapp) : le bouton ? explique chaque commande de l'éditeur.

Transformer un document

Actions › Transformer crée la pièce suivante dans Sage et vous y amène. L'entrée n'apparaît (webapp) ou n'est active (application) que si le document a des lignes et si vos droits permettent la transformation de la source et la création du type cible. Les enchaînements de chaque domaine sont sur Documents de vente et Documents d'achat. Les documents de stock, les documents internes, les archives et les factures ne se transforment pas.

Une fenêtre annonce : "Sage va créer une nouvelle pièce à partir de la pièce enregistrée pièce." (Transformer ou Annuler). Résultats : "Pièce pièce créée." ou "La transformation a échoué." Transformer le document d'un prospect exige le droit de créer un client. Pour des articles en série ou lot, la fenêtre de ventilation signale "Aucun numéro choisi pour article" : Abandonner, Continuer ou Annuler la transformation.

Une entrée non disponible est grisée avec la raison : "Vous n'avez pas le droit de transformer ce document", "Document sans numéro de pièce : transformation impossible", "Document sans ligne : rien à transformer", "Document perdu ou archivé : il ne peut plus être transformé", "Statut requis : statut". Succès : "Document pièce créé", puis ouverture de la nouvelle fiche. Hors connexion, la demande est mise en file : "Transformation enregistrée : elle sera envoyée à la reconnexion". Une seule demande est possible par pièce, et le document est verrouillé en modification et en suppression tant qu'elle attend.

Pièces jointes

Joindre un fichier attache un fichier à la pièce après son enregistrement. Au-delà de 2,9 Mo, le fichier est refusé : "Le fichier {nom} dépasse la taille maximale (2,9 Mo)". Un nom déjà choisi est refusé aussi ("renommez-le pour le joindre aussi"). Si l'envoi échoue : "Pièce {pièce} enregistrée, fichiers non joints", avec la raison. Sur une fiche, le bouton Documents liés de l'en-tête permet de télécharger, d'ajouter et de retirer des fichiers.

Fichiers liés (menu Actions de la fiche) ouvre la liste des fichiers : ouvrir, Ajouter un fichier (Sélectionner des fichiers, Envoyer), Supprimer avec confirmation. Messages : "Déjà présent(s)", "Trop volumineux (max n Mo)". Ajout et suppression suivent vos droits de modification et de suppression. Hors connexion, seuls les fichiers déjà téléchargés s'ouvrent ("Fichier non disponible hors ligne").

Imprimer, aperçu PDF et partage

Imprimer / PDF génère le PDF du document. En cas d'échec : "Le PDF n'a pas pu être généré", suivi du motif donné par le serveur ("Le serveur n'a pas donné de motif.").

Aperçu PDF affiche l'édition en plein écran, avec Imprimer, Partager et Enregistrer. La provenance est annoncée : "Édition serveur (fidèle à Sage)", "Édition serveur - copie locale (hors ligne)" ou "Édition générée sur l'appareil (gabarit SenSaaS)". Quand plusieurs gabarits conviennent, choisissez le Gabarit. Un brouillon porte le filigrane "PROVISOIRE" et le message "Document provisoire : il n'a pas encore de numéro Sage." Imprimer / PDF propose ensuite Envoyer par email, Envoyer par SMS, Partage natif ou Enregistrer en local. L'édition suit la langue du dossier. Depuis la liste, Télécharger le PDF exige le réseau ("Impossible de télécharger ce document").

Envoyer par e-mail

Cette fonction n'est pas disponible dans la webapp : l'entrée Envoyer par email est annoncée "bientôt".

Dans l'application, Envoyer par email ouvre une feuille : Destinataires (adresses séparées par des points-virgules, ajout rapide "Email du tiers", "Email du lieu de livraison", contacts), pièces jointes (le PDF est toujours joint, plus "Fichiers du document", "Fichiers du tiers", "Fichiers des articles"), objet et corps pré-rédigés ("Envoi de votre type - pièce"). Boutons : Envoyer, Modifier avant envoi (brouillon Outlook), Partager le PDF, Annuler. Pour envoyer depuis votre boîte, connectez votre compte Microsoft 365 (Microsoft 365) ; sinon l'application propose de partager le PDF. Si des fichiers ne peuvent pas être joints, "Pièces jointes indisponibles" propose Envoyer sans ces fichiers.

Signer un document

Signer le document est proposé sur un devis, une commande ou un bon de livraison avec client, si vous pouvez modifier les ventes. Saisissez le nom du signataire, signez dans la Zone de signature (Effacer pour recommencer), puis Enregistrer. Une pièce signée affiche "Signé" et Voir la signature, et ne propose plus de signer. En cas d'échec : "La signature n'a pas pu être enregistrée."

Signer le document ouvre la zone "Signez dans cette zone" ; Valider enregistre ("Ajoutez une signature avant de valider" sinon). Messages : "Signature enregistrée et envoyée", ou, sans réseau, "Signature enregistrée localement, envoi backend impossible". Une signature existante s'affiche par Voir la signature.

Dupliquer un document

Dupliquer (fiche, liste ou brouillon) ouvre un document neuf avec les mêmes lignes, prix et remises, sans numéro, sans pièces d'origine ni lots, daté du jour. Il faut le droit de créer ce type de document.

La copie reste dans la même société. Échec : "Duplication impossible" - "La pièce n'a pas pu être relue : aucun brouillon n'a été créé."

La fenêtre Options de duplication permet de choisir le Type du document (même domaine), de garder le Client d'origine ou de Changer le client, et de cocher Recalculer les prix (applique les tarifs du nouveau client). Le résultat est un brouillon : "Brouillon dupliqué".

Supprimer un document

La suppression se fait par clic droit sur la ligne de la liste. Elle est refusée sur une pièce clôturée ou validée.

Supprimer (fiche ou menu de ligne, ventes et achats seulement) demande confirmation : "Le document pièce sera supprimé dans Sage. Cette action est définitive." Puis : "Document pièce supprimé." L'entrée est grisée pour un document clôturé ou validé, ou hors connexion ("Supprimer (en ligne uniquement)"). Jamais pour les archives, les factures comptabilisées, le stock et les documents internes. Un refus du connecteur est affiché tel quel et le document reste intact.

Suppression définitive

Une pièce supprimée dans Sage ne se récupère pas.

Réglages de la saisie

Menu Réglages › Documents : ces réglages valent pour tous les domaines.

Réglage Options Effet
Récapitulatif du document Rail latéral / Panneau flottant Où s'affichent le client, les totaux et Enregistrer
En-tête du document Dans un panneau / Toujours affichée Présentation de l'en-tête (sauf téléphone)
Densité des lignes Confortable / Compacte Hauteur des lignes
Remises multiples Demander / Cascade Demander le mode ou appliquer la cascade
Contact du tiers Case à cocher Reprendre le contact principal dans l'en-tête

Panneau Réglages, section Saisie de document.

Réglage Options Effet
Récapitulatif Rail latéral / Panneau flottant Où s'affiche le récapitulatif
Densité des lignes Confortable / Compacte Hauteur des lignes
Colonne remise Champ / Badges / Les deux Présentation de la remise
Sélectionner le contact automatiquement Case à cocher Reprendre le contact du tiers

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne et ne synchronise jamais de données en local (décision du 2026-10-12). Le brouillon est gardé dans le navigateur, par utilisateur et par serveur. Au-delà de 100 brouillons, "Plus de N brouillons : les modifications ne sont plus enregistrées dans ce navigateur…".

La lecture se fait sur la base locale synchronisée. La saisie complète (articles, tiers, prix, stocks, lots) fonctionne sans réseau : le brouillon est enregistré automatiquement et l'envoi est différé via la boîte d'envoi ("Document enregistré hors ligne (brouillon)", "Modification enregistrée hors ligne"). Des envois s'enchaînent (le tiers avant le document, une modification avant l'échéancier). Hors de la plage horaire d'envoi : "Envoi vers Sage fermé jusqu'à heure". Restent en ligne seulement : Supprimer, Voir le détail des taxes, Appliquer les barèmes, Télécharger le PDF de la liste, l'envoi d'e-mail et la gestion des fichiers liés. Voir Synchronisation.

Sur téléphone et tablette

Sous 768 pixels de large, l'éditeur change de forme : fiche client en tête, recherche d'article, lignes en cartes ou en liste (la bascule apparaît au-delà de 20 lignes), barre basse avec le total et Enregistrer. Un balayage vers la gauche ouvre la quantité, vers la droite la suppression (confirmée). L'édition d'une ligne s'ouvre en feuille avec les mêmes onglets que le tiroir. Récapitulatif et en-tête s'ouvrent aussi en feuilles.

Les formulaires passent en assistant par étapes sous 1024 pixels. Sur téléphone, le bouton flottant remplace Nouveau dans le menu Actions, et les filtres de liste passent par une feuille Filtres. La fiche affiche une feuille d'actions et ses lignes en cartes.

Droits et multi-dossier

  • La saisie porte sur une seule société, choisie à la création et jamais réécrite en modification. Elle ne propose que les données de cette société : articles, tiers, dépôts, devises, souches, tarifs.
  • Les types proposés, les statuts et les droits de créer, modifier, supprimer ou transformer dépendent des droits de votre compte (outil de configuration).
  • Sans le droit de valorisation, prix, remises, marge, taxes et totaux sont masqués.
  • Chaque société peut masquer, rendre obligatoire ("Le champ champ est requis") ou passer en lecture seule un champ d'en-tête ou de ligne.
  • Les nombres suivent le format de la société de la pièce.

Questions fréquentes

Puis-je reprendre une saisie interrompue ?

Oui. Chaque "Nouveau" crée aussitôt un brouillon complet, retrouvable dans les documents en cours, y compris après un rechargement de la page. Voir Panier et documents en cours.

Pourquoi le total change-t-il après l'enregistrement ?

Les totaux de la saisie sont indicatifs : Sage recalcule le document à l'enregistrement, notamment avec des lignes en TTC.

Je ne vois ni prix ni remises.

Soit le domaine n'en gère pas (documents de stock), soit votre compte n'a pas le droit de valorisation.

Pourquoi ne puis-je pas modifier ce document ?

La pièce est clôturée ou validée, son type ne se modifie pas, ou le droit manque. Les archives se consultent seulement.

Pourquoi n'est-ce pas possible d'envoyer le document par e-mail depuis la webapp ?

La fonction n'est pas disponible dans la webapp. L'application l'offre avec votre compte Microsoft 365.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.