Abonnements
En bref
L'écran Abonnements présente les abonnements enregistrés dans vos dossiers Sage : propositions, abonnements actifs et résiliations, pour des clients, des fournisseurs ou en interne. Il est entièrement en consultation, dans la webapp comme dans l'application : la création, la reconduction et la résiliation d'un abonnement restent des opérations Sage. Seule l'application garde une copie locale et fonctionne hors connexion.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Consulter la liste | oui | oui |
| Filtrer Tous, Clients, Fournisseurs, Internes | oui | oui |
| Rechercher un abonnement | oui | oui |
| Ouvrir la fiche | oui | oui |
| Rejoindre la fiche du tiers | oui (client, fournisseur, prospect) | oui (client, fournisseur) |
| Exporter la liste | oui | non |
| Créer, modifier, résilier un abonnement | non | non |
| Adresse partageable de la fiche | oui | oui |
| Travailler hors connexion | non | oui (lecture) |
Accéder à l'écran
Menu Tiers, puis le premier onglet de la rangée : Abonnements, en monde Gestion. La fiche d'un abonnement a sa propre adresse.
Capture à venir
Liste des abonnements - identifiant application/abonnements-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Menu Tiers, onglet Abonnements. Avec le réglage "Menus séparés", Tiers devient un sous-menu (Abonnements, Clients, Contacts, Fournisseurs, Prospects). Aucun droit Sage dédié n'est exigé : tous les dossiers sélectionnés sont pris en compte. La fiche s'ouvre à une adresse partageable qui précise le dossier et le numéro d'abonnement.
Ce que vous pouvez faire
- Parcourir les abonnements de toutes les sociétés sélectionnées.
- Filtrer par type de tiers : Tous, Clients, Fournisseurs, Internes.
- Rechercher un abonnement ("Rechercher un abonnement...").
- Ouvrir la fiche d'un abonnement pour voir son détail complet.
- Rejoindre la fiche du tiers concerné depuis la liste (webapp).
- Exporter la liste et ouvrir le Filtre global depuis le menu Actions (webapp).
Les modèles d'abonnement ne sont pas listés
Les modèles utilisés par Sage pour générer les abonnements sont volontairement exclus de la liste.
Lire la liste
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Type | Proposition d'abonnement, Abonnement ou Résiliation (le type Modèle existe côté Sage) |
| Client / Fournisseur | Le sens de l'abonnement |
| Tiers | Le numéro de compte du tiers |
| Intitulé tiers | Son nom (webapp) |
| Intitulé | L'intitulé de l'abonnement |
| Modèle | Le modèle dont il est issu |
| Date début, Date fin, Date résiliation | Les dates de l'abonnement |
| Total HT, Total TTC | Les montants |
En multi-société, la webapp ajoute la colonne Société.
Quatre indicateurs surmontent la liste : Total abonnements, Propositions, Abonnements, Résiliations.
| Message | Ce qu'il signifie |
|---|---|
| "Sélectionnez au moins une société pour afficher les abonnements." (webapp) | Aucune société n'est cochée |
| "Aucun abonnement" (webapp) ; "Aucun abonnement pour la sélection courante." (application) | La recherche ou le filtre ne ramène rien |
| "Erreur de chargement" (webapp) ; "Impossible de charger les abonnements." (application) | Les données n'ont pas pu être récupérées |
La fiche d'un abonnement
La fiche est en lecture seule. Retour à la liste ramène à la liste.
Dans la webapp, un abonnement de prospect ouvre la fiche du prospect. Si l'abonnement n'existe pas ou n'est plus accessible : "Abonnement introuvable - Cet abonnement n'existe pas ou n'est plus accessible.".
Les six cartes
| Carte | Ce qu'elle présente |
|---|---|
| Identification | Le tiers, l'intitulé, le modèle, le type |
| Conditions générales d'abonnement | Les conditions de règlement et les paramètres généraux |
| Résiliation de l'abonnement | Le mode de reconduction et les modalités de résiliation |
| Périodicité | Le rythme de génération |
| Génération du document | Le type de pièce généré à chaque échéance |
| Origine des informations du document | D'où proviennent les données reportées dans la pièce |
Les trois tableaux
- Historique des périodes : chaque période avec son état (Périodicité générée, Périodicité non générée, Suspendue, Renouvellement). Sans période : "Aucune période générée." (application).
- Lignes du document : les lignes reportées dans la pièce générée ("Aucune ligne d'article." dans l'application).
- Échéancier de règlement : les échéances prévues ("Aucune échéance de règlement." dans l'application). Les tableaux de l'application sont paginés.
Détails
| Domaine | Valeurs affichées |
|---|---|
| Type d'abonnement | Proposition d'abonnement, Abonnement, Résiliation, Modèle |
| Type de tiers | Client, Fournisseur, Interne |
| Périodicité | Jours, Semaine, Mois, Année, Mois civil, Année civile |
| Reconduction | Aucune, Tacite, À confirmer |
| Conditions de règlement | Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois |
| Pièces de vente générées | Devis, Bon de commande, Préparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d'avoir financier, Facture |
| Pièces d'achat générées | Préparation de commande, Bon de commande, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d'avoir financier, Facture |
Hors connexion
La webapp a besoin d'une connexion : elle ne garde aucune donnée en local.
La lecture est complète hors connexion, à partir de la base locale. Voir Synchronisation.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, l'écran prend une présentation tactile dédiée : barre d'outils fixe, indicateurs, filtre en feuille glissante, liste paginée, et la fiche qui s'ouvre en feuille par-dessus la liste. Dans la fiche, les trois tableaux deviennent des sous-listes paginées.
Sur téléphone, liste dense avec feuille de filtres ; sur ordinateur, un tableau avec des onglets de filtre. La fiche présente les périodes en sous-listes.
Droits et multi-dossier
La liste couvre toutes les sociétés cochées dans le sélecteur Société et exercice. Dans la webapp, le lien vers la fiche du tiers n'est proposé que pour les abonnements rattachés à un client, un fournisseur ou un prospect - jamais pour un abonnement interne.
Questions fréquentes
Puis-je créer ou résilier un abonnement ici ?
Non. L'écran est en consultation seule : le cycle de vie des abonnements (génération, reconduction, résiliation) reste géré dans Sage.
Pourquoi mes modèles d'abonnement n'apparaissent pas ?
Dans la webapp, ils sont volontairement exclus de la liste, qui ne présente que les propositions, les abonnements et les résiliations.
Où trouver les abonnements d'un client donné ?
Utilisez la recherche de la liste avec son numéro de compte ou son intitulé, ou le filtre Clients.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Documents.Abonnements.AbonnementEntete : 8 opérations
- Documents.Abonnements.AbonnementLigne : 8 opérations
- Documents.DocumentEcheance : 9 opérations
- Parametres.Vente.Periodicite : 8 opérations
- Parametres.General.Modele : 8 opérations
- Tiers.Tiers : 12 opérations