Indicateurs clés
En bref
Une ligne de cartes chiffrées coiffe la plupart des écrans de liste : chiffre d'affaires, encours, ruptures de stock, délais de règlement. Cette ligne est la vôtre : vous choisissez les indicateurs à y garder, vous pouvez la replier ou la masquer. La webapp ajoute des analyses (listes et graphiques calculés à la demande), que l'application ne propose pas.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Ligne d'indicateurs sur le tableau de bord | oui | oui (bande d'indicateurs épinglés) |
| Ligne d'indicateurs sur les écrans de liste | oui | oui (bandes de chiffres en tête des listes) |
| Catalogue Tous les indicateurs avec recherche et épinglage | oui | oui |
| Fiche détail d'un indicateur (définition, méthode de calcul) | oui, icône "i" d'aide | oui |
| Réordonner les cartes (souris, clavier) | oui | non |
| Choisir la société lue par la ligne | oui | oui, par le sélecteur de dossier |
| Analyses (volet de listes et graphiques) | oui | non |
| Style et largeur des cartes | oui | non |
| Interrupteur global Afficher les indicateurs | oui | oui |
| Interrupteur par écran | oui | oui, dans les paramètres de la page |
| Désactiver un indicateur partout | oui | non, l'épinglage se règle par écran |
| Réinitialiser la disposition | oui | oui, dans la réinitialisation des réglages |
| Travailler sans connexion | non | oui, sur les données synchronisées |
Accéder à l'écran
La ligne se place entre l'en-tête d'un écran et sa liste. Les écrans équipés sont notamment : les tableaux de bord de gestion et comptable, les articles, les tiers, les abonnements, les documents de vente, d'achat, de stock, les documents internes, les archives, les comptes, les journaux, la trésorerie et le pilotage comptable. Les réglages sont dans Paramètres › Indicateurs (voir Réglages).
Capture à venir
Ligne d'indicateurs au-dessus d'une liste - identifiant application/indicateurs-ligne. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
La bande d'indicateurs épinglés se trouve sur le tableau de bord, sous la synthèse. Les listes affichent aussi des indicateurs en tête (par exemple le total d'articles ou de clients). Le catalogue s'ouvre par Tous les indicateurs.
Chaque écran a sa propre sélection : les indicateurs épinglés sur la liste des clients ne sont pas ceux de la liste des factures.
Ce que vous pouvez faire
- Replier ou déplier la ligne (Masquer / Afficher, dans la webapp).
- Épingler un indicateur dans la ligne, ou le retirer.
- Chercher un indicateur par son nom.
- Lire l'aide d'une carte : définition, méthode de calcul.
- Réordonner les cartes (webapp).
- Ouvrir une analyse dans un volet (webapp).
- Masquer les indicateurs sur un écran ou partout.
Pas à pas
Choisir les indicateurs d'un écran
- Cliquez sur Tous les indicateurs au bout de la ligne. Le panneau indique "Épinglez ceux à garder dans la ligne du tableau de bord."
- Les indicateurs sont rangés par famille : Ventes, Clients, Achats, Fournisseurs, Articles, Stock, Comptabilité, Trésorerie, Abonnements, Direction.
- Utilisez le champ de recherche, puis épinglez ou retirez chaque carte.
Tout désépingler et Réinitialiser s'appliquent au seul écran courant ("Remet les indicateurs de cet écran et leur ordre tels que livrés"). Une ligne vide indique "Aucun indicateur épinglé - ouvrez "Tous les indicateurs" pour en ajouter." Par défaut, le tableau de bord n'épingle aucune carte et ne lance aucun calcul tant que rien n'est épinglé.
- Ouvrez Tous les indicateurs : un dialogue sur ordinateur, une feuille basse sur téléphone.
- Cherchez avec Rechercher un indicateur ; les indicateurs sont rangés par groupe : Finance, Trésorerie et risque, Marge et rentabilité, Clients, Articles et stock, Fournisseurs, Activité, Direction.
- Épinglez ou désépinglez : le choix est mémorisé par domaine (Ventes, Achats).
- Ouvrez la fiche d'un indicateur pour lire sa définition, sa méthode de calcul, ses composantes et son détail.
Réordonner les cartes
- À la souris : faites glisser une carte à sa nouvelle place.
- Au clavier : Espace pour saisir la carte, flèches pour la déplacer, Espace pour la déposer.
Le déplacement est désactivé quand la ligne est repliée.
Les cartes gardent l'ordre du catalogue ; elles ne se déplacent pas.
Choisir la société lue par la ligne
Le sélecteur de société de la ligne choisit la société lue ("Indicateurs : {société}") ou "Toutes les sociétés". Les montants et les compteurs sont additionnés ; les taux, délais et moyennes ne le sont jamais. Quand les devises diffèrent, la carte indique "Devises non consolidables".
Les indicateurs du tableau de bord et ceux des écrans de liste suivent le ou les dossiers choisis dans le sélecteur de dossier.
Ouvrir une analyse
La section Analyses de "Tous les indicateurs" ouvre un volet : "Listes et graphes calculés à la demande, dans un volet." Rien n'est demandé au serveur avant le clic. Selon l'analyse, vous obtenez un tableau, une répartition, une évolution, une carte de chaleur ou des quadrants (bascule Graphe / Tableau). Les listes se paginent par 25, 50 ou 100. Avec plusieurs sociétés, une colonne Société apparaît, les lignes ne sont pas fusionnées et chaque montant reste dans la devise de sa société. Des alertes signalent par exemple les ruptures, les stocks minimum, les fournisseurs critiques et les baisses de chiffre d'affaires. Sur téléphone, un bouton Analyses sous la rangée ouvre le volet. En cas d'échec, Réessayer relance le calcul.
L'application ne propose pas les analyses.
Masquer les indicateurs
- Sur un écran : menu Actions › Paramètres, interrupteur Afficher les indicateurs.
- Partout : l'interrupteur Afficher les indicateurs des réglages (webapp : Paramètres › Indicateurs ; application : réglages rapides, rubrique Indicateurs).
Régler l'apparence (webapp)
| Réglage | Valeurs | Effet |
|---|---|---|
| Afficher les indicateurs | oui / non | Masque toutes les lignes, partout |
| Style des cartes | Teinte, Bandeau, Filigrane | Aspect des cartes |
| Largeur des cartes | Étirées (par défaut), Fixe | Cartes sur toute la largeur, ou largeur constante alignée à gauche |
| Disposition des indicateurs | bouton Réinitialiser la disposition | Remet l'épinglage et l'ordre de tous les écrans à leur état d'origine, après confirmation ; vos autres réglages sont conservés |
Le catalogue des indicateurs (webapp) liste tous les indicateurs avec une recherche et un interrupteur par indicateur ; Tout réactiver les réaffiche. Il signale aussi, quand il le peut, les indicateurs hors service sur ce serveur (demandés par un écran mais non calculables) et ceux disponibles sur votre serveur mais affichés nulle part.
Détails
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Carte sans valeur | Elle n'est pas épinglée par défaut mais reste dans Tous les indicateurs ; un choix de votre part n'est jamais écrasé |
| Carte non calculée | Elle affiche "Données indisponibles" |
| Cartes liées au monde | Sur le tableau de bord : chiffre d'affaires, marge et chiffre d'affaires du mois en Gestion ; encours client, retards et délai de règlement en Comptabilité ; score de santé dans les deux |
| Ligne masquée | Aucune société sélectionnée, affichage global coupé, ou ligne coupée sur l'écran |
| Enregistrement des préférences | Webapp : par navigateur |
La liste complète des indicateurs calculés par le connecteur est dans la référence des indicateurs.
Hors connexion
Les indicateurs sont calculés par le serveur : la webapp exige une connexion.
Le tableau de bord, indicateurs compris, fonctionne sur les données synchronisées et les derniers chiffres calculés. La ligne des écrans de liste se calcule aussi sur les données synchronisées.
Sur téléphone et tablette
Le bouton Analyses apparaît sous la rangée ; le volet reste fermé tant que vous ne l'ouvrez pas.
Sur téléphone, la synthèse du tableau de bord devient un bandeau compact défilant ; le catalogue s'ouvre en feuille basse.
Droits et multi-dossier
Certaines cartes dépendent de vos droits et du monde actif. Dans la webapp, un administrateur peut masquer des indicateurs via la politique d'affichage. Les montants et compteurs de plusieurs sociétés sont additionnés.
Questions fréquentes
Mes indicateurs ont disparu d'un écran.
Trois causes possibles : la ligne est repliée, l'interrupteur Afficher les indicateurs de l'écran est éteint (menu Actions › Paramètres), ou l'interrupteur global est éteint dans les réglages.
Un indicateur affiche un tiret ou "Données indisponibles".
Soit il n'a pas pu être calculé, soit c'est un taux, un délai ou une moyenne et plusieurs sociétés sont retenues : ces valeurs ne s'additionnent pas.
Quelle différence entre "Tout désépingler" et "Réinitialiser la disposition" ?
Tout désépingler vide la ligne de l'écran courant. Réinitialiser la disposition remet l'épinglage et l'ordre de tous les écrans à leur état d'origine.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Kpi.Kpi : 3 opérations