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Panier et documents en cours

En bref

Le panier est un brouillon de document que vous remplissez au fil de votre navigation : un article depuis le catalogue, un autre depuis une fiche, un réassort depuis le stock. Le bouton En cours de la barre du haut affiche le nombre d'articles en attente. Dans la webapp, le volet prépare le document sans rien écrire dans Sage ; l'application peut en plus créer directement le document.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Ajouter un article à un brouillon oui oui
Brouillons de vente et d'achat oui oui
Brouillons de stock et de document interne oui (reprise d'un brouillon interne refusée) non
Plusieurs brouillons, reprendre, supprimer, mettre de côté oui oui
Dupliquer un brouillon oui oui
Articles habituels du tiers oui oui
Ouvrir l'éditeur pré-rempli oui, Finaliser le devis (ou la commande, etc.) oui, Finaliser dans l'éditeur
Créer le document directement depuis le volet non oui, Créer le devis, Créer la commande, etc.
Bouton En cours de la barre du haut oui, réduit à l'icône sous 900 px sur ordinateur seulement
Éditer les lignes dans le volet non, le volet prépare lecture seule, l'édition se fait en vue complète
Brouillons conservés dans le navigateur sur l'appareil, avec boîte d'envoi
Travailler hors connexion non oui

Accéder à l'écran

Le bouton En cours de la barre du haut (monde Gestion) ouvre le tiroir Documents en cours, à deux onglets : Document en cours et Brouillons (avec leur nombre). L'adresse /en-cours redirige vers l'éditeur du brouillon actif. Dans l'éditeur de vente et d'achat, un rail Brouillons apparaît à gauche ; Réglages › Documents en cours permet de le masquer ("Afficher le panneau des brouillons dans l'éditeur").

Capture à venir

Tiroir du panier, documents en cours - identifiant application/panier-tiroir. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Le bouton Documents en cours du bandeau d'en-tête ouvre un panneau latéral, sur ordinateur seulement. Sur téléphone, la puce "N au panier" du catalogue ouvre une feuille du bas. Le lien Vue complète du panneau ouvre la page Documents en cours (aucune entrée de menu). Le panneau a trois sections : Brouillons, En attente d'envoi et Erreurs, avec le lien Boîte d'envoi complète.

Ce que vous pouvez faire

  • Ajouter un article depuis le catalogue, une fiche article, la liste de prix, le cadencier ou le réassort du stock.
  • Ajuster les quantités et retirer une ligne.
  • Choisir le tiers : un client pour une vente, un fournisseur pour un achat.
  • Reprendre les articles habituels du tiers en un clic.
  • Créer un nouveau brouillon, en reprendre un autre, mettre de côté, dupliquer ou supprimer un brouillon.
  • Finaliser le brouillon dans l'éditeur.

Le bouton En cours

Le bouton porte une pastille. Dans la webapp, elle indique le nombre d'articles du brouillon actif ("99+" au-delà de 99) et se met à jour quel que soit l'écran d'où vous avez ajouté l'article. Dans l'application, elle compte les brouillons en édition, les éléments en attente d'envoi et les éléments en erreur : verte, ou rouge en cas d'erreur.

Les brouillons

Un brouillon a un domaine, fixé à sa création et qui ne change plus.

Quatre domaines : vente, achat, stock, document interne. Nouveau brouillon demande d'abord vente ou achat, puis le type de document. Les brouillons se filtrent par domaine et par type.

  • Un brouillon de stock est nommé par son dépôt ("dépôt d'origine → dépôt de destination" pour un virement), jamais "Sans client".
  • Chaque brouillon porte sa société. Quand elle est déduite, l'écran indique "Société supposée" ; sinon "Société non déterminée" ou "Société non sélectionnée". Un article ajouté part dans le brouillon de sa société : "{référence} ajouté au document en cours", ou "ajouté au brouillon" suivi de la société.
  • Les cartes de brouillon indiquent l'ancienneté : "à l'instant", "il y a N min", "il y a N h", "il y a N j".

Deux sens : Nouveau brouillon vente et Nouveau brouillon achat. Pour changer de sens, ouvrez un autre brouillon. Le panneau est en lecture seule : "Lecture seule - modifiez depuis la vue complète".

Pas à pas

Préparer un devis

  1. Parcourez le catalogue (Articles et familles) et ajoutez les articles voulus. Si un article demande un choix (déclinaison, numéro de série, conditionnement), la question vous est posée à ce moment-là : voir Gammes, nomenclatures, séries et lots. Ajouter deux fois le même article pose également la question.
  2. Ouvrez le volet avec En cours.
  3. Choisissez le Client. Les prix des lignes que vous n'avez pas modifiées à la main sont recalculés au tarif de ce client ; un prix saisi à la main n'est jamais écrasé. Si le service des tarifs ne répond pas : "Tarifs non recalculés : le service des tarifs ne répond pas. Les prix restent ceux d'avant."
  4. Ajustez les quantités.
  5. Finalisez.

Cliquez sur Finaliser le devis (le bouton suit le type choisi : commande, préparation, bon de livraison, facture, demande d'achat, commande fournisseur, mouvement, virement, document interne). L'éditeur s'ouvre pré-rempli. Le document n'est créé dans Sage qu'à l'enregistrement de l'éditeur ; si vous abandonnez avant, le brouillon reste intact.

Deux voies :

  • Finaliser dans l'éditeur ouvre l'éditeur de document complet, pré-rempli. Si vous abandonnez, le brouillon reste.
  • La création directe : Créer le devis, Créer la commande (vente), Créer la demande d'achat, Créer la commande fournisseur (achat).

Gérer plusieurs brouillons

  1. Dans la webapp, ouvrez l'onglet Brouillons du tiroir (ou le rail de l'éditeur). Dans l'application, utilisez la bande de brouillons de la page Documents en cours.
  2. Reprendre un brouillon pour le rendre actif.
  3. Dupliquer pour en créer une copie, Supprimer pour l'effacer, Mettre de côté pour le laisser de côté.

Dans l'application, la duplication ouvre la fenêtre Options de duplication : Type du document (même domaine), Client d'origine ou Changer le client, et la case Recalculer les prix ("Applique les tarifs du nouveau client sur toutes les lignes"). Le résultat est annoncé par "Brouillon dupliqué". Le droit de création du type est nécessaire ("Non autorisé" sinon).

Commander un réassort

Le réassort depuis la fiche article ajoute l'article à un brouillon d'achat, indépendamment du brouillon de vente éventuellement ouvert (voir Documents de stock). Dans l'application, le bouton Commander ouvre d'abord l'éditeur de ligne avec la quantité de réassort pré-remplie, puis l'article rejoint le brouillon d'achat.

Messages

Message Ce qu'il faut faire
"Aucun document en cours" suivi de "Ajoutez des articles depuis le catalogue ou la recherche pour préparer un devis ou une commande." Ajouter des articles ; Parcourir le catalogue
"Sélectionnez un client pour créer le document" (webapp) Choisir le client
"Sélectionnez un fournisseur pour créer le document" (webapp) Choisir le fournisseur
"Ajoutez au moins un article pour créer le document" (webapp) Le brouillon est vide
"Aucun historique d'achat pour ce client." (ou "auprès de ce fournisseur") Aucun article habituel à proposer
"Ce navigateur refuse d'enregistrer les brouillons : ils restent à l'écran, mais seront perdus si la page est rechargée ou fermée." (webapp) Autoriser le stockage du navigateur
"Vider le brouillon ? Toutes les lignes de ce brouillon seront retirées." (application) Confirmer ou annuler
"Supprimer ce brouillon ? Ce brouillon et ses lignes seront définitivement supprimés." (application) Confirmer ou annuler
"Impossible d'ouvrir le brouillon." (application) Réessayer depuis la vue complète

Détails

Domaine Ce qui est géré
Portée Le brouillon est partagé par tous les écrans : un article ajouté de n'importe où arrive dans le même panier
Prix retenu En vente, le tarif du client s'il existe, sinon le prix catalogue. En achat, le prix part à zéro et se saisit librement
Société cible Webapp : la société portée par le brouillon. Application : le premier dossier sélectionné
Totaux Total HT, Remise globale, Frais de port, Total net HT
Ajout depuis une fiche article (application) Le droit de créer un devis est nécessaire

Où sont conservés les brouillons

Les brouillons sont conservés dans votre navigateur, par utilisateur et par serveur : ceux d'un autre utilisateur ne s'affichent pas. Ils survivent à la fermeture du navigateur, sur le même poste. Au-delà d'une centaine de brouillons, les modifications ne sont plus enregistrées dans ce navigateur.

Tant qu'un brouillon n'est pas envoyé, il reste sur l'appareil. Il n'existe pas dans Sage et n'est visible d'aucun autre appareil ni de la webapp. Quand vous créez ou enregistrez le document, il est envoyé :

  • connexion disponible et dans la plage horaire d'envoi : il part tout de suite ;
  • sans réseau, ou hors plage : l'élément reste dans la section En attente d'envoi et part à la reconnexion ("Envoi vers Sage fermé jusqu'à" suivi de l'heure, ou "Envoi vers Sage fermé (hors plage horaire)") ;
  • en cas d'échec : il passe dans la section Erreurs.

Voir Synchronisation.

Hors connexion

La connexion est nécessaire : la webapp ne synchronise jamais de données en local. Seuls les brouillons déjà présents dans le navigateur restent affichés.

Les brouillons se préparent et se reprennent sans réseau, et la création directe est mise en file d'attente.

Sur téléphone et tablette

Sur ordinateur, le volet est un panneau latéral droit qui se ferme par la touche Échap ou en cliquant à côté. Sous 768 pixels, il devient une feuille glissante en bas de l'écran ; une seule feuille est ouverte à la fois.

Le bouton Documents en cours n'existe que sur ordinateur. Sur téléphone, la puce "N au panier" du catalogue ouvre la feuille du bas.

Droits et multi-dossier

  • Créer le document demande le droit de création du type sur le dossier.
  • Dans la webapp, un article ajouté part dans le brouillon de sa société.

Questions fréquentes

J'ai fermé mon navigateur, mon brouillon est-il perdu ?

Non : les brouillons de la webapp sont conservés dans votre navigateur, sur le même poste. Un autre navigateur ou un autre poste ne les voit pas.

Mon brouillon de l'application est-il visible dans la webapp ?

Non. Tant qu'il n'est pas envoyé, il reste sur l'appareil.

Pourquoi le prix d'une ligne a changé quand j'ai choisi le client ?

Les lignes que vous n'avez pas modifiées à la main sont recalculées au tarif de ce client. Un prix saisi par vous n'est jamais écrasé.

Puis-je mélanger vente et achat dans un même brouillon ?

Non. Le domaine est fixé à la création du brouillon ; ouvrez un second brouillon pour l'autre.

Le bouton En cours n'apparaît pas.

Le panier existe en monde Gestion. Dans la webapp, sous 900 pixels, seule l'icône reste affichée. Dans l'application, il n'existe que sur ordinateur.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.