Documents de vente
En bref
L'écran Ventes réunit en une seule liste les devis, commandes, préparations et bons de livraison, retours, avoirs et factures du dossier Sage. On y crée une pièce, on la consulte, on la transforme en pièce suivante, on l'imprime, on la signe. La webapp et l'application offrent le même fonctionnel ; seules quelques règles de création, de modification et de transformation diffèrent.
Cette page décrit ce qui est propre aux ventes. La saisie, les lignes, les prix et remises, l'échéancier, les pièces jointes, le PDF, l'e-mail, la signature, la duplication et la suppression sont communs : voir Saisir un document.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Liste unifiée des types de vente | oui | oui |
| Créer un devis, une commande, une préparation de livraison, un bon de livraison, une facture | oui | oui |
| Créer un bon d'avoir | non, consultation | oui |
| Modifier devis, commande, bon de livraison | oui | oui |
| Modifier préparation, facture | oui | non |
| Transformer une pièce | oui | oui, mise en file hors connexion |
| Signer un devis, une commande, un bon de livraison | oui | oui |
| Échéancier de règlement | oui | oui |
| Appliquer les barèmes | oui | oui, en ligne uniquement |
| Nouveau document depuis la fiche d'un client ou d'un prospect | oui | oui |
| Travailler hors connexion | non | oui |
Accéder à l'écran
Menu Documents › Ventes, en monde Gestion. Avec les menus regroupés (par défaut), l'entrée est dans le groupe Documents ; en mode séparé, elle porte son nom, Ventes. Une barre d'onglets en haut de la liste passe d'un domaine à l'autre : Ventes, Achats, Stocks, Documents internes, Archives (seuls les domaines installés apparaissent). Il faut au moins une société cochée dans la barre du haut. La recherche globale ouvre aussi une fiche de vente.
Capture à venir
Liste des documents de vente - identifiant application/vente-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Menu Documents (ou Ventes en mode "menus séparés"), puis l'onglet de domaine Ventes. Il faut le droit de liste sur le domaine vente pour au moins un des dossiers sélectionnés ; les types, statuts et dossiers sans droit sont écartés.
Les types de documents
| Type | Créer | Modifier | Consulter |
|---|---|---|---|
| Devis | oui | oui | oui |
| Bon de commande | oui | oui | oui |
| Préparation de livraison | oui | webapp : oui | oui |
| Bon de livraison | oui | oui | oui |
| Bon de retour | non | non | oui |
| Bon d'avoir | webapp : non ; application : oui | non | oui |
| Facture | oui | webapp : oui | oui |
| Facture comptabilisée | non | non | oui, dans Archives |
| Archive | non | non | oui, dans Archives |
Chaque pièce se crée directement depuis la liste ("Nouveau devis", "Nouvelle commande", "Nouvelle préparation de livraison", "Nouveau bon de livraison", "Nouvelle facture"). Les bons de retour se consultent seulement. Les factures comptabilisées et les archives s'ouvrent dans Archives.
Ce que vous pouvez faire
- Rechercher, filtrer et trier les ventes de toutes les sociétés sélectionnées.
- Créer une pièce depuis le menu Actions de la liste ou depuis la fiche d'un client.
- Ouvrir une fiche, modifier ou dupliquer une pièce.
- Transformer une pièce en pièce suivante.
- Signer un devis, une commande ou un bon de livraison.
- Imprimer en PDF, consulter règlements, taxes et échéancier.
- Appliquer les barèmes jusqu'à la facture.
- Supprimer une pièce, si vos droits le permettent.
Statuts
Le statut d'une pièce de vente est Saisie, Confirmé ou Accepté. Seul le devis peut être Perdu (ou archivé). Un badge de paiement le complète : Non payé, Partiel, Payé (l'application ajoute Avoir). Le libellé est celui renommé dans la société d'origine de la pièce.
La ligne d'indicateurs au-dessus de la liste se règle dans Réglages › Indicateurs (voir Indicateurs clés).
Les indicateurs des ventes sont "CA N", "Portefeuille", "Attente règlement" et "En livraison", avec des compteurs par type.
Pas à pas
Créer un devis
- Ouvrez la liste des ventes.
- Actions › Nouveau devis (bouton flottant sur téléphone).
- Choisissez le client, ajoutez les lignes, vérifiez les totaux.
- Enregistrer.
Depuis la fiche d'un client ou d'un prospect, Nouveau document ouvre le même éditeur. Un prospect ne se voit proposer que le devis. Le détail de l'écran est sur Saisir un document.
Transformer un document
Depuis la fiche : Actions › Transformer en …. Les enchaînements possibles diffèrent légèrement.
| Depuis | Vers, dans la webapp | Vers, dans l'application |
|---|---|---|
| Devis | Bon de commande, Préparation de livraison, Bon de livraison, Facture | Bon de commande, Facture |
| Bon de commande | Préparation de livraison, Bon de livraison, Facture | Bon de livraison, Facture |
| Préparation de livraison | Bon de livraison | aucune |
| Bon de livraison | Facture | Facture |
La webapp et l'application ne proposent aucune transformation pour les retours, avoirs, factures, archives, ni pour les autres domaines. La transformation crée la pièce cible dans Sage et ouvre sa fiche.
Ce qu'une transformation peut demander
Transformer un devis établi pour un prospect exige le droit de créer un client : "Transformer le document d'un prospect exige le droit de créer un client." Dans la webapp, si le document contient des articles suivis en série ou lot, une fenêtre demande de choisir les numéros ligne par ligne et signale toute différence avec la quantité attendue.
Le menu n'est actif que si le document contient des lignes et si vos droits autorisent la transformation de la source et la création du type cible. Les messages détaillés sont sur Saisir un document.
Signer un devis, une commande ou un bon de livraison
Actions › Signer le document. Dans la webapp, il faut un client sur la pièce et le droit de modifier les ventes ; une pièce signée affiche "Signé" et Voir la signature. Voir Saisir un document.
Programmer le règlement
Actions › Échéancier de règlement (webapp) ou Voir règlements puis l'onglet Échéancier (application). Les règles sont décrites sur Saisir un document.
Détails de la fiche d'une vente
La fiche montre les cartes du tiers, de la catégorie comptable, de la catégorie tarifaire, du représentant, de la devise, de la condition de livraison, du statut et de la souche, la section Livraison / Expédition ("Facturer à", "Livrer à", "En provenance du dépôt", "Mode d'expédition", "Condition de livraison", "Délai de transport"), les Informations libres de la société du document, les lignes et les totaux avec "Prix de revient HT" et "Marge HT" (avec le droit de valorisation). Les entrées du menu Actions sont décrites sur Saisir un document.
Dans l'application, la marge affiche la mention "périmètre partiel : n ligne(s) sans prix de revient" quand des lignes n'ont pas de prix de revient.
La fiche d'un article porte un onglet Ventes, qui liste les lignes de documents de vente où l'article apparaît, avec les factures comptabilisées nommées comme telles. Cet onglet n'existe que si l'écran Ventes est installé sur votre serveur. Voir Articles et familles.
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne et ne synchronise jamais de données en local (décision du 2026-10-12).
La liste, la recherche, la fiche, l'aperçu PDF et la signature locale fonctionnent sans réseau. La création et la modification sont mises en file et envoyées à la reconnexion ; une transformation demandée hors connexion part de même. Restent en ligne : Supprimer, le détail des taxes, Appliquer les barèmes et Télécharger le PDF depuis la liste. Voir Synchronisation.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, la liste devient une liste dense groupée par type, avec recherche, filtres par type et par statut (feuille Filtres), une fiche récapitulative qui s'ouvre par le bas et un bouton flottant de création. Les lignes d'une fiche s'affichent en liste ou en cartes. Dans la webapp, les colonnes affichées se règlent (devise, affaire, dépôt...).
Capture à venir
Liste des documents de vente sur téléphone - identifiant application/vente-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Droits et multi-dossier
- La liste couvre toutes les sociétés cochées. Un même numéro de pièce pouvant exister dans deux sociétés, l'ouverture d'une fiche précise de quelle société il s'agit (colonne Société).
- La création vise une seule société.
- Les types proposés, les statuts et les droits de modification, suppression et transformation viennent des droits de votre compte (outil de configuration).
Questions fréquentes
Pourquoi ne puis-je pas créer de bon de retour ?
Les bons de retour se consultent seulement, dans la webapp comme dans l'application.
La liste est vide alors que des documents existent.
Vérifiez qu'au moins une société est cochée dans la barre du haut : sans société sélectionnée, aucune donnée n'est demandée au serveur.
Où sont passées mes factures comptabilisées ?
Dès qu'une facture est comptabilisée ou archivée, elle se consulte dans Archives.
Le total de la liste ne correspond pas à ce que j'attends.
Dans la webapp, la ligne de total porte sur toute la liste filtrée. Vérifiez les filtres de type, de statut et d'année. Pour des analyses sur l'ensemble du dossier, utilisez les écrans de pilotage.
Pourquoi une transformation est-elle grisée ?
Le document n'a pas de ligne ou de numéro de pièce, il est perdu ou archivé, son statut ne convient pas, ou un droit manque. L'application indique la raison dans l'entrée grisée.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Documents.Entetes.DocumentVente : 8 opérations
- Documents.Lignes.LigneDocumentVente : 8 opérations
- Documents.Processus : 15 opérations
- Documents.Lignes.LotSerie : 8 opérations
- Comptabilite.Reglement : 8 opérations