Carte des tiers
En bref
La Carte est une présentation de la liste des clients, prospects et fournisseurs, à côté des cartes et du tableau. Elle place les tiers sur un fond de carte, mesure des distances et sert à préparer une tournée, ouverte ensuite dans une application d'itinéraire. Elle a besoin du réseau dans la webapp comme dans l'application.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Situer les tiers sur la carte | oui | oui |
| Liste des tiers visibles | oui, panneau filtrable | oui, tableau latéral (Référence, Nom, Ville, Distance) |
| Carte pour les contacts et les abonnements | non | non |
| Ma position | oui | oui |
| Mesurer depuis un point | oui | oui |
| Composer une tournée | oui, limitée à 10 étapes | oui, limitée à 10 étapes |
| Enregistrer la tournée | oui ("Enregistrer la tournée") | non, perdue en quittant la carte |
| Ouvrir l'itinéraire dans une application de navigation | oui | oui |
| Plein écran | oui | non (sur téléphone, la carte occupe déjà toute la page) |
| Régler la carte dans les Réglages | oui (section Carte) | oui, application d'itinéraire seulement |
| Utiliser sans connexion | non | non ("Carte indisponible hors connexion") |
Accéder à l'écran
La carte n'a pas d'entrée de menu propre : elle vit dans la liste des tiers.
- Menu Tiers, en monde Gestion.
- Choisissez Clients, Prospects ou Fournisseurs.
- Dans le sélecteur d'affichage, cliquez sur Carte.
Le bouton Ma position apparaît dans la barre d'outils quand la vue Carte est active.
Capture à venir
Carte des tiers - identifiant application/carte-des-tiers. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
- Menu Tiers.
- Choisissez Clients, Prospects ou Fournisseurs (la carte est absente de la liste "Tous les tiers").
- Sur ordinateur, ouvrez l'onglet Carte ; sur téléphone, utilisez la bascule Liste / Carte.
Ce que vous pouvez faire
- Situer vos tiers sur le fond de carte.
- Filtrer avec la barre de recherche de la liste : la carte suit la même recherche (code, intitulé, ville).
- Retrouver un tiers dans la liste des tiers visibles.
- Vous localiser avec Ma position.
- Mesurer une distance à vol d'oiseau depuis un tiers ou un point libre.
- Composer une tournée et ouvrir l'itinéraire dans une application de navigation.
Pas à pas
Se repérer et lire un point
Déplacez et zoomez la carte (Zoom avant, Zoom arrière, recentrage). Un clic sur un point ouvre sa fiche avec l'adresse et les coordonnées, ainsi que Mesurer depuis ici, Ajouter à la tournée et Itinéraire. Un tiers sans coordonnées géographiques n'est pas affiché.
- Une légende Types de tiers donne les compteurs de clients, prospects et fournisseurs.
- Tiers visibles (N) liste les tiers de la zone affichée, avec le champ Rechercher un tiers…. Quand il n'y en a aucun : "Aucun tiers visible sur la carte".
- Copier les coordonnées copie les coordonnées du point.
- Ouvrir la fiche du tiers s'obtient en cliquant sa référence dans la fiche du point.
- L'itinéraire vers un tiers vise son point sur la carte, et non son adresse.
- La carte passe en plein écran, et les panneaux se replient.
- Le tableau Tiers visibles sur la carte montre Référence, Nom, Ville et Distance.
- Voir tous les points recadre la carte sur l'ensemble des tiers géolocalisés.
- Le point montre sa distance à vol d'oiseau.
Utiliser sa position
Ma position recentre la carte sur vous. La position vient du navigateur (webapp, délai de 10 secondes, valeur gardée 5 minutes) ou de l'appareil (application). Dans l'application, deux messages peuvent s'afficher : "Accès à la position refusé - autorisez la localisation dans les réglages de l'appareil" et "Position indisponible (service de localisation désactivé)".
Mesurer une distance
Choisissez Mesurer depuis ici sur un point.
Le message "Choisissez un point sur la carte · Échap pour annuler" guide la mesure. La distance apparaît dans la mesure et sur les étapes de la tournée ("Total à vol d'oiseau").
Un appui long (ou un clic droit) mesure depuis un point libre ; Effacer l'origine annule la mesure.
Composer une tournée
- Dans la fiche d'un point, cliquez sur Ajouter à la tournée. Un point déjà présent est refusé ("Ce point est déjà une étape de la tournée" dans l'application).
- Ajustez les étapes : retirer (Retirer de la tournée), réordonner, Vider la tournée. Le total est donné à
vol d'oiseau ("Total
km à vol d'oiseau" dans l'application). - Cliquez sur Ouvrir l'itinéraire pour l'ouvrir dans une application de navigation.
La tournée affiche "Tournée · N étapes". Vide : "Aucune étape : ajoutez un tiers depuis sa popup sur la carte." Elle compte au plus 10 étapes ("Tournée complète (10 étapes)" ; "Plus de 10 étapes : l'itinéraire ne peut pas s'ouvrir"). Le réordonnancement se fait à la souris, au clavier ou au doigt. Enregistrer la tournée la conserve dans vos préférences, propre à votre sélection de sociétés.
Dans Réglages > Carte, la liste des tiers et la tournée s'affichent en Panneau ou Flottante, et Application d'itinéraire propose Plans, Google Maps, Waze, Sélecteur du système ou Demander. Quand l'application choisie ne gère pas les étapes : "{app} ne gère pas les étapes : seule la dernière sera ouverte." (Destination seule).
"La tournée n'est pas enregistrée : elle est perdue en quittant la carte." Ouvrir l'itinéraire propose Ouvrir avec… et Toujours utiliser cette app. "Cette app démarrera de votre position actuelle, pas de l'origine posée sur la carte." ; "Cette app ne gère pas les étapes intermédiaires : seule la destination sera reprise." (Ouvrir la destination seule). La tournée est limitée à 10 étapes, comme dans la webapp : au-delà, le message "10 étapes maximum" s'affiche.
Détails
| Domaine | Ce qui est géré |
|---|---|
| Origine des points | Adresses géolocalisées des fiches tiers de vos dossiers Sage |
| Tiers sans coordonnées | Absent de la carte, sans message d'erreur |
| Filtrage | La barre de recherche de la liste des tiers |
| Messages | "Chargement des adresses…", "Erreur de chargement des adresses" (Réessayer dans la webapp), "Aucun tiers géolocalisable" (application) |
Hors connexion
La carte n'est disponible dans aucun des deux produits sans connexion : l'application affiche "Carte indisponible hors connexion". La webapp travaille toujours en ligne et ne synchronise aucune donnée en local.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, les panneaux s'ouvrent en feuille inférieure ; sous 960 pixels de large, une seule carte flottante est affichée à la fois.
Sur téléphone, la carte occupe tout l'écran avec la bascule Liste / Carte.
Droits et multi-dossier
La carte couvre toutes les sociétés cochées dans le sélecteur de société : les adresses sont récupérées dossier par dossier puis rassemblées. Elle suit les droits de liste du sujet affiché (client, prospect ou fournisseur).
Questions fréquentes
Certains de mes clients n'apparaissent pas sur la carte.
Seuls les tiers dont l'adresse est géolocalisée dans Sage sont placés. Un tiers sans coordonnées est absent de la carte, sans message d'erreur.
Le bouton Ma position n'est pas visible.
Il n'apparaît que lorsque la vue Carte est active. Vérifiez que vous avez autorisé la géolocalisation.
Pourquoi ma tournée a-t-elle disparu ?
Dans l'application, la tournée n'est pas enregistrée : elle est perdue quand vous quittez la carte. Dans la webapp, utilisez Enregistrer la tournée.
Puis-je ouvrir la fiche d'un tiers depuis la carte ?
Oui, dans la webapp, en cliquant la référence du tiers dans la fiche du point.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Tiers.Tiers : 12 opérations