Prise en main
En bref
Cette page décrit l'ossature commune à tous les écrans de la webapp et de l'application : choisir sa société, comprendre la barre du haut et le menu, épingler ses pages favorites, chercher partout, et se repérer sur téléphone et sur tablette. Les deux produits suivent le même principe ; les différences sont signalées dans les onglets "Webapp" et "Application".
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Choisir la ou les sociétés, et l'exercice en Comptabilité | oui | oui |
| Basculer entre Gestion et Comptabilité | oui | oui |
| Favoris de pages (étoile) | oui | oui, sur ordinateur et tablette ; pas sur téléphone |
| Favoris d'articles et de documents (étoile dans les listes) | oui | oui, fonctionne hors connexion |
| Recherche globale | oui, touche "/" ou loupe | oui, loupe ; barre en haut de l'accueil sur téléphone |
| Page affichée à l'ouverture | oui | oui |
| Notifications (cloche) | non (messages temporaires seulement) | oui, sur ordinateur et tablette ; pas sur téléphone |
| Mode découverte et visite de bienvenue | oui | non |
| Menu Compte (mot de passe, double authentification, portail) | oui | voir Se connecter |
| Travailler hors connexion | non | oui, voir Synchronisation |
Accéder à l'écran
Après la connexion (voir Se connecter), vous arrivez sur la page d'ouverture : par défaut, le tableau de bord ou, sur téléphone, l'accueil en tuiles. Si votre compte n'a accès à aucune société, un écran "Aucune société ouverte" vous invite à contacter votre administrateur.
Ce que vous pouvez faire
- Choisir les sociétés consultées, et l'exercice en Comptabilité.
- Basculer entre les mondes Gestion et Comptabilité.
- Épingler vos pages favorites et les retrouver dans le menu.
- Chercher un article, un tiers ou une pièce, quel que soit l'écran.
- Choisir la page qui s'ouvre à la connexion.
- Apprendre les commandes d'un écran (webapp : mode découverte).
Pas à pas
1. Choisir sa société et son exercice
Dans la barre du haut, cliquez sur le sélecteur de société : le panneau Société et exercice s'ouvre.
- Cochez la ou les sociétés. Tout et Aucune sont en haut de la liste ; le champ "Filtrer par nom ou secteur" aide quand les dossiers sont nombreux.
- En monde Comptabilité, choisissez l'Exercice (l'exercice courant porte le badge Courant). Activez Exercice différent par société pour en choisir un par société.
- Cliquez sur Appliquer (ou Annuler).
Le bouton affiche "{n} société(s)", Aucune société tant que rien n'est choisi, et "mixte" quand les exercices diffèrent. Sans société, les listes restent vides : c'est le cas le plus fréquent d'"écran vide" au premier usage.
Capture à venir
Sélecteur de société et d'exercice - identifiant application/societe-exercice. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Dans l'en-tête, le bouton Dossiers affiche "1 dossier", "n dossiers" ou le nom du dossier. Il ouvre un menu de cases à cocher.
- Cochez ou décochez un ou plusieurs dossiers. Le dernier dossier ne peut pas être décoché.
- En monde Comptabilité, la section Exercice permet de choisir l'exercice. Exercice différent par société permet d'en choisir un par dossier coché (trois exercices au plus sont proposés par dossier).
Chaque changement de dossiers est enregistré pour votre compte et ce serveur, puis relance la synchronisation des dossiers retenus. L'exercice choisi est local : il ne relance aucune synchronisation. Le badge En cours marque l'exercice qui contient la date du jour.
Exercice et monde
Dans les deux produits, le choix de l'exercice n'est proposé que dans le monde Comptabilité. En Gestion, l'exercice se règle sur les écrans qui en ont besoin, comme le tableau de bord.
2. Basculer entre Gestion et Comptabilité
Le sélecteur de monde propose Comptabilité et Gestion. Le menu change : écrans commerciaux d'un côté, écrans comptables de l'autre. Le choix et la dernière page de chaque monde sont mémorisés ; un favori de l'autre monde fait basculer automatiquement.
Le sélecteur est dans le menu. Il n'est affiché que si au moins deux mondes vous sont autorisés.
Le sélecteur est en tête du volet latéral (absent quand le volet est réduit en icônes), dans la barre d'onglets, et en tête de l'accueil sur téléphone. Depuis l'accueil du téléphone, la bascule ne change pas de page : la grille de modules se met à jour.
3. Se déplacer dans le menu
Le menu liste les domaines de votre monde. Les entrées visibles dépendent de vos droits, évalués dossier par dossier dans l'application : une entrée apparaît si au moins un dossier retenu l'autorise.
Deux réglages changent sa forme (voir Personnaliser l'interface) :
- Menus regroupés (par défaut) : une entrée par domaine, avec des onglets pour passer d'un écran à l'autre (par exemple Ventes, Achats, Stock, Internes et Archives sous Documents).
- Séparés : Documents se déplie en cinq entrées ; Catalogues et Tiers en sous-menus.
Le mode de navigation est Vertical (par défaut), Icônes ou Horizontal. Le volet se replie et se déplie ("Fermer le volet" / "Ouvrir le volet"). Une zone Apps liste les applications installées (voir Magasin d'applications).
Le mode de navigation est Volet latéral, Volet icônes ou Barre d'onglets. Le volet se replie ("Réduire le menu", "Développer le menu"). En fenêtre étroite, le menu s'ouvre en plein écran. En Gestion, on trouve le Tableau de bord, la Boîte d'envoi, le Catalogue, les Tiers et les Documents ; en Comptabilité, le Tableau de bord, les Comptes, les Journaux, la Trésorerie, le Pilotage, les Écritures et les Alertes. Un clic sur le logo ramène au tableau de bord.
4. Épingler ses pages favorites
L'étoile de la barre du haut épingle la page courante ("Ajouter aux favoris" ; second clic : "Retirer des favoris"). Les favoris apparaissent dans la section Favoris du menu et s'ouvrent en un clic ; un favori de l'autre monde fait basculer le monde.
- Les fiches, créations et éditions ne sont pas épinglables : leur identité n'est pas dans l'adresse.
- Dans l'application, la section Favoris est masquée tant qu'il n'y a aucun favori ; elle devient un menu dans la barre d'onglets. Les favoris sont propres à votre compte et à ce serveur.
- Dans les listes et les fiches d'articles et de documents, une étoile permet aussi de marquer un article ou un document. Ces favoris sont locaux : rien n'est envoyé à Sage. Dans l'application, ils sont rattachés au dossier (un même article dans deux dossiers compte pour deux favoris).
5. Chercher partout
La recherche globale trouve un article (référence ou désignation), un tiers (numéro ou nom) ou une pièce (numéro). Saisissez au moins 2 caractères : les résultats s'affichent groupés (Articles, Tiers, Documents), sur les sociétés cochées.
Cliquez sur la loupe ("Ouvrir la recherche globale") à droite de l'étoile, ou appuyez sur la touche / hors d'un champ de saisie. Les résultats sont groupés par module (articles, tiers, documents de vente, d'achat et de stock), cinq au plus par groupe. Un clic ou Entrée ouvre la fiche, sur sa société. Plus de résultats dans {groupe} ouvre la liste filtrée. Un badge de société apparaît dès que deux sociétés sont cochées. La loupe n'apparaît que si au moins un module fournit des résultats. Échap ferme la fenêtre.
Cliquez sur la loupe de l'en-tête ("Rechercher partout"). Sur téléphone, la barre "Rechercher un article, un tiers, une pièce…" est en haut de l'accueil. Voir tous ouvre la liste du domaine ; Fermer ferme le panneau. Messages : "Tapez au moins 2 caractères", "Recherche en cours…", "Aucun résultat pour '{requête}'".
6. Lire une liste (webapp)
Les écrans de liste de la webapp partagent une même base : barre de recherche, menu Actions, tri et filtres par colonne, redimensionnement et réorganisation des colonnes. La disposition de chaque liste est retenue automatiquement. Voir Personnaliser l'interface pour la densité, les filtres et la réinitialisation, et Indicateurs clés pour la ligne d'indicateurs.
Détails
La barre du haut
De gauche à droite : le logo (remplacé par le vôtre si vous en avez importé un), l'étoile des favoris, la loupe de recherche, le bouton ? du mode découverte, le sélecteur de société, le bouton En cours (le panier, voir Panier et documents en cours), le menu Mon compte et la roue Paramètres.
Le menu Mon compte affiche votre nom, le serveur avec les versions de l'API et du connecteur, et votre e-mail. Il propose Gérer mon compte, Changer le mot de passe, Activer la double authentification, Activer la connexion biométrique, Ouvrir le portail (avec le rôle d'accès au portail) et Déconnexion. Il se parcourt aux flèches, Début, Fin et Échap.
Sur ordinateur et tablette : la recherche, l'étoile, des pastilles de connexion et de synchronisation, la cloche de notifications, le bouton Dossiers, Documents en cours, le menu Compte et les Paramètres. Les libellés ne s'affichent qu'à partir de 900 pixels de large ; en dessous, ce sont des icônes. Voir Synchronisation pour les pastilles.
Notifications
Il n'y a pas de cloche. Les confirmations et les erreurs s'affichent en bulles temporaires de quatre tons (succès, erreur, avertissement, information), que vous pouvez fermer.
La cloche de l'en-tête ouvre un panneau avec le compteur de notifications non lues. Elle consigne les résultats des créations, mises à jour, suppressions et envois de tiers, de documents de vente et d'achat et d'articles. Vous pouvez Tout marquer comme lu, Tout effacer, supprimer une notification, ou cliquer dessus pour ouvrir l'objet concerné. Le panneau vide affiche "Aucune nouvelle notification". Le journal est local : il fonctionne hors connexion et n'existe pas sur téléphone.
Page affichée à l'ouverture
Un réglage choisit la page ouverte à la connexion. Seules les pages que vos droits autorisent sont proposées ; si la page choisie n'est plus disponible, l'ouverture revient en Automatique. Une page de l'autre monde fait basculer le monde.
| Webapp | Application | |
|---|---|---|
| Où le régler | Paramètres › Navigation | Paramètres avancés › Navigation |
| Valeur "Automatique" | Reprend la dernière page consultée | Ouvre le tableau de bord ; sans droit sur lui, la liste des clients, puis des fournisseurs, puis des articles ; en Comptabilité, le tableau de bord comptable |
| Quand | À la connexion et au rechargement | À chaque connexion et à la fin de la première synchronisation |
Mode découverte et visite de bienvenue (webapp)
Le bouton ? de la barre du haut (ou la touche ? hors saisie) révèle et explique les commandes de la page : des repères numérotés apparaissent, un clic sur un repère ouvre une bulle d'explication, et une pilule en bas de l'écran permet de passer à l'option précédente ou suivante ou d'ouvrir la Liste des options. Échap ferme successivement la liste, la bulle, puis le mode. Le mode s'éteint à chaque chargement de page.
À la première connexion, sur ordinateur (768 pixels et plus), la Visite de bienvenue ("Bienvenue sur SenSaaS") présente en quelques étapes le menu, le sélecteur de société, la loupe, le bouton ? et les paramètres. Vous pouvez Passer la visite ou la terminer avec Commencer. Elle ne s'ouvre qu'une fois par utilisateur et serveur. Pour la revoir, ou pour désactiver le mode (le bouton ? disparaît), ouvrez Paramètres › Aides.
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne. Sans connexion, aucun écran ne se charge.
Le menu, les favoris, la page d'ouverture, les réglages et les notifications fonctionnent sans réseau ; la pastille d'en-tête indique "Déconnecté". La recherche globale interroge l'index local. Les écrans de lecture restent consultables. Voir Synchronisation.
Sur téléphone et tablette
- Sous 768 pixels de large, la webapp change de coquille : une barre noire en haut (titre, sélecteur de société, accès aux Paramètres), l'écran courant, et une barre d'onglets en bas (Accueil et jusqu'à quatre destinations ; au-delà, l'onglet Plus ouvre le reste dans une feuille "Tout afficher").
- L'Accueil présente des tuiles : "Bonjour {prénom},", puis un résumé du tableau de bord et les Modules.
- Jusqu'à 899 pixels, les boutons de la barre du haut n'affichent que leur icône et le sélecteur de société devient une feuille du bas.
- Un téléphone tenu en paysage affiche "Tournez votre appareil" / "SenSaaS s'utilise en mode portrait."
- Les listes deviennent des listes tactiles, et les formulaires un assistant pas à pas. La visite de bienvenue ne s'ouvre pas seule ; le mode découverte affiche sa liste dans une feuille du bas.
Capture à venir
Accueil de la webapp sur téléphone - identifiant application/accueil-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
- Téléphone (Android et iOS, ou largeur de 767 pixels et moins) : en-tête de quatre pastilles rondes (Dossiers, Compte, État du système, Paramètres), accueil avec la barre de recherche, la bascule Gestion / Comptabilité et la grille Modules, puis une barre d'onglets en bas (Accueil et trois destinations, plus Plus pour les autres). Le tableau de bord est remplacé par l'accueil.
- Pas de cloche de notifications, d'étoile de favori de page ni de section Favoris sur téléphone. En Gestion, la Boîte d'envoi est dans la feuille État du système.
- Tablette (de 768 à 899 pixels) : mise en page d'ordinateur étroite, avec le menu en plein écran.
- Ordinateur (900 pixels et plus) : volet latéral, volet icônes ou barre d'onglets.
- En paysage sur téléphone : "Tournez votre appareil" / "SenSaaS s'utilise en mode portrait sur téléphone."
Droits et multi-dossier
Les entrées de menu, les écrans et certaines actions dépendent de vos droits Sage. Dans la webapp, la politique d'affichage du serveur peut en plus masquer des modules, des pages ou des sections de réglages (voir Référence de la personnalisation). Plusieurs sociétés peuvent être consultées ensemble ; les écrans de création travaillent toujours sur une seule société.
Questions fréquentes
Ma liste est vide alors que le dossier contient des données.
Vérifiez d'abord la sélection de société : sans société cochée, aucune donnée ne s'affiche. Vérifiez ensuite qu'aucun filtre n'est actif (les filtres par colonne restent mémorisés d'une visite à l'autre) et que vous êtes dans le bon monde, Gestion ou Comptabilité. Dans l'application, une première synchronisation doit avoir eu lieu.
Je ne vois pas le choix de l'exercice.
Il n'est proposé que dans le monde Comptabilité.
Une page de mon menu a disparu.
Elle a pu être masquée dans vos réglages (Réafficher tout la remet), ou ne plus être autorisée par vos droits. Dans la webapp, la politique d'affichage du serveur peut aussi masquer un module : un module masqué par la politique n'est plus joignable.
Un écran de la webapp affiche "indisponible".
Les écrans sont indépendants : celui-là n'a pas pu être joint, les autres restent utilisables. Cliquez sur Réessayer. Si le problème persiste, signalez-le à votre administrateur : le service correspondant est peut-être arrêté sur le serveur.
Comment revenir aux réglages d'origine ?
Paramètres › Réinitialiser › Réinitialiser mes réglages. Votre session et vos sociétés sélectionnées sont conservées.