Microsoft 365
En bref
L'application Microsoft 365 amène votre messagerie, votre agenda, vos contacts, vos tâches, vos notes et vos conversations Teams dans SenSaaS, avec le compte Microsoft de chaque utilisateur. Elle ajoute un onglet Microsoft 365 dans la fiche des tiers. Elle existe dans la webapp et dans l'application ; dans les deux, elle exige une connexion : aucun contenu Microsoft n'est conservé hors connexion.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Se connecter avec un compte Microsoft | oui | oui, dans le navigateur du système |
| Mode démonstration (données fictives) | oui | oui |
| Vue d'ensemble personnalisable (indicateurs, cartes) | oui | non (grille des six modules) |
| Courriels : lire, composer, répondre, transférer, déplacer, brouillons | oui | oui |
| Courriels : télécharger une pièce jointe | oui | oui |
| Courriels : images bloquées par défaut | non | oui |
| Calendrier : créer, modifier, supprimer | oui | oui, vues Mois, Semaine, Jour |
| Choisir un lieu parmi les tiers (Carte tiers) | oui | oui |
| Contacts : créer, modifier, supprimer | oui | oui |
| Contacts : cartes ou liste, tri, filtres, sélection multiple, Écrire à tous | oui | non, cartes seulement |
| Tâches : filtrer, créer, modifier, terminer, supprimer | oui | oui |
| Notes : créer, modifier, supprimer | oui | oui |
| Chat Teams : lire et envoyer un message | oui | oui, message texte |
| Chat Teams : fichier joint, modification, réaction, nouvelle conversation | oui | non |
| Onglet Microsoft 365 de la fiche tiers | oui | oui |
| Section de réglages Microsoft 365 | oui | non |
| Travailler sans connexion | non | non, écran Hors connexion |
Accéder à l'écran
Cliquez sur la tuile Microsoft 365 de la zone Apps du menu : une fenêtre propose la Vue d'ensemble et les six modules. Vous pouvez aussi passer par l'onglet Microsoft 365 d'une fiche tiers ou par les Paramètres, section Microsoft 365. L'écran n'est pas dans le menu principal ; il est disponible dans les deux mondes. Il faut un compte Microsoft 365 et une adresse sécurisée, ou le mode démonstration.
Capture à venir
Écran Microsoft 365 - e-mails - identifiant application/microsoft-365-emails. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Ouvrez la zone Apps du volet latéral ou, sur téléphone, la section Apps de l'accueil. L'accueil de l'application présente une grille de six modules : Emails, Calendrier, Contacts, Tâches, Notes, Chat Teams. Il faut que l'application Microsoft 365 soit installée et active (elle l'est d'office au premier lancement), une connexion internet et un compte Microsoft 365.
Se connecter à son compte Microsoft
Sans connexion, l'écran affiche "Non connecté" et l'invite Se connecter à Microsoft ("Connectez-vous avec votre compte Microsoft 365 pour accéder à vos emails, calendrier, contacts, tâches, notes et conversations Teams."). Les boutons Connecter un compte et Déconnecter le compte gèrent la connexion. Après la connexion depuis le menu ou l'invite, vous revenez à la vue d'ensemble ; depuis la fiche d'un tiers, vous restez sur la fiche. En cas d'échec : "La connexion à Microsoft a échoué. Réessayez, ou vérifiez la fenêtre de connexion."
Une seconde autorisation, pour SharePoint et OneDrive, est demandée pour envoyer un fichier dans le chat tant que l'administrateur n'a pas accordé l'accès restreint aux fichiers.
Connexion sécurisée requise
Sur une adresse non sécurisée, la connexion Microsoft ne fait rien. Utilisez une adresse sécurisée (HTTPS).
Le bouton Se connecter ouvre la connexion Microsoft dans le navigateur du système. Se déconnecter met fin à la connexion. Pour les conversations Teams, un message "Autorisation requise" demande de se reconnecter pour accorder la nouvelle permission (bouton Se reconnecter). Une connexion échouée affiche "La connexion à Microsoft 365 a échoué."
Se déconnecter de Microsoft n'affecte pas votre session SenSaaS.
Mode démonstration
Le mode démonstration affiche des données fictives, sans interroger Microsoft, et un bandeau qui le signale ("données fictives"). Dans la webapp, un lien de l'invite de connexion l'active et un bouton du bandeau le quitte ; il est actif d'office sur un environnement de démonstration globale. Dans l'application, Essayer en mode démo l'active et Quitter le mode démo le quitte ; il n'est pas conservé d'une session à l'autre.
Ce que vous pouvez faire
- Lire et écrire des courriels : dossiers, recherche, réponse, transfert, brouillons.
- Gérer le calendrier : consulter, créer, modifier, supprimer un événement.
- Gérer vos contacts, tâches et notes.
- Discuter sur Teams : lire les conversations et envoyer des messages.
- Rattacher les éléments Microsoft à vos tiers Sage (onglet de la fiche tiers).
Les modules
Vue d'ensemble
Quatre indicateurs : Non lus, Aujourd'hui (prochain rendez-vous), Tâches ouvertes (avec les retards) et Teams actives (sept derniers jours). Six cartes : boîte de réception, agenda des sept prochains jours, tâches, chat Teams, notes, contacts. Vous réordonnez les indicateurs et les cartes en les faisant glisser (sur tactile, appui de 250 ms), vous repliez une carte, vous cliquez Voir tout pour ouvrir le module. L'ordre et le repli sont mémorisés par utilisateur. Les éléments masqués se règlent dans Paramètres, section Microsoft 365 (bouton Réinitialiser la disposition).
L'accueil est une grille de six modules, avec l'en-tête de votre compte.
Courriels
Dossiers : boîte de réception, éléments envoyés, brouillons, corbeille, courrier indésirable. Vous recherchez, lisez, composez (Nouveau message), répondez, transférez, enregistrez un brouillon, envoyez, déplacez, marquez comme lu, non lu ou important, et téléchargez une pièce jointe.
Vous parcourez les dossiers, recherchez ("Rechercher des emails"), chargez plus de messages, lisez, composez (Nouveau message), répondez, transférez, marquez comme lu, non lu ou important, déplacez, téléchargez une pièce jointe et enregistrez un brouillon. Les images sont bloquées par défaut : Afficher les images les charge.
Calendrier
Vous consultez, créez, modifiez et supprimez un événement. Le lieu se choisit parmi les adresses de vos tiers Sage ou par recherche d'adresse (Carte tiers).
Trois vues : Mois, Semaine, Jour ; Aujourd'hui revient à la date du jour. Nouvel évènement crée un événement ; vous pouvez le modifier ou le supprimer. Le lieu se choisit parmi les tiers géolocalisés (Carte tiers).
Contacts
Cartes ou liste ; tri (nom, société, modifié récemment) ; filtres (avec e-mail, avec téléphone, avec société) ; sélection multiple, Écrire à tous et suppression de la sélection ; création, modification, suppression ; écrire un e-mail, appeler, Discuter sur Teams. Les contacts créés sont enregistrés dans Outlook. Si le carnet dépasse ce que l'écran charge, un message indique que seuls les premiers contacts sont affichés.
Nouveau contact, Modifier le contact, Supprimer le contact.
Tâches et notes
Les tâches se filtrent en Toutes, En cours, Terminées, Importantes ; vous créez, modifiez, supprimez et marquez une tâche comme terminée (cocher dans l'application). Les notes se créent, se modifient et se suppriment.
Chat Teams
Vous cherchez une conversation, démarrez Nouvelle conversation (recherche d'une personne de l'organisation), lisez, écrivez (Entrée pour envoyer), joignez un fichier, modifiez un message, réagissez (J'aime, Cœur, Rire, Surprise, Tristesse, Colère) et chargez les messages précédents. Les fichiers sont limités à 25 Mo ; le fichier est déposé dans OneDrive, partagé en lecture, puis référencé par le message (au-delà de 4 Mo, l'envoi se fait par session de chargement). Certains types de fichiers sont refusés.
Liste de conversations ("Rechercher une conversation...") et envoi de message texte ("Écrire un message..."). Il n'y a pas de temps réel : la lecture et l'envoi se font à la demande.
L'onglet Microsoft 365 de la fiche tiers
La fiche d'un client, d'un prospect ou d'un fournisseur reçoit un onglet Microsoft 365 qui rassemble les courriels, événements, contacts, tâches et notes liés au tiers. Dans la webapp, l'onglet compte cinq sous-onglets et propose Ouvrir dans Outlook.
Le rattachement se fait par les domaines de messagerie et le site web du tiers et de ses contacts. Sans élément lié, l'onglet indique par exemple "Aucun email lié à ce tiers".
Capture à venir
Onglet Microsoft 365 dans la fiche tiers - identifiant application/microsoft-365-onglet-tiers. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Prérequis d'installation
L'administrateur Microsoft 365 doit déclarer SenSaaS comme application monopage dans Microsoft Entra (Azure AD) et y enregistrer l'adresse de votre installation comme origine autorisée. Deux applications Azure sont utilisées (Graph et SharePoint). Sans cette déclaration, Microsoft refuse la connexion.
L'application se connecte avec l'enregistrement d'application Microsoft fourni avec elle. La connexion s'ouvre dans le navigateur du système et revient à l'application par une adresse de retour dédiée.
Hors connexion
Microsoft 365 exige une connexion dans les deux produits. Hors connexion, l'application affiche "Hors connexion" : "Microsoft 365 nécessite une connexion internet : aucune donnée n'est conservée sur l'appareil." Seuls les jetons de connexion sont gardés sur l'appareil. La webapp affiche "Une erreur est survenue" avec Réessayer.
Sur téléphone et tablette
Sur téléphone, la liste des conversations Teams et le fil s'affichent l'un après l'autre. Les contacts s'affichent en cartes, sans bascule de vue. La vue d'ensemble tient sur une seule colonne.
Sur téléphone, on y accède par la section Apps de l'accueil. Les courriels passent d'une vue à trois volets (ordinateur) à une navigation par niveaux ; les conversations Teams passent d'une liste avec fil à une liste puis un fil en plein écran.
Droits et multi-dossier
- Les données sont celles de votre propre compte Microsoft : chaque utilisateur voit sa messagerie, son agenda et ses tâches.
- Le rattachement aux tiers suit les sociétés Sage cochées.
Questions fréquentes
Pourquoi l'onglet Microsoft 365 n'apparaît-il pas dans mes fiches tiers ?
L'onglet est apporté par l'application Microsoft 365. Si elle n'est pas installée ou est désactivée, il n'apparaît pas.
Je suis connecté, mais l'onglet d'un tiers reste vide.
Le rattachement repose sur les domaines de messagerie et le site du tiers. Sans adresse e-mail ni site web sur sa fiche Sage, aucun élément ne peut lui être associé.
La connexion Microsoft échoue systématiquement.
Dans la webapp, vérifiez que vous utilisez une adresse sécurisée et que l'administrateur a enregistré cette adresse comme origine autorisée.
Puis-je essayer sans connecter mon compte ?
Oui, avec le mode démonstration, qui affiche des données fictives.