Réglages
En bref
Le panneau Paramètres de la barre du haut rassemble vos réglages personnels, qui ne changent rien pour vos collègues et s'appliquent immédiatement, sans bouton d'enregistrement. L'application ajoute un écran de Paramètres avancés (synchronisation, pagination, journaux, cache) que la webapp n'a pas. Le thème, les préférences d'affichage et le menu sont détaillés dans Personnaliser l'interface.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Panneau Paramètres de la barre du haut | oui | oui |
| Rechercher un réglage | oui | non |
| Choisir l'interface des paramètres (panneau latéral ou plein écran) | oui | non, le panneau passe en plein écran sous 900 pixels |
| Langue, thème, devise par défaut | oui | oui |
| Réglages des tableaux | oui | oui, moins nombreux |
| Réglages de saisie de document | oui, section Documents | oui, rubrique Saisie de document |
| Paramètres avancés (synchronisation, pagination, cache, diagnostic) | non | oui |
| Journal de diagnostic | oui, copier, télécharger, vider | oui, consulter, envoyer au support, effacer |
| Notes de versions | oui | oui |
| Mode découverte et visite de bienvenue | oui | non |
| Réinitialiser mes réglages | oui | oui |
| Réglages partagés entre vos appareils | non, propres au navigateur | oui, copie côté connecteur pour les paramètres avancés |
Accéder à l'écran
Cliquez sur la roue Paramètres dans la barre du haut (sur téléphone, dans la barre noire supérieure). Le panneau s'ouvre sur le côté ou en plein écran selon votre réglage. Le champ Rechercher un réglage retrouve un réglage sans connaître sa section ; sans résultat, "Aucun réglage ne correspond à" suivi de votre recherche. Chaque section peut être masquée par la politique d'affichage de votre installation.
Capture à venir
Panneau des réglages de la webapp - identifiant application/reglages-panneau. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Touchez l'icône Paramètres de l'en-tête. Le panneau s'ouvre à droite, en plein écran sous 900 pixels de large et sur téléphone. Il propose les rubriques Apparence, Tableaux, Saisie de document, Indicateurs, Aides, Paramètres avancés et la réinitialisation. Paramètres avancés ferme le panneau et ouvre l'écran de réglages complet, aussi accessible par l'icône Paramètres de l'écran de première synchronisation.
Ce que vous pouvez faire
- Changer la langue (français, anglais, espagnol), le thème (Clair, Sombre, Système) et la devise par défaut.
- Régler les tableaux : densité, bordures, filtres, mise en page.
- Régler la synchronisation et les envois (application).
- Consulter les journaux et les envoyer au support.
- Lire les notes de versions et voir la version installée.
- Réinitialiser tous vos réglages.
Pas à pas
Réglages communs
Les sections du panneau, dans l'ordre : Affichage, Apparence, Navigation, Personnalisation, Tableaux, les sections apportées par les modules (par exemple Indicateurs, Documents, Outils, connexion Microsoft 365), Aides et Réinitialiser. La section Documents règle l'éditeur (récapitulatif, en-tête, densité des lignes, remise, contact du tiers). Un message "Enregistré" suivi du réglage et de sa valeur confirme chaque changement.
| Réglage | Valeurs |
|---|---|
| Interface des paramètres (Affichage) | Panneau latéral : l'application reste visible et sert d'aperçu en direct ; Plein écran : plus d'espace |
| Modes d'affichage (Affichage) | Onglets ou Icône : où basculer entre les vues d'une liste ; un réglage propre à une page se supprime depuis la liste "Pages avec un réglage propre" |
| Langue, Clair / Sombre, Devise par défaut (Apparence) | voir ci-dessous |
| Zones vides des fiches (Apparence) | Masquées : les lignes sans valeur disparaissent, ainsi que les blocs et cartes entièrement vides ; Affichées : chaque ligne reste visible avec un tiret |
| Indicateur de chargement, Logo animé (Apparence) | animation d'attente (Comète, Infini, Anneau, Points, Étoile) ; l'onde de couleur du logo, figée si votre système demande de réduire les animations |
Les sections Navigation (page affichée à l'ouverture, mode de navigation, menus regroupés ou séparés, ordre des menus) et Personnalisation (thèmes, couleurs, fond de navigation, police, logos) sont décrites dans Personnaliser l'interface et Référence de la personnalisation.
Apparence : thème Clair, Sombre ou Système ; langue ; Devise par défaut ("Devise cible pour consolider les montants de sociétés tenues dans des devises différentes" ; "Aucune devise dans les dossiers sélectionnés." sinon) ; mode de navigation (Volet latéral, Volet icônes, Barre d'onglets) ; Menus regroupés (Regroupés ou Séparés) ; Menu latéral (bureau) ; modèles de thème et personnalisation (couleurs, logos). Le mode de navigation est sans effet sur téléphone et le menu latéral est réservé au bureau. Le détail du thème, des couleurs, des logos et du menu est dans Personnaliser l'interface.
Saisie de document : Récapitulatif du document (Rail latéral ou Panneau flottant), Densité des lignes, Colonne remise (Champ, Badges, Les deux), Contact du tiers (sélection automatique du contact).
Indicateurs : Afficher les indicateurs masque les bandes d'indicateurs partout ; le masquage écran par écran se règle dans les paramètres de chaque page (voir Indicateurs clés).
Réglages des tableaux
Ces réglages s'appliquent à tous les tableaux.
| Réglage | Valeurs |
|---|---|
| Mode de données | Serveur, Auto (reste en mode client tant que la liste tient sous 5 000 lignes et 2 Mo, serveur au-delà), Client |
| Densité | Compacte, Normale, Confortable |
| Navigation des vues grille et cartes | Pagination ou Défilement continu, séparément pour la grille et les cartes |
| Taille de page automatique | "Les listes remplissent la hauteur disponible." Sans effet en défilement continu |
| Lignes horizontales et verticales | bordures entre les lignes et entre les colonnes |
| Filtres | Par colonne : une ligne de recherche sous chaque en-tête ; Avancé : une expression (ET / OU, sur plusieurs colonnes) au-dessus du tableau, qui remplace les filtres de colonne ; Désactivés |
| Graphiques dans les tableaux | ajoute Graphique au clic droit sur une sélection de cellules |
| Notes de cellule | ajoute Ajouter une note au clic droit ; les notes restent dans ce navigateur, visibles de vous seul : elles ne sont ni écrites dans Sage ni partagées |
| Barre d'accès rapide | une ligne au-dessus du tableau (recherche dans la grille, zone de regroupement), absente sur les très grandes listes chargées par blocs |
| Mise en page des tableaux | indique "Aucun tableau personnalisé" ou le nombre de tableaux personnalisés ; Réinitialiser tous les tableaux demande confirmation (action irréversible), puis "Mise en page réinitialisée" |
| Réglage | Valeurs |
|---|---|
| Densité | Compact, Normal, Confortable |
| Bordures de lignes, Bordures de colonnes | afficher ou masquer |
| Filtres de colonnes | afficher ou masquer |
| Dispositions de colonnes | Réinitialiser cette grille, Tout réinitialiser |
Paramètres avancés (application)
L'écran affiche, à partir de 1180 pixels de large, la liste des catégories à gauche (avec Rechercher un paramètre) et le détail à droite, avec le volet des notes de versions. En dessous, il affiche la liste des groupes puis le détail. Les catégories sont d'abord Communs, puis celles de votre plateforme quand elle porte des réglages.
- Parcourez les groupes et modifiez un réglage.
- Cliquez sur Enregistrer (ou sur Réinitialiser pour annuler les modifications non enregistrées). Un compteur indique le nombre de modifications non enregistrées.
- Le message "Configuration enregistrée et synchronisée." confirme l'envoi de la copie au connecteur. Sans réseau : "Configuration enregistrée localement, mais la synchronisation a échoué."
| Groupe | Principaux réglages (valeur par défaut) |
|---|---|
| Synchronisation | Synchronisation automatique (activée) ; Intervalle de synchronisation (minutes) (30) ; réseaux autorisés en réception et en envoi (Wi-Fi / Ethernet et données mobiles, Wi-Fi / Ethernet seulement, ou données mobiles seulement) ; Mode d'envoi des données vers Sage ; Autoriser la synchro manuelle hors réseaux autorisés (activé) ; Plages horaires de réception et d'envoi ; Autoriser la synchro manuelle hors plage horaire (désactivé) ; lignes par création de document (0), par paquet de modification (25), seuil de modification par paquets (0) |
| Pagination | Éléments par page pour documents de vente, d'achat et internes, articles, clients, fournisseurs, prospects (200) |
| Documents | Le représentant du client remplace le collaborateur (activé) ; usage automatique du conditionnement par défaut en saisie de document pour un article à conditionnement (désactivé) |
| Recherche full-text | colonnes indexées pour les articles (Référence, Désignation, Code-barres par défaut), les documents et les tiers ; changer la liste reconstruit l'index local |
| Cadencier | Type de document du panier cadencier : type de document de vente créé quand un article est ajouté au panier depuis le cadencier (devis, bon de commande par défaut, bon de livraison) ; voir Cadencier |
| Cache des médias | Taille maximale du cache des médias (Mo) (500) ; Chiffrer les fichiers liés au repos (désactivé) ; Pré-téléchargement des médias (désactivé) ; réseaux autorisés pour les médias |
| Diagnostic | Activer les journaux (activé) ; Chiffrer les journaux au repos (désactivé) ; entrées en mémoire (500) ; espace disque maximum des journaux (50 Mo) ; taille maximale par fichier (5 Mo) ; Journaliser les corps des réponses Sage (désactivé, à réserver à un diagnostic ponctuel) |
| Affichage | activation de l'assistant IA (désactivé par défaut) ; cartes articles (zone de stock 1 "Disponible", zone de stock 2 "Stock à terme") ; Masquer les niveaux et familles sans élément ; définition d'un élément actif |
| Navigation | Page affichée à l'ouverture ; App d'itinéraire (propre à l'appareil : "Demander à chaque fois", Plans, Google Maps, Waze, OpenStreetMap, ou sélecteur du système sur Android, selon la plateforme) |
| Tableau de bord | Calculer le tableau de bord en tâche de fond et le conserver (activé) ; Période du tableau de bord (3 derniers exercices par défaut ; 1, 2, 3, 5 ou tous, 5 au maximum) |
Les plages horaires se gèrent par Gérer, Ajouter une plage, Modifier cette plage, Supprimer cette plage. Une plage doit durer au moins une minute, ne pas être en double ni chevaucher une autre ; elle peut franchir minuit. Les réglages sont propres à l'utilisateur et au serveur, et partagés entre vos appareils par une copie côté connecteur ; les modifications locales non encore envoyées sont conservées à la fusion.
Le fonctionnement de la synchronisation est décrit dans Synchronisation et hors connexion. La carte Resynchronisation de la catégorie Synchronisation y est expliquée.
Journaux et diagnostic
Dans la section Aides, le journal de diagnostic liste "Les dernières erreurs de cette session, à transmettre au support. Le fichier ne contient ni votre identité ni vos accès." Il indique le nombre d'erreurs enregistrées, ou "Aucune erreur enregistrée dans cette session.". Vous pouvez l'afficher, le télécharger, le copier dans le presse-papiers ou le vider. Si la copie échoue, téléchargez-le à la place. Les types d'erreur sont "Erreur de code", "Module en échec", "Contribution en échec" et "Requête refusée".
Dans Paramètres avancés, catégorie Diagnostic, la carte Journaux & diagnostic permet de Consulter les journaux ou de les envoyer au support. L'écran Journaux a deux onglets, Session et Fichiers (badges "En cours" et "Chiffré"). Vous pouvez copier une entrée et ouvrir un fichier de journal.
- Envoyer au support par Envoyer par e-mail, Envoyer par SMS, Partage natif ou Enregistrer en local. Les destinataires doivent être valides ("Adresse e-mail invalide", "Numéro invalide") et il en faut au moins un.
- Effacer les journaux : confirmation "Effacer les journaux ?", puis "Journaux effacés." L'action est irréversible.
- Si les journaux sont désactivés, un message vous renvoie vers Paramètres, Diagnostic.
- Les mots de passe et jetons de connexion n'apparaissent pas dans les journaux.
La consultation, l'effacement et l'enregistrement local fonctionnent sans réseau ; l'envoi par e-mail ou SMS dépend du système. Le bouton Consulter les journaux apparaît aussi après une erreur de synchronisation.
Notes de versions
Section Aides, Notes de version : un lien Voir tout l'historique ouvre le journal complet. La version installée est rappelée.
Paramètres, Aides, Notes de version, ou le volet intégré aux Paramètres avancés sur grand écran. La page Nouveautés ("Nouveautés et améliorations de l'application") affiche une carte "Version actuelle" puis une carte par version, avec le numéro de version et de build et le badge "Actuelle". Les versions supérieures à la version installée sont masquées. Les notes sont embarquées : elles se lisent sans réseau. "Aucune note de version à afficher." ou "Impossible de charger les notes de versions." signalent un problème.
Aides et base de connaissances
Dans les deux produits, Base de connaissances ouvre le site d'aide dans le navigateur (réseau nécessaire). La webapp ajoute à la section Aides le mode découverte et la visite de bienvenue.
Réinitialiser
Le bouton Réinitialiser mes réglages demande confirmation : "Réinitialiser tous les réglages ?" Cette action est irréversible.
Sont remis par défaut : thème et couleurs, disposition et libellés des menus, réglages et mise en page des tableaux, indicateurs, favoris, langue et devise. Sont conservés : votre session, les sociétés sélectionnées, l'exercice, le monde actif et les derniers écrans visités. Confirmation : "Réglages réinitialisés."
Sont remis par défaut : thème, apparence et mode de navigation ; ordre, libellés et entrées masquées du menu latéral ; densité, bordures et filtres des tableaux ; indicateurs et filtres par écran ; dispositions des colonnes ; favoris ; langue ; applications installées du Magasin (retour à la configuration d'origine, Microsoft 365 active) ; questions épinglées de l'Assistant IA. "Votre session et vos sociétés sélectionnées sont conservées." Confirmation : "Réglages réinitialisés". Les paramètres avancés ne sont pas touchés : ils ont leur propre bouton Réinitialiser les paramètres.
Détails
- Les choix de la webapp sont enregistrés dans le navigateur : sur un autre poste ou un autre navigateur, vous retrouvez les valeurs par défaut.
- Dans la webapp, "Cette section de réglages n a pas pu etre chargee." (message livré sans apostrophe ni accents) s'affiche à la place d'une section apportée par un module qui ne se charge pas, sans gêner le reste du panneau.
- Les libellés de taille de texte (Petit, Moyen, Grand) existent dans les traductions de la webapp, mais aucun contrôle ne les propose.
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne et ne garde aucune donnée en local.
Les préférences du panneau fonctionnent sans réseau ; seule la Base de connaissances exige une connexion. Dans les paramètres avancés, l'enregistrement local fonctionne, mais la copie vers le serveur échoue tant que le réseau manque, et les boutons de resynchronisation exigent le réseau.
Sur téléphone et tablette
Le panneau s'ouvre en pleine largeur sur téléphone ; les réglages sont les mêmes.
Le panneau est en plein écran sur téléphone. Dans les paramètres avancés, les boutons Réinitialiser et Enregistrer deviennent des icônes en petit écran, et le volet des notes de versions intégré n'existe qu'en grand écran.
Droits et multi-dossier
Les réglages sont personnels. Dans la webapp, la politique d'affichage de l'installation peut masquer des sections (voir Référence de la personnalisation). Dans l'application, les paramètres avancés sont propres à l'utilisateur et au serveur.
Questions fréquentes
Mes réglages me suivent-ils d'un appareil à l'autre ?
Dans la webapp, non : ils restent dans le navigateur. Dans l'application, les paramètres avancés sont partagés entre vos appareils ; les préférences du panneau sont locales.
Un réglage s'applique-t-il tout de suite ?
Oui, pour le panneau Paramètres des deux produits. Dans les paramètres avancés de l'application, cliquez sur Enregistrer.
J'ai masqué une entrée de menu par erreur.
Voir Personnaliser l'interface : l'ordre du menu se réinitialise depuis la section Navigation.