Articles et familles
En bref
Cet écran donne accès aux familles et aux articles de vos dossiers Sage, dans la webapp et dans l'application. Les articles se consultent en cartes, en tableau ou en catalogue, une présentation sans référence ni stock chiffré, pensée pour être montrée à un client. Depuis ces vues, un article s'ajoute au document en cours (le panier dans l'application). La webapp travaille toujours en ligne ; l'application garde une copie locale des articles et fonctionne aussi hors connexion (voir Hors connexion).
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Consulter la liste des familles | oui | oui |
| Créer, modifier ou supprimer une famille | non | non |
| Consulter les articles en cartes, en tableau, en catalogue | oui | oui |
| Mode présentation plein écran | oui | sur ordinateur seulement |
| Fiche article | oui | oui |
| Onglets Stock, Ventes, Achats de la fiche | oui | "Stock par dépôt" ; pas d'onglets Ventes ni Achats |
| Onglets Nomenclature et Produits similaires | non | oui |
| Créer ou modifier un article | oui | oui |
| Enregistrer un article en brouillon | non | oui |
| Supprimer un article | depuis la liste | depuis la fiche |
| Mettre un article en sommeil | oui, dans le formulaire | oui, dans le formulaire ou après un refus de suppression |
| Exporter la liste (CSV, Excel, PDF) | oui, depuis la vue Tableau | oui |
| Ajouter l'article au document en cours | oui | oui |
| Travailler hors connexion | non | oui, sauf la suppression |
Accéder à l'écran
Menu Catalogues, en monde Gestion. L'entrée ouvre deux sections, présentées en onglets : Familles et Articles. La webapp rouvre la dernière section consultée dans l'onglet de votre navigateur ; à défaut, Familles. La loupe de la barre du haut (touche "/") ouvre aussi la liste des articles : Plus de résultats y mène avec votre saisie.
Une société au moins doit être cochée dans la barre du haut.
Menu Catalogue (Articles et Familles). Avec le réglage "Menus séparés", Catalogue devient un sous-menu qui propose Articles et Familles. L'entrée n'existe qu'en univers Gestion et seulement si vous avez le droit de liste sur les articles d'au moins un dossier sélectionné. Sinon, l'écran affiche "Non autorisé".
Les familles
Capture à venir
Liste des familles d'articles - identifiant application/articles-familles. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
La liste des familles s'affiche en grille sur ordinateur et en liste dense sur téléphone.
La liste des familles est en consultation seule : on n'y crée, ne modifie ni ne supprime de famille. Le code d'une famille ouvre la liste des articles déjà filtrée sur cette famille.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Code famille (ou Code) | Le code de la famille |
| Intitulé | Son nom |
| Type | Détail, Total ou Centralisateur |
| Unité de vente | Le nom de l'unité |
| Coefficient | Le coefficient de la famille |
| Suivi stock | Le mode de suivi des articles de la famille |
| Garantie | La durée de garantie |
| Nb articles | Le nombre d'articles de la famille |
| Catalogue | Le chemin dans le catalogue, avec les noms de chaque palier |
| Centralisation, Création, Modification, Créateur | Informations de gestion |
Les colonnes affichent des libellés, jamais des numéros. En multi-société, la webapp ajoute une colonne Société : deux familles de même code dans deux sociétés apparaissent toutes les deux.
La recherche, le tri, l'export (menu Actions) et les réglages de l'écran (Actions › Paramètres : indicateurs, filtres par colonne) sont ceux des autres listes. La webapp interroge le serveur à chaque recherche ; l'application cherche dans sa base locale. La webapp n'autorise l'export que si votre droit d'export des familles est accordé.
Les articles
Capture à venir
Liste des articles en vue tableau - identifiant application/articles-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Choisir sa présentation
| Vue | Ce qu'elle montre | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Cards (webapp) ou Cartes (application) | Une carte par article : photo, référence, désignation, famille, prix, stock et actions | Parcourir visuellement en gardant les informations de gestion |
| Catalogue | Une carte par article, sans référence ni stock chiffré : photo, désignation, prix, et la seule mention En stock ou Sur commande | Montrer le catalogue à un client, en rendez-vous |
| Tableau | Toutes les colonnes de gestion | Chercher, trier, comparer, exporter |
Le choix de la vue est mémorisé pour l'onglet de navigateur en cours. Selon le réglage Modes d'affichage, le sélecteur est une barre d'onglets ou une icône entre la recherche et Actions.
Le choix de la vue est mémorisé par écran. Sur téléphone, deux présentations : Liste (liste dense) et Catalogue.
Les colonnes de la vue Tableau
Photo, Référence, Désignation, Type, Nomenclature, Famille, Conditionnement, Gamme 1, Gamme 2, Prix d'achat, Prix de vente, Coefficient, Code-barres, Poids net, Poids brut, Suivi stock, Stock dépôt principal, Stock total, Stock à terme, Actif, Création, Modification, Créateur. Les champs statistiques et les informations libres de la société s'ajoutent en colonnes, sous leurs intitulés. Les quantités suivent le nombre de décimales de la société. En multi-société, la webapp ajoute la colonne Société.
Ce que vous pouvez faire
- Rechercher un article par référence, désignation ou code-barres.
- Trier par colonne et filtrer par colonne, par famille ou par catalogue.
- Créer un article avec Nouvel article, seulement si vous avez le droit de création.
- Modifier ou supprimer un article (voir plus bas).
- Ajouter au document en cours depuis la carte, la fiche ou, dans la webapp, le menu contextuel du tableau. Voir Panier et documents en cours.
- Exporter la liste (CSV, Excel ou PDF) depuis le menu Actions.
- Régler l'écran avec Actions › Paramètres : indicateurs, filtres par colonne.
- Voir le stock : dans l'application, une infobulle Stocks détaille le total tous dépôts, le dépôt courant et le détail par déclinaison.
- La recherche interroge le serveur au fil de la frappe.
- L'export n'est possible que depuis la vue Tableau. Dans une autre vue, le message "Passez en vue tableau pour exporter." s'affiche ; sans donnée, "Aucune donnée à exporter.".
- Dans le tableau, vous pouvez saisir directement la quantité à ajouter au document en cours.
- Quand le document en cours est une vente au nom d'un client et que la société choisit la remise automatiquement, les cartes montrent le Prix du client, la remise et les Paliers de quantité.
- Le réglage Afficher les articles en sommeil (menu Actions › Paramètres) les ajoute à la liste.
- Au-delà de 5 000 articles en vue Catalogue ou sur téléphone, une alerte indique que le catalogue est incomplet : "N articles affichés sur N - le catalogue est incomplet, utilisez la recherche." ou "Plus de N articles - seuls N sont affichés, utilisez la recherche.". La recherche passe alors au serveur, code-barres compris.
- Réglages > Tableaux : taille de page automatique ou fixe, défilement continu.
- La recherche et les filtres travaillent sur la base locale. Le filtre est un panneau de facettes ("Toutes les catégories", "Tous les prix"), en feuille Filtres sur téléphone.
- La liste se charge en défilant ("(Scrollez pour charger plus)", "(Tous chargés)") ; vous réglez aussi le nombre d'éléments par page.
- Le bouton Ajouter au panier est sur les cartes et dans le catalogue ; la puce "N au panier" ouvre le panier.
- Nouvel article est dans le menu Actions sur ordinateur, et un bouton flottant sur téléphone (hors vue Catalogue).
- Les articles en sommeil ne sont pas listés.
Indicateurs en tête : Total articles et Total familles (application) ; la webapp les propose dans
une ligne d'indicateurs repliable. Messages de l'application : "Aucun article disponible",
"Aucun article trouvé pour '
Sans droit de valorisation, aucun prix n'est affiché (liste, cartes, fiche). Les colonnes et valeurs masquées par les droits de champ sont omises, et vides à l'export.
La vue Catalogue
C'est une vue de présentation : la référence, le stock chiffré et les actions de modification en sont volontairement absents. Seule la disponibilité qualitative est affichée : En stock ou Sur commande.
- Une barre d'outils propose le filtre par famille, la recherche ("Rechercher un article…") et le bouton Mode présentation, qui passe la vue en plein écran. On en sort par la touche Échap ou par Quitter la présentation.
- Un filtre par catalogue permet de naviguer dans les rayons du catalogue Sage. Chaque rayon se coche, se décoche, ou apparaît partiellement coché quand seuls certains de ses sous-rayons le sont. Le filtre existe sous trois formes : un bouton qui ouvre un panneau, une colonne latérale (réglage Filtre en colonne latérale), ou une feuille glissante sur téléphone. Les boutons Tout déplier, Tout replier et Tout effacer facilitent la navigation ; un compteur indique "… articles sur …".
- Cliquer sur une carte ouvre une présentation plein écran : photo agrandie, choix des déclinaisons Gamme 1 et Gamme 2, navigation avec les flèches ("← → pour naviguer · Échap pour fermer"), bouton Ouvrir la fiche. Le réglage Détails dans la vue en grand propose Complet, Sans achat ou Aucun.
- Chaque carte porte un compteur de quantité et un bouton Ajouter. Pour un article à gamme, il faut choisir les deux axes de déclinaison, sinon "Choisissez une déclinaison pour ajouter cet article." s'affiche.
- Une pastille flottante rappelle le document en cours : Document en cours, Total HT et un bouton Voir. Si l'ajout vise le brouillon d'une autre société, le message est "{référence} ajouté au brouillon {société}".
- En multi-société, chaque carte nomme sa société.
Capture à venir
Vue catalogue des articles - identifiant application/articles-catalogue. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
- Le panneau de facettes filtre par catalogue et par famille.
- Le Mode présentation plein écran est réservé à l'ordinateur : Quitter la présentation, Image seule, Afficher les infos, navigation par flèches ou en glissant.
- Ajouter au panier est sur chaque carte ; Ouvrir la fiche ouvre la fiche de l'article.
La fiche article
La fiche est en lecture seule. Depuis la liste, cliquez sur une référence ou une carte. Une fiche peut être fermée par vos droits : "Fiche non accessible" / "Vos droits ne permettent pas d'ouvrir cette fiche.".
- Un en-tête fixe : Retour, Éditer (selon le droit de modifier), Ajouter au document en cours avec un compteur de quantité ("Ajouté au document") et le menu Documents liés.
- Une bande d'indicateurs : Prix de vente, Prix d'achat moyen, Stock réel, Stock à terme, Coefficient.
- Des cartes d'information : identification, informations principales, tarifs et stock, nomenclature, suivi de stock, conditionnement, langues, code fiscal, pays d'origine, code EDI, raccourci, code-barres, champs statistiques, informations libres. La fiche situe l'article dans le catalogue ("Catalogue : chemin").
- Des onglets : Tarifs (Catégories, Clients, Fournisseurs ; un clic sur une ligne ouvre le détail du tarif), Paramètres (Logistique, Dépôt, Comptabilité, Facturation, Impression...), Glossaire, puis Stock, Ventes et Achats. Ces trois derniers sont apportés par les écrans de stock, de vente et d'achat ; le numéro d'une pièce y ouvre la pièce dans sa société.
- Paramètres › Dépôt liste les dépôts de l'article, les stocks mini et maxi et les emplacements ; sinon "Aucun dépôt pour cet article".
Depuis la liste, double-cliquez, cliquez sur la carte ou utilisez Ouvrir la fiche. Sans droit de lecture, "Non autorisé".
- Un en-tête : titre, référence, repères de type, de famille et En sommeil, puis les boutons Ajouter au panier (droit de créer un devis sur le dossier), Ajouter aux favoris / Retirer des favoris, Modifier (droit de modification) et Supprimer. Sur téléphone, ces actions sont dans le menu Actions, en feuille du bas.
- Des indicateurs : Prix de vente, Prix d'achat moyen, Stock réel, Stock disponible (réel moins réservé), Stock réservé, Stock préparé, Stock commandé, Stock à terme, selon vos droits de valorisation.
- Des onglets : Tarifs, Glossaire (textes principal, langue 1, langue 2, période), Paramètres (logistique, dépôt, comptabilité, facturation, impression, caractéristiques, gestion de stock, délais, frais fixes), Stock par dépôt, Nomenclature, Fichiers liés, Produits similaires.
- Stock par dépôt : stocks réel, commandé, réservé, à terme, mini, maxi, montant, disponible, préparé et CMUP ; le repère Sous le minimum ; Commander ouvre l'éditeur de ligne avec la quantité de réassort pré-remplie, puis ajoute l'article au brouillon d'achat du panier.
- Nomenclature : seulement pour un article nomenclaturé et avec le droit d'onglet. Dépliez les composants, ouvrez la fiche d'un composant, lisez le temps et le coût total de la gamme opératoire ; "Cycle détecté" signale une composition circulaire.
- Produits similaires : seulement s'il y a des articles visibles.
- Un clic sur la photo l'agrandit.
Messages : "Article non trouvé", "Impossible de charger les données (réf.
Dans les deux produits, le menu Documents liés permet d'ouvrir, d'ajouter ou de supprimer un fichier lié à l'article. Le dernier prix d'achat est calculé par Sage et reste en lecture seule. Les informations libres du dossier apparaissent sur la fiche (voir Informations libres).
Fichiers liés
Dans la webapp, un fichier de plus de 2,9 Mo ou déjà joint est refusé au choix ; "Aucun document lié" s'affiche quand il n'y en a pas. Dans l'application, seuls les fichiers déjà en cache s'ouvrent hors connexion ("Fichier non disponible hors ligne") ; l'ajout et la suppression y sont impossibles ("Gestion des fichiers liés indisponible hors connexion").
Créer ou modifier un article
Cliquez sur Nouvel article (liste) ou Éditer (fiche). Sans le droit, la webapp affiche "Accès non autorisé" avec "Vous n'avez pas le droit de créer un article dans cette société." (ou "...de modifier cet article dans cette société.").
Cliquez sur Nouvel article (liste) ou Modifier (fiche). Une saisie en cours peut aussi être reprise depuis la boîte d'envoi. Sans le droit de création ou de modification, "Non autorisé".
Les sections du formulaire
Le formulaire comporte cinq sections. Sur un écran de 1024 pixels et plus, elles sont empilées avec un sommaire qui suit votre défilement et une barre de progression ; en dessous, un assistant pas à pas prend le relais (compact sous 768 pixels).
| Section | Contenu |
|---|---|
| Identification | Référence, désignation, famille, type, nomenclature, conditionnement ou gammes, suivi de stock, unité de vente |
| Description et Catalogue | Rattachement au catalogue (niveaux 1 à 4), descriptions multilingues, code fiscal, pays d'origine, code EDI, raccourci |
| Options de traitement | Cases à cocher de traitement (voir plus bas) |
| Logistique | Code-barres, poids net et brut, unité de poids, délais, frais fixes |
| Champs libres (webapp) / Champs statistiques (application) | Champs statistiques et informations libres du dossier |
L'assistant de l'application enchaîne les étapes Identification, Description, Options, Logistique, Statistiques avec Précédent, Suivant et Terminer.
Créer un article
- Cliquez sur Nouvel article.
- Si plusieurs sociétés sont cochées, choisissez la société cible. Avec un seul dossier, l'étape est automatique. Dans l'application, la création se fait dans le premier dossier sélectionné.
- Saisissez la Référence (18 caractères au plus). La webapp la met en majuscules et retire les espaces pendant la saisie. Dans l'application, vous pouvez aussi choisir Automatique (numérotation Sage).
- Saisissez la Désignation (69 caractères au plus dans la webapp).
- Choisissez la Famille : dans la webapp, elle renseigne l'unité de vente, le suivi de stock et le rattachement au catalogue. Si la famille n'existe pas dans la société ciblée : "Cette famille n'existe pas dans la société ciblée".
- Choisissez le Type (Standard, Gamme - "À gamme" dans l'application -, Ressource unitaire, Ressource multiple) et le Suivi de stock (Aucun, Sérialisé, CMUP, FIFO, LIFO, Par lot).
- Selon le type, renseignez la Nomenclature (Aucune, Fabrication, Commerciale / Composé, Commerciale / Composant, Article lié), le Conditionnement (type Standard) ou les deux axes de Gamme.
- Complétez les prix (application : prix d'achat, PU net, coût standard, coefficient, prix de vente HT ou TTC) et les autres sections si besoin.
- Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer & fermer (webapp), ou sur Enregistrer et fermer (application).
Les indicateurs de l'en-tête sont Modifications non enregistrées, Prêt à enregistrer et Remplissez les champs requis. Les champs obligatoires affichent "Ce champ est obligatoire". En création, le message "Plus d'éléments disponibles en édition" rappelle que certains éléments se complètent après l'enregistrement. À l'enregistrement, "Article enregistré" confirme la sauvegarde. En cas d'échec de chargement, la webapp propose Réessayer ou Retour ; si seules les informations libres ne se chargent pas, un avertissement le dit. La webapp n'enregistre pas de brouillon d'article.
Sont obligatoires la désignation et la famille ("Le champ
Gamme et conditionnement s'excluent
Un article est soit à gamme, soit conditionné. Dans la webapp, le champ de conditionnement n'apparaît que pour le type Standard et les axes de gamme que pour le type Gamme. Dans l'application, le suivi de stock est indisponible pour un article de type Gamme ("Indisponible pour un article de type Gamme"), et certaines options pour un article de type Ressource ("Indisponible pour un article de type Ressource").
Modifier un article
Certains champs ne sont plus modifiables après la création dans la webapp : la référence, le type, le suivi de stock et les deux axes de gamme. La nomenclature reste modifiable.
Les options de l'application sont : "Ne pas soumettre à l'escompte", "Facturer / Poids net", "Publier sur le site marchand", "Vendre au débit", "Mettre en sommeil", "Gérer en contremarque", "Ne pas imprimer", "Facturer au forfait", "Exclure des statistiques", "Réserver à la sous-traitance".
Effacer une valeur
Dans la webapp, vider un champ ou décocher une case l'efface dans Sage. Pour une information libre de type date, la valeur précédente est conservée.
Supprimer ou mettre en sommeil un article
Dans la liste, utilisez l'action Supprimer de la carte ou de la ligne (droit de suppression de la société de la ligne). Une confirmation demande "Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'article "…" ?", puis "Article "…" supprimé avec succès." apparaît.
La suppression se fait depuis la fiche : bouton Supprimer (corbeille) sur ordinateur, entrée du menu Actions sur téléphone. Elle exige le droit de suppression et une connexion.
- Confirmez : "L'article
sera supprimé dans Sage. Cette action est définitive." - Succès : "Article
supprimé.". - Si Sage refuse, la boîte "Suppression refusée par Sage" explique : "Un article déjà mouvementé (documents, stock) ne peut pas être supprimé. La mise en sommeil est la voie recommandée : la fiche reste consultable mais n'est plus proposée à la saisie." Choisissez Mettre en sommeil à la place (elle ouvre l'édition, où l'option Mettre en sommeil - "Article caché sans archiver" - est disponible) ou Fermer.
Hors connexion, le message est "Suppression indisponible hors ligne." ; hors plage horaire d'envoi, "Envoi vers Sage fermé jusqu'à $time".
Un article en sommeil porte le repère En sommeil. Son ajout à un document est refusé ("Article en sommeil : ajout impossible" dans la webapp). Les listes ne montrent que les articles actifs ; seule la webapp propose un réglage pour afficher les articles en sommeil. L'application propose un article en sommeil uniquement sur sa fiche.
Informations libres
Les informations libres et les champs statistiques sont définis par le dossier Sage. Ils apparaissent sur la fiche article et dans le formulaire (texte, date, table de choix, champs calculés en lecture seule).
- Les champs obligatoires doivent être remplis : "Le champ
est requis" ; dans la webapp, une valeur obligatoire vide ou à 0 bloque l'enregistrement. - Dans la webapp, les champs statistiques sont des listes qui portent les intitulés du dossier ("-- Aucun --" efface la valeur).
- Messages de l'application : "Aucune information libre configurée.", "Aucune information libre renseignée.", "Champ calculé" (non modifiable).
- Ils s'ajoutent en colonnes dans les listes.
Hors connexion
La webapp a besoin d'une connexion : elle ne garde aucune donnée en local.
- Lecture : listes, recherche, filtres, fiche, panier, tout est lu dans la base locale synchronisée. Voir Synchronisation.
- Création et modification : l'application tente l'envoi à Sage. Sans réseau ou hors plage horaire, l'article est gardé comme brouillon dans la boîte d'envoi : "Article enregistré hors ligne (brouillon)" ou "Modification de l'article enregistrée hors ligne". Il part à la reconnexion.
- Suppression : impossible hors connexion.
- Si l'envoi est interrompu, l'application n'essaie pas de recréer l'article : "Synchro article interrompue : vérifiez dans Sage si la fiche existe déjà avant de relancer". "Article déjà créé côté Sage" signale un doublon évité.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, les articles et les familles prennent une présentation tactile dédiée.
- La liste des articles est groupée par famille.
- Un bouton Filtres ouvre une feuille glissante ; Réinitialiser remet le filtre à zéro.
- La fiche s'ouvre en feuille par-dessus la liste, via l'action Ouvrir.
- Un bouton flottant ouvre la création.
- Deux présentations : Liste et Catalogue.
- La pagination indique "12-24 sur 340" et "Page 2 / 15".
Capture à venir
Liste des articles sur téléphone - identifiant application/articles-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
- Liste dense ou catalogue, filtres en feuille Filtres, bouton flottant Nouvel article.
- Le mode présentation est réservé à l'ordinateur ; le panier "Documents en cours" de l'en-tête n'existe que sur ordinateur.
- Le formulaire passe en assistant sous 1024 pixels.
Droits et multi-dossier
- Les listes couvrent toutes les sociétés cochées dans le sélecteur. La création vise le premier dossier sélectionné (ou le dossier de la fiche d'origine) ; dans la webapp, vous choisissez la société quand plusieurs sont cochées.
- Les actions Créer, Modifier, Supprimer et Exporter suivent les droits article de la société concernée.
- Les prix dépendent d'un droit de valorisation ; les onglets de la fiche et certains champs, des droits accordés à votre compte dans l'outil de configuration. Chaque dossier décide aussi des champs masqués, en lecture seule ou obligatoires.
- Dans la webapp, un administrateur peut masquer des écrans, onglets, colonnes, modes d'affichage et actions par société.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la vue Cartes et la vue Catalogue ?
La vue Cartes est une vue de travail : elle montre la référence, le stock chiffré et les boutons de modification. La vue Catalogue est une vue de présentation : elle les masque volontairement et n'indique que En stock ou Sur commande.
Je ne peux pas ajouter un article au document en cours.
Trois causes fréquentes : l'article est en sommeil, c'est un article à gamme dont vous n'avez pas choisi les deux déclinaisons, ou (dans l'application) vous n'avez pas le droit de créer un devis sur le dossier.
Pourquoi un article génère plusieurs lignes quand je l'ajoute ?
Parce qu'il porte une spécialité : gamme, nomenclature ou suivi par numéro de série ou de lot. Voir Gammes, nomenclatures, séries et conditionnements.
Je ne retrouve plus un article.
Il est peut-être en sommeil : les listes ne montrent que les articles actifs. Dans la webapp, activez Afficher les articles en sommeil dans Actions › Paramètres.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer cet article ?
Un article déjà utilisé dans des documents ou du stock ne peut pas être supprimé par Sage. Mettez-le en sommeil : sa fiche reste consultable, mais il n'est plus proposé à la saisie.
Puis-je dupliquer un article ?
Non, la duplication d'article n'existe pas.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Catalogue.Article : 4 opérations
- Catalogue.Famille : 8 opérations
- Catalogue.Catalogue : 8 opérations
- Catalogue.Tarif : 8 opérations
- Catalogue.ArticleStat : 8 opérations
- Stock.ArticleDepot : 8 opérations
- Parametres.General.InfosLibres : 8 opérations
- Parametres.General.Glossaire : 8 opérations