Aller au contenu

Assistant IA

En bref

L'application Assistant IA du Magasin d'applications répond à vos questions métier en langage naturel, en texte, en tableau ou en graphique, à partir des données de vos sociétés Sage. Elle s'appuie sur un modèle de données spécialisé prénommé Charlie. Elle existe dans la webapp (en bêta) et dans l'application. La webapp ajoute douze écrans de référence ; l'application garde vos conversations sur l'appareil, mais exige une connexion pour interroger l'assistant.

Disponibilité

Dans la webapp, l'assistant conversationnel est en bêta. À la date des sources, son README le dit "déployé nulle part" : tant qu'il ne répond pas, un bandeau indique "L'assistant n'est pas disponible. Les écrans de référence restent accessibles."

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Poser une question en langage naturel oui (bêta) oui
Réponse en tableau ou en graphique oui, selon la forme des données oui, avec bascule Tableau / Graphique
Exporter le résultat oui, tableau en CSV oui, tableau en CSV ou graphique en image (Partager)
Suggestions de questions oui oui
Épingler une question non oui (Épingler la question)
Historique des conversations oui, 30 au plus, dans le navigateur oui, par dossier, sur l'appareil
Choisir la société interrogée non (sociétés cochées dans la barre du haut) oui, un dossier à la fois
Interroger plusieurs sociétés à la fois oui, société par société, sans consolidation non, un seul dossier
Épingler un écran en favori dans le menu oui, section Favoris IA non
Douze écrans de référence oui non
Travailler sans connexion non non (historique et questions épinglées lisibles)
Réglage d'activation préalable non oui, désactivé par défaut

Accéder à l'écran

L'écran n'est pas dans le menu principal. On l'ouvre :

  • par la section Favoris IA du menu, qui liste les écrans que vous avez épinglés ;
  • par la tuile IA Charlie ("Question en langage naturel") de la zone Apps, après installation de l'application dans le Magasin (marquée Bêta) ;
  • par un lien direct.

Il est disponible dans les deux mondes. Il faut au moins une société cochée dans la barre du haut : l'en-tête rappelle les "Sociétés interrogées" ; l'écran n'a pas de sélecteur propre. Sans société : "Aucun dossier actif. Sélectionnez un dossier pour interroger vos données."

Capture à venir

Assistant IA - identifiant application/assistant-charlie. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Passez par la tuile de l'assistant dans la zone Apps du volet latéral ou dans la section Apps de l'accueil du téléphone. Trois conditions : l'application est installée et active dans le Magasin, le réglage d'activation de l'assistant IA est coché (il est désactivé par défaut) et l'utilisateur n'est pas de type B2B. Sans cela, l'écran indique que l'assistant n'est pas disponible pour votre profil.

Ce que vous pouvez faire

  • Poser une question en la tapant ou en partant d'une suggestion.
  • Lire la réponse : texte, tableau, graphique, indicateurs.
  • Exporter le résultat.
  • Retrouver une conversation dans l'historique.
  • Répondre à un choix proposé par l'assistant.
  • Épingler une question (application) ou un écran (webapp).

Pas à pas

Poser une question

  1. Cochez au moins une société dans la barre du haut.
  2. Dans l'onglet Assistant Charlie, tapez votre question dans "Votre question…" ou cliquez une suggestion :
    • "Quel est le chiffre d'affaires du mois dernier ?"
    • "Donne-moi le top 10 des clients"
    • "Quelle est la balance âgée des clients ?"
    • "Quelles factures sont impayées ?"
  3. Validez avec Entrée (Maj+Entrée pour un saut de ligne). Arrêter interrompt une réponse en cours.
  4. Pendant la construction, le panneau de droite indique "Charlie compose l'écran…".

L'assistant décide des données à chercher. La forme de l'écran suit celle des données : une dimension de date donne une courbe, une catégorie des barres ; les types de rendu sont indicateurs, tableau, graphique et conversation. Le tableau s'exporte en CSV. Quand plusieurs écrans sont produits, Écran précédent et Écran suivant les parcourent ("Écran n sur total"). Un choix proposé par l'assistant se valide avec Valider.

  1. Ouvrez l'assistant : si vous avez plusieurs dossiers, Choisissez un dossier puis Valider. L'assistant répond sur un dossier à la fois ; Changer de dossier revient à ce choix.
  2. Saisissez votre question dans "Posez votre question…" et appuyez sur Envoyer, ou reprenez une suggestion ("Suggestions") ou une question épinglée ("Vos questions"). Arrêter interrompt la réponse ("Génération interrompue.").
  3. Affichez le résultat en Tableau ou en Graphique ; Partager propose le tableau en CSV ou le graphique en image.
  4. Répondez aux boutons de choix quand l'assistant en propose.

Suggestions par défaut : chiffre d'affaires par mois sur les douze derniers mois, dix meilleurs clients de l'année, encours client total, articles en rupture de stock, dernières factures de vente. Sans colonne numérique, l'écran affiche le résultat en tableau et le dit. Sur grand écran, la conversation (volet de gauche) et les résultats s'affichent côte à côte ; sur écran étroit, deux onglets Conversation et Résultats.

Retrouver une conversation

Le bouton d'historique liste les "Conversations récentes", rangées en Aujourd'hui, Hier, Plus ancien ; Nouvelle en ouvre une autre ; chaque conversation peut être supprimée. L'historique est rangé par sélection de sociétés : changer la sélection ouvre une conversation neuve, revenir à la même (dans n'importe quel ordre) retrouve la précédente. Il est conservé dans le navigateur, 30 conversations au plus.

Historique permet de reprendre une conversation, de la supprimer ("Supprimer cette conversation") ou de Tout effacer (confirmation : cette action est définitive). Les conversations sont sauvegardées sur l'appareil après chaque tour, par dossier. Nouvelle conversation repart de zéro. Si l'assistant ne retrouve plus un fil, il propose de continuer dans un nouveau fil (Nouveau fil) : la conversation reste affichée.

Plusieurs sociétés

Avec plusieurs sociétés cochées, les résultats sont donnés société par société, sans consolidation : l'écran n'affiche que le tableau, sans total ni graphique, et un avertissement le rappelle. Pour un chiffre global, ne cochez qu'une société.

L'assistant ne répond que sur un dossier à la fois, choisi parmi les dossiers cochés dans la session.

Les écrans de référence (webapp)

Le second onglet de la webapp, Écrans de référence, propose douze écrans préparés, branchés sur vos données réelles et ouverts par Ouvrir. Ils sont conservés le temps que l'assistant couvre les mêmes cas, puis retirés un par un. L'application n'a pas d'équivalent.

Écran Contenu
Factures de vente récentes Tableau des factures
Top clients par encours Classement et encours total
Balance âgée clients Ventilation par tranche d'échéance
Indicateurs clés Cartes d'indicateurs
Catalogue d'articles Catalogue paginé
Écritures comptables Tableau des écritures
Chiffre d'affaires mensuel Graphique des 12 derniers mois
Indicateurs d'un client Indicateurs et graphiques d'un client
Localisation d'un client Carte
Soldes de trésorerie par banque Soldes par banque
Tableau de bord commercial Indicateurs, courbe de chiffre d'affaires, top clients
Nouveau ticket de support Formulaire de saisie

Chaque écran gère ses états : "Aucun dossier sélectionné", "Erreur de chargement", "Aucune donnée".

Le ticket de support n'enregistre rien

L'écran "Nouveau ticket de support" est une démonstration d'interface : le ticket n'est envoyé nulle part et disparaît en quittant l'écran.

Épingler un favori

  • Écran de référence : le bouton Épingler l'ajoute à la section Favoris IA du menu ; il devient Épinglé.
  • Écran généré : l'épingle demande un nom (60 caractères au plus) qui s'affichera dans le menu. Le favori garde l'écran tel qu'à l'épinglage et se rouvre en plein écran, sans réinterroger l'assistant.

Les favoris sont conservés dans le navigateur.

Épingler la question garde une question dans "Vos questions" ; Retirer des questions épinglées l'enlève.

Détails

Domaine Ce qui est géré
Messages d'erreur (webapp) Connexion interrompue, session expirée, assistant indisponible, erreur générale ; une erreur du connecteur est signalée comme telle
Messages d'erreur (application) Connexion interrompue (la conversation est conservée), session expirée, réponse impossible
Résultats Nombre de lignes affichées sur le total
Libellés de l'écran Selon la version, l'écran de l'application porte un libellé propre qui diffère de "Assistant IA"

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne ; l'historique et les favoris sont propres au navigateur.

L'assistant exige le réseau : hors connexion, l'écran l'indique. L'historique et les questions épinglées restent lisibles sur l'appareil.

Sur téléphone et tablette

Les deux volets se superposent sur un écran étroit.

L'accès se fait par la section Apps de l'accueil ; les deux onglets Conversation et Résultats remplacent les deux volets.

Droits et multi-dossier

Les chiffres affichés sont ceux des sociétés Sage de la session. Dans la webapp, plusieurs sociétés sont interrogées société par société ; dans l'application, un dossier à la fois.

Questions fréquentes

L'assistant indique qu'il n'est pas disponible.

Il ne répond pas. Dans la webapp, passez par l'onglet Écrans de référence, qui reste utilisable.

Je ne trouve pas l'assistant dans le menu.

Dans la webapp, il n'est pas dans le menu principal : utilisez la section Favoris IA, la tuile de la zone Apps ou installez-le depuis le Magasin. Dans l'application, activez d'abord le réglage correspondant et installez l'application.

Ma conversation a disparu.

L'historique est rangé par sélection de sociétés (webapp) ou par dossier (application), et propre à l'appareil ou au navigateur utilisé.

Les chiffres sont-ils les miens ?

Oui : l'assistant interroge les sociétés Sage de votre session.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.