Clients, prospects, fournisseurs et contacts
En bref
Les tiers regroupent quatre listes - clients, prospects, fournisseurs et contacts - et une fiche par tiers avec ses indicateurs, ses coordonnées et ses onglets (contacts, interrogation, livraisons, banques, tarifs, comptabilité, solvabilité, cadencier). La webapp et l'application visent le même fonctionnel, avec une différence de fond : la webapp travaille toujours en ligne, alors que l'application lit une base locale synchronisée et enregistre vos saisies même sans réseau.
Disponibilité
| Fonction | Webapp | Application |
|---|---|---|
| Consulter les listes de clients, prospects, fournisseurs, contacts | oui | oui |
| Présentations de la liste | Cards, Tableau, Carte | Cartes, Tableau, Carte (liste dense sur téléphone) |
| Vue "Actifs / En sommeil / Tous" | oui | filtre "Actifs uniquement" |
| Filtrer par représentant | oui (une seule société sélectionnée) | non |
| Colonnes "CA exercice N", "CA exercice N-1", "Dernière commande" | oui (selon le droit de voir les montants des ventes) | oui (selon le droit de valorisation) |
| Indicateurs en tête de liste | non | oui |
| Exporter la liste (CSV, Excel, PDF) | oui, depuis la vue Tableau | oui |
| Créer, modifier un tiers | oui, en ligne | oui, avec brouillon hors connexion |
| Dupliquer un tiers | oui | oui |
| Rechercher une entreprise dans l'annuaire | oui | oui (réseau nécessaire) |
| Supprimer un tiers | oui, en ligne | oui, en ligne seulement |
| Proposer la mise en sommeil quand Sage refuse la suppression | non | oui |
| Créer un document au nom du tiers ("Nouveau document") | oui | oui |
| Contacts : liste, fiche, création, modification, suppression | oui | oui |
| Adresses de livraison : création, modification, suppression | oui | oui |
| Banques : création, modification, suppression | oui | oui |
| Onglet des prix du tiers | oui, onglet "Liste de prix" (clients et prospects) | oui, onglet "Prix" |
| Onglet "Fichiers liés" / "Documents liés" | oui (menu Actions) | oui (onglet) |
| Onglet Microsoft 365 | oui, selon l'installation | oui |
| Consulter sans connexion | non | oui |
Accéder à l'écran
Menu Tiers, en monde Gestion. Une rangée de pastilles Catégorie donne accès à Abonnements (voir Abonnements), Clients, Contacts, Fournisseurs et Prospects. En mode Menus séparés, ces catégories deviennent des sous-entrées du menu. La recherche globale (loupe, ou touche "/") interroge aussi les tiers ; Plus de résultats ouvre la liste filtrée.
Capture à venir
Liste des clients - identifiant application/tiers-clients. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Menu Tiers. Des onglets donnent accès à Abonnements, Clients, Contacts, Fournisseurs et Prospects, chacun visible selon vos droits de liste. En mode Menus séparés (Réglages), Tiers devient un sous-menu.
Les entrées n'apparaissent que si vous avez le droit de liste sur le sujet concerné (client, prospect ou fournisseur) dans au moins un des dossiers sélectionnés.
Ce que vous pouvez faire
- Rechercher un tiers : la recherche interroge les données au fil de la frappe.
- Changer de présentation : cartes, tableau ou carte géographique (voir Carte des tiers).
- Trier et filtrer les colonnes, afficher seulement les tiers actifs.
- Créer, modifier, dupliquer ou supprimer un tiers.
- Ouvrir la fiche d'un tiers et parcourir ses onglets.
- Contacter un tiers par téléphone ou par e-mail depuis la liste.
- Créer un document au nom du tiers depuis sa fiche.
- Exporter la liste en CSV, Excel ou PDF.
Les listes
| Présentation | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Cards | Une carte par tiers : initiales, référence, nom, badge de type, téléphone, e-mail, adresse, SIRET, et les actions modifier, supprimer, e-mail, téléphone |
| Tableau | Toutes les colonnes de gestion, triables et filtrables par colonne |
| Carte | Les tiers géolocalisés, voir Carte des tiers |
Colonnes du tableau : Action, Société, Référence, Désignation, Facture électronique, Abrégé, Type, Représentant, Devise, SIRET, Téléphone, Télécopie, E-mail, Adresse, Complément, Code postal, Ville, Pays, Langue, Catégorie tarifaire, Catégorie comptable, Code risque. Pour les clients, trois colonnes sont à cocher : CA exercice N, CA exercice N-1 et Dernière commande. La liste Contacts a ses propres colonnes (civilité, nom, prénom, service, fonction, type de contact, portable, réseaux sociaux) et une colonne Réf. Tiers.
- Le choix Actifs / En sommeil / Tous détermine les tiers listés. La liste ouvre par défaut sur les tiers actifs ; votre choix est mémorisé. Les tiers en sommeil portent le badge En sommeil.
- Le filtre Représentant n'est proposé que lorsqu'une seule société est sélectionnée.
- L'export est disponible depuis la vue Tableau uniquement.
- Les libellés de catégories, de risque, de périodicité et de devise viennent du paramétrage de chaque société. Une devise vide s'affiche "-- Aucune --" ou "-- Indéterminé --".
- Seuls les contacts rattachés à un tiers existant sont listés ; leur nom et leur Réf. Tiers sont des liens vers la fiche.
- Raccourci : Ctrl+K (ou Cmd+K sur Mac) ouvre le filtre global.
Sur ordinateur, les onglets de vue sont Cartes, Tableau et, pour clients, prospects et fournisseurs seulement, Carte. Sur téléphone, la liste est dense avec une bascule Liste / Carte.
- Colonnes : Réf, e-Facture ("Conforme" ou "À compléter"), Désignation, Type, Tél, Email, Cat Tarif, Cat Compta, Risque.
- Indicateurs en tête, avec comparaison à l'année précédente : pour les clients Chiffre d'affaires, Nombre de clients, Attente règlement ; pour les fournisseurs Achats HT, Nombre de fournisseurs, À payer ; pour les prospects Nombre de prospects.
- Résumé de la liste : "N clients", "N fournisseurs", "N prospects", "Affichage de X sur Y tiers".
- Nouveau tiers (menu Actions sur ordinateur, bouton flottant sur téléphone) n'est proposé que lorsqu'un type précis est affiché, pas dans la liste "Tous".
- Les colonnes CA exercice N, CA exercice N-1 et Dernière commande n'apparaissent qu'avec le droit de valorisation sur les documents de vente du dossier.
- Depuis la liste, les fenêtres Téléphones et Emails proposent Appeler et Email.
- Le menu Actions > Paramètres règle Afficher les indicateurs et Afficher les filtres par colonne.
- Exporter ouvre le choix du format (CSV, Excel, PDF) ; les champs masqués par vos droits sont exportés vides.
- Messages : "Aucun tiers trouvé.", "Aucun tiers disponible", "Non autorisé" (si vous n'avez pas le droit de liste ou de lecture).
La fiche d'un tiers
Capture à venir
Fiche d'un client - identifiant application/tiers-fiche. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Un clic sur un tiers (liste, carte, abonnement, recherche globale ou favori) ouvre sa fiche en lecture seule. Sans droit de lecture : "Fiche non accessible".
Un clic sur un tiers (liste, contact, document, recherche globale ou favori) ouvre sa fiche. Sans droit de liste et de lecture : "Non autorisé". Un tiers absent : "Tiers non trouvé".
La fiche s'organise de haut en bas.
- L'en-tête reste visible pendant le défilement : retour à la liste, nom et référence du tiers, badges En sommeil et Prospect, boutons Éditer (Modifier dans l'application), Dupliquer, Supprimer et Nouveau document.
- L'alerte de facturation électronique : pour un client ou un fournisseur incomplet, un bandeau Facturation électronique : informations manquantes indique "Ce tiers n'est pas conforme à la facturation électronique. À compléter : …".
- Les trois indicateurs : Chiffre d'affaires (hors taxes), Solde comptable (toutes taxes comprises) et Encours avec l'encours autorisé en dessous. Les montants sont dans la devise du tiers. Si le calcul échoue, la webapp affiche "Indicateurs indisponibles pour cette société".
- Les cartes d'information : Identification (type, abrégé, SIRET, catégorie comptable, code risque : "Bonne cote crédit", "Moyenne cote crédit", "Mauvaise cote crédit"), Adresse et Contact (téléphone, télécopie, e-mail, site web, réseaux sociaux).
- Les sections repliables : Paramètres du compte (conditions de paiement, encours, remises, options de traitement, bloc-notes) et Informations libres (voir plus bas). Les valeurs que vos droits de champ masquent ne s'affichent pas.
- Les onglets.
Nouveau document depuis la fiche
Nouveau document crée un document pré-rempli avec le tiers. Un prospect ne peut recevoir qu'un devis. Le bouton est inactif, avec la raison affichée, quand le tiers est en sommeil ("Tiers en sommeil : création de document impossible") ou que son encours est bloqué ("Encours bloqué : création de document impossible"). Plusieurs clics rapprochés ne créent pas plusieurs documents vides.
Les onglets
| Onglet | Visible pour | Contenu |
|---|---|---|
| Contacts | Client, fournisseur, prospect | Contacts rattachés au tiers, avec création, modification et suppression |
| Interrogation | Client, fournisseur, prospect | Sous-onglets Documents (avec téléchargement du PDF d'une pièce) et Articles (lignes des pièces de vente et d'achat du tiers) |
| Livraisons (webapp), Adresses de livraison (application) | Client, prospect | Adresses de livraison du tiers |
| Banques | Client, fournisseur, prospect | Comptes bancaires du tiers |
| Tarifs | Client, fournisseur, prospect | Tarifs du tiers ; un clic sur une ligne en ouvre le détail (webapp) |
| Liste de prix (webapp), Prix (application) | Webapp : client, prospect ; application : selon le droit d'onglet et le droit de valorisation | Prix applicables au tiers |
| Cadencier | Client, fournisseur | Voir Cadencier |
| Comptabilité | Client, fournisseur | Écritures comptables de l'exercice, totaux et "Solde du compte" |
| Solvabilité | Client, fournisseur | Encours et solvabilité, dans la devise du tiers |
| Fichiers liés (application), Documents liés (webapp, menu Actions) | Tous | Fichiers joints au tiers |
| Microsoft 365 | Selon l'installation | E-mails, calendrier, contacts, tâches, notes liés au tiers, voir Microsoft 365 |
- Dans l'application, Comptabilité et Solvabilité exigent le droit d'onglet comptabilité et sont masqués pour un prospect ; Adresses de livraison est masqué pour un fournisseur ; Cadencier exige que la licence inclue le module ; Prix exige le droit d'onglet prix et le droit de valorisation.
- Dans la webapp, l'onglet Microsoft 365 n'existe que si l'écran Microsoft 365 est installé et connecté.
- Sur Solvabilité, la webapp précise "Montants convertis au cours actuel" et la ligne Dernière commande s'y retrouve dans l'application.
- Sur Comptabilité, la webapp indique "Plus de N écritures sur l'exercice : …" quand la liste est tronquée.
- Messages de liste vide dans l'application : "Aucune banque enregistrée", "Aucune écriture comptable", "Aucun document", "Aucun article", "Aucun contact enregistré", "Aucune adresse de livraison enregistrée".
- Dans la webapp, une ligne de l'Interrogation ne s'ouvre pas encore.
- Dans l'application, le bloc-notes se modifie directement sur la fiche ("Cliquer pour ajouter une note…").
Pas à pas
Créer un client, un prospect ou un fournisseur
- Depuis la liste, cliquez sur Nouveau client (ou Nouveau prospect, Nouveau fournisseur).
- Si plusieurs sociétés sont sélectionnées, choisissez la société cible. Les listes déroulantes (catégorie tarifaire, expédition, condition de livraison, risque, périodicité, devise, langue, pays, comptes collectifs) se lisent dans la société choisie.
- Renseignez au minimum l'intitulé ; selon le paramétrage du dossier, le numéro de compte, le compte collectif et le représentant.
- Suivez l'indicateur : il passe de "Renseigne les champs requis" à "Prêt à enregistrer" quand tout est complet. Pendant la saisie, "Modifications non enregistrées" rappelle que rien n'est encore envoyé.
- Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer & fermer ; Annuler abandonne.
Le formulaire a cinq sections :
| Section | Ce qu'elle demande |
|---|---|
| Identification | Identité du tiers |
| Coordonnées | Adresse postale, téléphone et communication |
| Tarification | Catégorie tarifaire, remises et représentant |
| Solvabilité & Comptabilité | Encours, compte collectif et conditions |
| Options & Champs libres | Options de traitement, informations libres, champs statistiques, bloc-notes |
À partir de 1024 pixels de large, les sections sont empilées avec un sommaire latéral. En dessous, le formulaire devient un assistant : Identité, Coordonnées, Tarification, Solvabilité, Options. Le titre est "Nouveau tiers" à la création et "Edition" à la modification.
- Dans la liste d'un type précis, ouvrez le menu Actions puis Nouveau tiers (bouton flottant sur téléphone).
- Renseignez le code ou son suffixe, l'intitulé, l'abrégé, le compte collectif et le type (Client, Fournisseur, Salarié), avec Gérer en tant que prospect si besoin.
- Complétez les onglets : Identification (adresse, coordonnées, SIRET, APE, commentaire), Tarifs, Solvabilité, Options de traitement, Infos libres.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer. Pour sortir avec des modifications non enregistrées, choisissez Enregistrer en brouillon ou Quitter sans enregistrer.
Sous 1024 pixels de large, un assistant remplace les onglets : Identité, Infos libres, Tarifs, Solvabilité, Options (précédent, suivant, terminer).
La création se fait dans le premier dossier sélectionné.
Le contenu des onglets :
| Onglet | Ce qu'il demande |
|---|---|
| Tarifs | Catégorie tarifaire, mode d'expédition, condition de livraison, remises ("Taux remise", "Taux d'escompte", "Taux relevé", "Taux RFA") |
| Solvabilité | "Contrôle encours" ("Selon code risque", "Compte bloqué"), encours autorisé, assurance crédit, risque |
| Options de traitement | "BL -> Facture", "Exclure du traitement", "Livraison partielle", "En sommeil", dates de fermeture, catégorie comptable, qualité |
Les règles ci-dessous s'appliquent aux deux produits, sauf précision.
- Numéro de compte : en numérotation manuelle il est obligatoire ; en numérotation automatique le champ est désactivé ("Numéro attribué par Sage à l'enregistrement" dans la webapp, "Numérotation automatique par Sage" dans l'application). Créer sur un compte déjà pris est refusé : "Le compte tiers … existe déjà dans ce dossier." (webapp). Dans l'application, si le code est trop court : "Le code tiers n'atteint pas la longueur requise. Voulez-vous le compléter avec des zéros ?" (Compléter).
- Type : le type choisi pilote le formulaire. Un fournisseur n'a pas de case prospect, son "Tiers payeur" devient "Tiers encaisseur" (webapp), et le représentant est un acheteur plutôt qu'un vendeur. Un prospect n'a pas de compte collectif. Un client ne redevient jamais prospect.
- Champs obligatoires : l'intitulé ; le compte collectif (sauf prospect) ; le code tiers sauf numérotation
automatique ; les champs que vos droits rendent obligatoires ; les informations libres obligatoires ("Ce champ est
obligatoire" dans la webapp, "Le champ
est requis" dans l'application). - Plan comptable : si le plan comptable ne se charge pas, la webapp prévient "Le plan comptable n'a pas pu être chargé : les comptes collectifs ne sont pas proposés."
- Contrôle de l'encours : Automatique, Selon code risque ou Bloqué. Un tiers dont le compte est bloqué ne peut pas recevoir de nouveau document.
- Abrégé : proposé à partir de l'intitulé quand il est laissé vide.
- Accès refusé : "Accès non autorisé - Vos droits ne permettent pas de créer cette fiche dans cette société." (ou "de modifier cette fiche"), dans la webapp.
- Échec de chargement (webapp) : message d'erreur avec Réessayer et Retour ; un tiers non chargé ne peut plus être supprimé.
Rechercher une entreprise dans l'annuaire
Dans le formulaire, la loupe à côté de l'intitulé (Rechercher une entreprise) ouvre une fenêtre de recherche.
- Saisissez un nom, un SIRET ou un SIREN ("Nom, SIRET, SIREN..." ; 3 caractères minimum dans la webapp).
- Choisissez l'entreprise dans les résultats : ses informations pré-remplissent le formulaire.
- Si on vous demande "Mettre à jour l'abrégé ?", choisissez Remplacer ou Conserver.
Une valeur absente de l'annuaire n'efface pas votre saisie, sauf l'adresse, remplacée en bloc. Messages possibles : "Aucun résultat", "Trop de requêtes, réessayez dans quelques instants.", "Service de recherche injoignable. Vérifiez votre connexion." Cette recherche nécessite toujours le réseau.
Conformité à la facturation électronique
Une carte de conformité accompagne le formulaire de la webapp et indique en temps réel si le tiers est Conforme, A completer ou Non conforme. Les critères sont : SIRET valide, TVA intracommunautaire, code NAF / APE, adresse postale complète, pays, e-mail professionnel. Dans l'application, la colonne e-Facture de la liste affiche "Conforme" ou "À compléter".
Modifier un tiers
Ouvrez la fiche puis Éditer (webapp) ou Modifier (application). Le numéro de compte ne se modifie jamais après la création. Dans la webapp, vider un champ l'efface dans Sage ; les dates de fermeture, le compte collectif et les listes de choix ne s'effacent pas encore.
Dupliquer un tiers
Dupliquer, dans la fiche, ouvre la création pré-remplie, sans numéro ni intitulé. Il faut le droit de création dans la société. Si le tiers source a un tiers payeur ou encaisseur, la question "Le tiers source désigne … comme tiers payeur ou encaisseur. Le conserver pour le double ?" propose Conserver ou Ne pas conserver. Si le tiers source est introuvable, le formulaire de création part vide.
Supprimer un tiers
Depuis la carte, la ligne ou la fiche, la suppression demande confirmation : "Supprimer définitivement le tiers "…" ? Cette action est irréversible." (pour un contact : "...le contact..."). Si le serveur refuse, le motif s'affiche. La suppression d'un client ou d'un fournisseur fonctionne de nouveau depuis le 7 octobre 2026.
Le bouton Supprimer de la fiche (icône corbeille sur ordinateur, menu Actions sur téléphone) exige le
droit de suppression du sujet et une connexion. Confirmez "Supprimer ce tiers ?" : "Le tiers
Si Sage refuse, la boîte "Suppression refusée par Sage" explique : "Un tiers déjà mouvementé (documents,
écritures) ne peut pas être supprimé. La mise en sommeil est la voie recommandée : la fiche reste consultable
mais n'est plus proposée à la saisie." Choisissez Mettre en sommeil à la place ou Fermer. Si des
documents liés attendent encore d'être envoyés : "Ce tiers est lié à
Contacts
La liste Contacts est une catégorie à part. Le formulaire a trois sections : Identification (civilité Mr, Mme ou Mlle, nom, prénom, tiers, type de contact, service, fonction), Télécommunication (e-mail, téléphone, portable, télécopie, LinkedIn, Facebook, Skype) et Rattachement. Les types de contact et les services viennent de la société d'écriture. Un contact a sa propre fiche de consultation.
L'onglet Contacts du menu Tiers liste les contacts (tableau, cartes ou liste dense), avec le filtre Avec email uniquement et l'indicateur Total contacts. Consulter ouvre une feuille de détail ; Modifier et Supprimer ("Voulez-vous vraiment supprimer ce contact ? Cette action est irréversible.") dépendent de vos droits. Nouveau contact propose trois sections : Rattachement (tiers, société ou dossier, type de contact : Interlocuteur, Facturation, Livraison, Technique, et service), Identification (civilité, nom, prénom, fonction) et Télécommunication. Depuis la fiche d'un tiers, le tiers est pré-sélectionné et modifiable.
Contrôles : "Le tiers de rattachement est obligatoire.", "Le nom est obligatoire.", "Le prénom est obligatoire.",
"Le champ '
Adresses de livraison
Cet onglet n'existe que pour un client ou un prospect, jamais pour un fournisseur, et n'a pas de liste autonome.
Onglet Livraisons. Colonnes : Intitulé, Contact, Expédition, Condition, Commentaire, Délai de transport, Adresse, Téléphone, Télécopie, E-mail, et un repère Principale. Nouvelle adresse ouvre la fenêtre "Nouvelle adresse de livraison" ; Modifier (ou un double-clic) ouvre "Modifier l'adresse de livraison". Supprimer demande "L'adresse "…" sera supprimée de la fiche du tiers." L'écriture vise la société du tiers.
Onglet Adresses de livraison (tableau ou cartes). L'éditeur demande Intitulé, Mode d'expédition, Condition de livraison, Délai de transport (jours), l'adresse complète, le contact sur place, téléphone, télécopie, e-mail et commentaire. Sous 1024 pixels, un assistant propose Intitulé, Adresse, Coordonnées.
- Messages : "Aucune adresse de livraison pour ce tiers." (webapp), "Champ obligatoire." (webapp), "L'intitulé est
obligatoire." (application), "Le délai de transport doit être compris entre 0 et
jours." (application), "Adresse de livraison enregistrée avec succès" (application). - Une seule adresse principale par tiers ; l'adresse principale ne se supprime pas.
- Webapp : "Vous n'avez pas le droit de modifier ce tiers dans cette société : l'adresse ne peut pas être enregistrée." ; échecs : "L'enregistrement a échoué.", "La suppression a échoué."
Banques d'un tiers
L'onglet Banques existe pour un client, un fournisseur ou un prospect, sans liste autonome. Enregistrer exige le droit de modifier le tiers dans sa société. Une seule banque est principale par tiers (badge Principale).
Colonnes : Banque, Pays, IBAN, Devise, Structure (Locale, Autre, BBAN, IBAN), Code banque, Guichet, Compte, Clé, BIC, Agence. Nouvelle banque ouvre un formulaire en deux sections, Compte bancaire et Agence (adresse, complément, code postal, ville, région, pays, commentaire). Cases : Définir comme banque principale et Calcul automatique de l'IBAN (en modification, cette case part décochée pour ne jamais réécrire un IBAN existant).
- "Sage identifie la banque par son intitulé : il ne se modifie pas." Le pays enregistré n'est pas modifiable ici.
- Contrôles : "Champ obligatoire.", "Chiffres uniquement.", contrôle de l'IBAN et des contraintes de structure.
- Messages : "Aucune banque pour ce tiers.", "Impossible de charger les banques." (Réessayer), "La banque "{intitulé}" sera supprimée de la fiche du tiers.", "L'enregistrement a échoué.", "La suppression a échoué."
Colonnes : Intitulé, IBAN, BIC, Code banque, Guichet, Compte, Clé, Agence, Ville, Principal. L'éditeur tient sur une page, en trois sections : Identification & paramètres (intitulé, commentaire, Banque principale, devise, pays, Structure du compte : Locale, Autre (étrangère), BBAN, IBAN), Relevé d'identité bancaire (code banque, guichet, compte, clé, IBAN, BBAN) et Agence. Calcul automatique de l'IBAN le déduit du RIB ("Calculé automatiquement depuis le RIB"). Boutons Annuler, Enregistrer, Brouillon.
- Contrôles : "L'intitulé est obligatoire.", "Le champ '
' est obligatoire pour cette structure de compte.", "L'IBAN est invalide (clé de contrôle incorrecte)." - Messages : "Aucune banque enregistrée", "Banque enregistrée avec succès", "Voulez-vous vraiment supprimer cette banque ? Cette action est irréversible."
Collaborateurs
Il n'existe pas d'écran de gestion des collaborateurs dans l'application. Ils se choisissent dans la fenêtre Sélection du collaborateur (recherche "Rechercher un collaborateur"), depuis les formulaires de tiers (collaborateur, représentant, acheteur) et les documents. En vente, seuls les vendeurs et chefs des ventes sont proposés, en achat les acheteurs ; les collaborateurs en sommeil sont exclus et la recherche est limitée à 500 résultats ("Aucun collaborateur trouvé" sinon).
Informations libres et colonnes calculées
Informations libres : les champs définis par votre dossier (texte, date, table de choix, champ calculé en lecture seule) apparaissent sur la fiche, dans l'éditeur et peuvent être affichés en colonnes de liste ou exportés. "Aucune information libre configurée." ou "Aucune information libre renseignée." s'affichent quand il n'y en a pas.
La fiche présente les dix champs statistiques du dossier dans la section Informations libres et les champs renseignés dans Champs statistiques ("Aucun champ statistique renseigné"). L'éditeur permet de les saisir dans la section Options & Champs libres ; les champs obligatoires bloquent l'enregistrement.
L'onglet Infos libres du formulaire les saisit ; les champs calculés sont marqués "Champ calculé" et ne se modifient pas. Les dates s'écrivent au format jj/mm/aa ou jj/mm/aaaa. La saisie fonctionne hors connexion et part avec la fiche.
Colonnes calculées : CA exercice N, CA exercice N-1 et Dernière commande se trouvent dans la liste (vue Tableau) et sur la fiche. Elles n'apparaissent qu'avec le droit de valorisation (webapp : droit de voir les montants des ventes) ; sinon l'application affiche "-". Dans l'application, on peut les afficher, masquer, trier et exporter, et leurs valeurs sont recalculées en fin de synchronisation.
Hors connexion
La webapp travaille toujours en ligne et ne synchronise aucune donnée en local : sans connexion, les listes et les fiches ne se chargent pas.
- Lecture : listes, recherche, tri, filtres, fiche complète, contacts, livraisons, banques et informations libres se lisent sur la base locale synchronisée.
- Écriture : une création ou une modification tente d'abord l'envoi à Sage. Sans réseau ou hors plage horaire d'envoi, elle est conservée en brouillon dans la boîte d'envoi et part à la reconnexion ("Tiers enregistré hors ligne (brouillon)", "Modification du tiers enregistrée hors ligne", "Contact enregistré hors ligne (brouillon)", "Adresse enregistrée hors ligne (brouillon)", "Banque enregistrée hors ligne (brouillon)"). Hors plage : "Envoi vers Sage fermé jusqu'à $time" ou "Envoi vers Sage fermé (hors plage horaire)".
- Document pour un tiers créé hors ligne : "Document enregistré : sera synchronisé après la création du tiers".
- Messages de synchronisation : "Tiers déjà créé côté Sage", "Synchro tiers interrompue : vérifiez dans Sage si la fiche existe déjà avant de relancer".
- Impossible hors connexion : la suppression d'un tiers, la carte, la recherche d'entreprise, les e-mails et Microsoft 365 non encore en cache, l'ajout et le retrait de fichiers liés.
Sur téléphone et tablette
Sous 768 pixels, les listes de tiers et de contacts prennent une présentation tactile : barre d'outils fixe avec les onglets de catégorie, bouton Filtres ouvrant une feuille (Actifs uniquement, Avec e-mail, Réinitialiser), liste paginée ("12-24 sur 340", "Page 2 / 15"), action Ouvrir qui affiche la fiche en feuille, bouton flottant de création. Sur la fiche, un sélecteur de sections remplace la rangée d'onglets.
Capture à venir
Liste des tiers sur téléphone - identifiant application/tiers-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
À partir de 1024 pixels de large, l'interface est celle d'un ordinateur ; sous 1024, les formulaires deviennent des assistants ; sous 768, la liste est dense, le bouton flottant remplace Nouveau tiers et les filtres passent par une feuille. Sur la fiche, la barre d'onglets est en puces avec compteurs, et les actions sont dans la feuille Actions.
Droits et multi-dossier
- Les listes couvrent toutes les sociétés cochées dans le sélecteur de société. La fiche lit uniquement la société du tiers.
- Les boutons de création, de modification et de suppression dépendent des droits de votre compte dans l' outil de configuration. Sans droit : "Accès non autorisé" dans la webapp, "Non autorisé" dans l'application.
- La webapp demande de choisir la société cible d'une création quand plusieurs sont sélectionnées ; l'application crée dans le premier dossier sélectionné (ou dans le dossier de la fiche d'origine).
- Les valeurs que vos droits de champ masquent ne s'affichent pas ; les exports les laissent vides.
Questions fréquentes
Quelle différence entre un client et un prospect ?
Un prospect est un client marqué comme tel : même fiche, mais sans compte collectif ni tiers payeur. Décocher l'indicateur puis enregistrer le transforme en client ; l'opération inverse n'est pas possible.
Je ne trouve pas un tiers que je sais exister.
Les tiers en sommeil sont masqués par défaut. Vérifiez la catégorie (un fournisseur n'apparaît pas dans la liste des clients) et la société sélectionnée.
Je ne peux pas créer de document pour ce tiers.
Son compte est probablement bloqué, ou le tiers est en sommeil. Le bouton Nouveau document indique la raison.
Pourquoi n'ai-je pas l'onglet Microsoft 365 ?
Cet onglet est apporté par l'écran Microsoft 365. S'il n'est pas installé ou connecté, il n'apparaît pas.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer un tiers ?
Un tiers déjà mouvementé (documents, écritures) ne peut pas être supprimé dans Sage. Mettez-le en sommeil : sa fiche reste consultable mais il n'est plus proposé à la saisie. La suppression exige aussi une connexion.
Dans l'API v2
Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.
- Tiers.Tiers : 12 opérations
- Tiers.Contact : 8 opérations
- Tiers.TiersContact : 8 opérations
- Tiers.TiersStat : 8 opérations
- Tiers.AdresseLivraison : 8 opérations
- Tiers.TiersBanque : 8 opérations
- Tiers.TiersReglement : 8 opérations
- Cadencier.Cadencier : 5 opérations