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Documents d'achat

En bref

L'écran Achats réunit en une seule liste les demandes d'achat, préparations de commande, bons de commande, bons de livraison, retours, avoirs et factures fournisseur du dossier Sage. On y crée une pièce, on la consulte, on la transforme, on l'imprime. La webapp et l'application offrent le même fonctionnel.

Cette page décrit ce qui est propre aux achats. Le reste est commun avec les ventes : voir Saisir un document.

Disponibilité

Fonction Webapp Application
Liste unifiée des types d'achat oui oui
Créer demande, préparation, commande, bon de livraison, facture fournisseur oui oui
Modifier ces cinq types oui oui
Transformer une pièce oui oui, mise en file hors connexion
Échéancier de règlement oui oui
Tarif du fournisseur et référence fournisseur appliqués à la saisie oui oui
Numéros de série et de lot sur bon de livraison et facture oui oui
Signer un document non, ventes seulement oui
Appliquer les barèmes non, ventes seulement non, ventes seulement
Réassort depuis le stock d'un article oui, via le panier oui, bouton Commander du stock par dépôt
Travailler hors connexion non oui

Accéder à l'écran

Menu Documents › Achats, en monde Gestion (route des achats). Avec les menus regroupés, l'entrée est dans le groupe Documents ; en mode séparé, elle porte son nom, Achats. La barre d'onglets de la liste passe aux autres domaines : Ventes, Achats, Stocks, Documents internes, Archives. Depuis la fiche d'un fournisseur, Nouveau document ouvre l'éditeur. Il faut au moins une société cochée.

Capture à venir

Liste des documents d'achat - identifiant application/achat-liste. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Menu Documents (ou Achats en mode "menus séparés"), puis l'onglet de domaine Achats. Il faut le droit de liste sur le domaine achat pour au moins un des dossiers sélectionnés.

Les types de documents

Type Créer Modifier Consulter
Demande d'achat oui oui oui
Préparation de commande oui oui oui
Bon de commande oui oui oui
Bon de livraison oui oui oui
Bon de retour non non oui
Bon d'avoir non non oui
Facture fournisseur oui oui oui
Facture comptabilisée non non oui, dans Archives
Archive non non oui, dans Archives

Les cinq types qui se créent portent chacun un choix dans Actions › Nouveau … : "Nouvelle demande d'achat", "Nouvelle préparation de commande", "Nouveau bon de commande", "Nouveau bon de livraison", "Nouvelle facture". Les factures d'achat comptabilisées et archivées ne s'ouvrent plus dans les achats : leur fiche s'ouvre dans Archives.

Ce que vous pouvez faire

  • Rechercher, filtrer et trier les achats de toutes les sociétés sélectionnées.
  • Créer une pièce depuis le menu Actions de la liste ou depuis la fiche d'un fournisseur.
  • Ouvrir une fiche, modifier ou dupliquer une pièce.
  • Transformer une pièce en pièce suivante.
  • Imprimer en PDF, consulter règlements, taxes et échéancier.
  • Supprimer une pièce, si vos droits le permettent.

Statuts

Le statut est Saisie, Confirmé ou Accepté. La webapp ne propose pas le statut "perdu" aux achats. Le badge de paiement indique Non payé, Partiel ou Payé (l'application ajoute Avoir). Le libellé est celui défini dans la société d'origine.

Les indicateurs des achats sont "Achats HT N" et "À payer".

Pas à pas

Créer une demande d'achat ou une commande

  1. Ouvrez la liste des achats.
  2. Actions › Nouvelle demande d'achat ou Nouveau bon de commande.
  3. Choisissez le fournisseur, ajoutez les lignes, vérifiez les prix.
  4. Enregistrer.

Particularités du domaine achat dans l'éditeur :

  • le sélecteur de tiers propose des fournisseurs, et le récapitulatif parle du "fournisseur" ;
  • le prix de revient à l'ajout d'un article est son prix d'achat ; dès que vous choisissez le fournisseur, le prix devient le net après ses remises. Choisir le fournisseur d'un document qui a déjà des lignes propose de mettre à jour leurs prix avec son tarif (webapp) ;
  • le prix reste modifiable dans le tiroir de ligne (onglet Valorisation & Taxes), selon vos droits ;
  • un article tarifé en prix de vente TTC donne une ligne d'achat hors taxe ;
  • la colonne Réf. fournisseur reprend la référence du tarif du fournisseur ;
  • la condition de livraison se choisit dans une liste ; la devise du fournisseur est reportée à son choix ; les onglets Instructions et Devise de l'en-tête sont présents ;
  • les numéros de série et de lot sont proposés sur les bons de livraison et les factures fournisseur (webapp).

Le détail de l'éditeur est sur Saisir un document.

Transformer un document

Depuis la fiche : Actions › Transformer en …. Les enchaînements possibles diffèrent légèrement.

Depuis Vers, dans la webapp Vers, dans l'application
Demande d'achat Bon de commande, Bon de livraison, Facture Bon de commande
Préparation de commande Bon de commande, Bon de livraison, Facture aucune
Bon de commande Bon de livraison, Facture Bon de livraison, Facture
Bon de livraison Facture Facture

Le menu n'est actif que si le document contient des lignes et si vos droits autorisent la transformation de la source et la création du type cible. Les messages sont sur Saisir un document.

Reprendre un panier d'achat

Un brouillon d'achat constitué depuis le panier, par exemple un réassort lancé depuis le stock d'un article, pré-remplit l'en-tête et les lignes d'une nouvelle demande ou commande.

Détails de la fiche d'un achat

La fiche affiche l'en-tête (type, numéro, badges), les cartes (fournisseur, dates, représentant, dépôt, devise, adresse du fournisseur), les sections dépliables (livraison et expédition, informations libres), les lignes et les totaux. Pas de signature ni de barèmes pour les achats. Les entrées du menu Actions sont décrites sur Saisir un document.

La fiche d'un article porte un onglet Achats, qui liste les lignes de documents d'achat où l'article apparaît. Voir Articles et familles.

Hors connexion

La webapp travaille toujours en ligne et ne synchronise jamais de données en local (décision du 2026-10-12).

Même fonctionnement que les ventes : lecture locale, saisie sans réseau avec envoi différé. Restent en ligne la suppression, le détail des taxes et le téléchargement du PDF depuis la liste. Voir Synchronisation.

Sur téléphone et tablette

Sous 768 pixels, la liste devient une liste dense groupée par type, avec recherche, filtres par type et par statut, fiche récapitulative en feuille par le bas et bouton flottant de création. Les lignes d'une fiche s'affichent en liste ou en cartes. Même présentation que les ventes.

Droits et multi-dossier

  • La liste couvre toutes les sociétés cochées. L'ouverture d'une fiche précise de quelle société il s'agit.
  • La création vise une seule société ; en modification, la société d'origine n'est jamais réécrite.
  • Les types proposés, les statuts et les droits de modification, suppression et transformation viennent des droits de votre compte (outil de configuration).

Questions fréquentes

Pourquoi le prix d'achat n'est-il pas celui de ma fiche article ?

À l'ajout, le prix est le prix d'achat de l'article ; dès que le fournisseur est choisi, le net après ses remises le remplace. Vous pouvez le modifier ligne par ligne selon vos droits.

Je ne trouve pas la sélection de série ou de lot.

Dans la webapp, elle est proposée sur les bons de livraison et les factures fournisseur, et seulement pour les articles suivis en série ou lot.

Où sont passées mes factures fournisseur comptabilisées ?

Elles se consultent dans Archives.

Pourquoi ne puis-je pas transformer cette demande d'achat en facture dans l'application ?

L'application ne propose que la transformation d'une demande en bon de commande, puis d'un bon de commande en bon de livraison ou en facture. La webapp permet des enchaînements plus directs.

Dans l'API v2

Les objets de cet écran sont exposés par l'API du connecteur. Chaque groupe détaille ses opérations, leurs paramètres et un exemple d'appel ; le point de départ est Démarrer avec l'API.

Voir aussi

Documentation de SenSaaS v2. Chaque page est écrite à partir du produit livré ; ce qui reste à vérifier y est signalé.