Navigation et Tableau de bord
Le Tableau de bord du Site SenSaaS présente une vue synthétique et actualisée de l'activité commerciale de la société active.
Il facilite l’analyse rapide des indicateurs et donne accès aux modules opérationnels : ventes, achats, comptabilité.
Objectifs du tableau de bord
- Suivre l’évolution du chiffre d’affaires
- Identifier les écarts (N vs N-1)
- Visualiser les performances : livraisons, facturations, encours
- Accéder directement aux documents récents ou filtrés
- Analyser volumes, familles, représentants, souches…
Indicateurs clés
Chaque vignette affiche :
- La valeur actuelle
- La variation par rapport à l’exercice précédent (N-1)
Définition des indicateurs
| Indicateur | Signification | Page associée |
|---|---|---|
| Portefeuille | Montant des pièces non livrées / non facturées | Ventes – Liste |
| Chiffre d'affaires | Total des documents facturés | Ventes facturées |
| Livraison | Pièces livrées non facturées | Bons de livraison |
| Facture | Factures émises | Documents de vente |
| Attente règlement | Montants restant dus | Comptabilité → Alerte tiers |
Tip
Le bouton HT / TTC permet de changer instantanément toutes les valeurs.
Règles de calcul des cartes
Depuis la mise à jour du connecteur 1.0.7.2, les cartes s'appuient sur des cumuls N et N-1 de la société sélectionnée.
Période de calcul
- Les montants sont calculés sur les deux exercices comptables les plus récents
- La définition des exercices vient des paramètres Sage Comptabilité
- Les filtres du connecteur (utilisateur, profil, dossier, collaborateur) impactent directement les montants affichés
Type de montants
- Mode HT : calcul basé sur
DO_MontantHT - Mode TTC : calcul basé sur
DO_MontantTTC - La carte Attente règlement est calculée à partir de
DO_NetAPayer(logique HT)
Logique par carte
| Carte | Ventes | Achats |
|---|---|---|
| Portefeuille | Devis | Demandes d'achat |
| Chiffre d'affaires | Devis + BC + PL + BL + Retours + Avoirs + Factures (avec retraitement des avoirs/retours) | DA + PC + BC + BL + Retours + Avoirs + Factures |
| Livraison | PL + BL | BL |
| Facture | Factures + factures comptabilisées + archives (hors avoirs/retours) | Factures + factures comptabilisées + archives |
| Attente règlement | BC vers facture archivée (hors avoirs/retours) | PC vers facture archivée |
Note
Les cartes et graphiques peuvent être masqués via les droits Accès Modules > Tableau de bord au niveau utilisateur, profil ou dossier.
Analyse des ventes
Cette section affiche plusieurs graphiques d'analyse :
- CA par famille articles
- CA par souche
- CA par représentant
- CA par catégorie tarifaire
Fonctionnalités :
- Zoom visuel
- Export (CSV, Excel, impression)
- Affichage dynamique des séries
- Filtres croisés
Séries
Permet d’afficher / masquer les années analysées.
Filtres
Filtres disponibles par type de documents commerciaux.
Note
Les niveaux d’analyse s’adaptent aux droits et au périmètre de données de l’utilisateur.
Documents récents & Tops
Cette zone regroupe :
- Les 10 derniers documents
- Les Top clients
- Les Top produits vendus
Actions possibles :
- Filtres rapides
- Accès aux fiches documents
- Export CSV / Excel
- Impression
Navigation dans l’application
Le menu latéral donne accès aux modules :
- Traitement
- Ventes
- Achats
- Archives
- Comptabilité
- Journaux
- Alerte tiers
- Analyse tiers
- Autres
- Base de connaissances
Un clic sur un indicateur ouvre automatiquement le module correspondant.
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