Transformation des documents de vente
La transformation permet de générer un document commercial à partir d’un autre, tout en conservant le lien entre eux.
Exemples :
- Devis → Bon de commande
- Bon de commande → Préparation de livraison
- Préparation de livraison → Bon de livraison
- Bon de livraison → Facture
Accéder à la transformation
Depuis la fiche d’un document :
1. Cliquer sur Action
2. Sélectionner Transformer
Types de transformations disponibles
| Document d’origine | Transformations possibles |
|---|---|
| Devis | Bon de commande, Préparation de livraison, Bon de livraison, Facture |
| Bon de commande | Préparation de livraison, Bon de livraison, Facture |
| Préparation de livraison, Bon de retour | Bon de livraison, Facture |
| Bon de livraison | Facture |
| Facture | 🚫 Aucune transformation |
Warning
Certaines transformations peuvent être limitées selon les droits ou l’état du document (ex : statut non validé).
Lien entre documents
Une fois transformé, le lien est conservé entre les pièces. Il est visible via Documents liés.
Exemple : un devis transformé en commande affichera :
Devis ← Bon de commande ← Facture
Tip
Ces liens permettent de suivre facilement toute la chaîne commerciale.
Statuts et impacts
- La transformation ne modifie pas le document d’origine
- Le nouveau document reprend :
- les lignes d’article
- les quantités (modifiables)
- le client et son contexte
Info
Certaines données peuvent être recalculées selon les règles tarifaires en vigueur.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76