Filtres des documents de vente
Les filtres permettent d’affiner l’affichage de la liste des documents de vente selon des critères tels que le type de document, les dates, le client ou encore la souche.
Deux modes de filtrage sont disponibles :
- Ligne de filtres dans la grille
- Panneau latéral “Filtres documents”
Panneau latéral des filtres
Un panneau latéral est accessible via l’icône Filtres documents dans le menu de gauche.
Il permet de filtrer les résultats avant même d’afficher la liste complète.
Filtres disponibles dans ce panneau :
- Type de document (Devis, Commande, BL, Préparation, Avoir, etc.)
- Représentant
- Souche
- Devise
- Statut
- Période
- Date de livraison
Info
Les options proposées dépendent des données disponibles dans la société active.
Ligne de filtres dans la grille
Lorsqu’ils sont activés, les filtres en ligne apparaissent sous les en-têtes des colonnes.
Filtres disponibles selon colonnes affichées :
- Société
- Type de document
- Date du document
- Date de livraison
- Numéro de pièce interne
- Dépôt
- Numéro de client
- Désignation du client
- Référence article
- Devise
Note
Les filtres affichés en ligne dépendent des colonnes visibles et activées via le bouton Colonnes.
Combinaison des deux modes
Les deux modes de filtrage peuvent être utilisés simultanément :
Exemple d’usage :
- Sélectionner Devis dans le panneau latéral
- Filtrer dans la grille sur un client spécifique
- Ajouter une période ou un statut
Tip
Pour isoler rapidement les devis à livrer dans le mois :
Période = Mois en cours + Statut valide + Date livraison complétée
Réinitialisation
Pour revenir à la liste complète :
1. Effacer les critères dans le panneau latéral
2. Effacer les valeurs saisies dans la ligne de filtres
3. Désactiver l’interrupteur Filtres au besoin
Warning
Si aucun résultat ne s’affiche, vérifier qu’aucun filtre n’est activé dans l’un ou l’autre mode.
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