Fiche document de vente
Cette page décrit l’écran de consultation et d’édition d’un document de vente (devis, commande, préparation, bon de livraison, facture). Elle détaille les informations d’en-tête, les sections complémentaires, la grille des lignes et les actions disponibles.
Structure générale
La fiche est organisée en trois zones :
1. En-tête : informations générales sur le document (dates, statut, client, catégories, totaux).
2. Sections complémentaires : panneaux repliables (ex. Livraison/Expédition, Informations libres).
3. Lignes du document : tableau des lignes avec recherche, filtres, gestion des colonnes et export.
Info
Le type de document (devis, commande, etc.) conditionne certaines actions et statuts disponibles.
En-tête du document
L’en-tête regroupe les informations clés :
- Dates : facturation, échéance, livraison
- Statut et Souche
- Client et coordonnées (cliquables)
- Références : n° pièce, référence client, code affaire, représentant
- Paramètres : devise, cours, catégories (comptable, tarifaire)
- Totaux : HT et TTC
Des boutons d’action sont accessibles en haut à droite :
- Documents liés
- Modifier
- Imprimer
- Envoyer
- Action (menu déroulant)
Tip
Cliquez sur le nom du client pour accéder rapidement à sa fiche (coordonnées, contacts, conditions).
Sections complémentaires
Des panneaux repliables permettent d’afficher des informations additionnelles :
- Livraison / Expédition : transporteur, date de livraison, dépôt, consignes
- Informations libres : champ libre pour notes internes
Ces sections n’impactent pas la structure des lignes mais peuvent être reprises sur les impressions selon le modèle.
Lignes du document
La zone inférieure présente les lignes sous forme de tableau. On y retrouve :
- Sélecteur d’article et bouton Action dédié aux lignes (selon droits)
- Colonnes principales : n°, référence, désignation, nomenclature, unité, quantité, prix, remises, totaux
- Panneau Totaux (HT net, frais de port, remises, total final)
Fonctions de la barre d’outils :
- Filtres
- Exporter
- Colonnes
- Chercher…
Note
Les exports de lignes respectent les filtres et colonnes visibles au moment de l’export.
Menu « Action » du document
Le menu Action donne accès aux opérations contextuelles.
Actions disponibles :
- Transformer ▾ : conversion du document en étape suivante
- Voir règlements
- Appliquer les barèmes
- Copier dans le panier
Sous-menu Transformer :
Transformations possibles (selon type et droits) :
- Bon de commande
- Préparation de livraison
- Bon de livraison
- Facture
Warning
Une transformation crée un nouveau document. Vérifiez les informations (client, conditions, lignes) avant confirmation.
Envoyer le document par email
Le bouton Envoyer ouvre une popin de sélection des destinataires et du mode d’envoi.
Champs disponibles :
- Envoyer à : adresses e-mail séparées par des points-virgules
- Tiers : suggestion automatique de l’email du tiers
- Adresse de livraison
- Contacts : ajout rapide d'un contact enregistré
Actions :
- Générer un brouillon
- Envoyer l’email
- Annuler
Tip
Utilisez le champ Contacts pour ajouter rapidement des destinataires enregistrés sans ressaisir leur adresse.
Mode Édition
Le bouton Modifier passe la fiche en mode édition.
Paramètres éditables typiques :
- Souche, code affaire, représentant, contact
- Livraison (date, mode, dépôt)
- Devise, cours
- Statut (selon workflow)
Zone de saisie des lignes :
Fonctions principales :
- Recherche/sélection d’article
- Saisie des quantités, prix, remises
- Actions ligne (dupliquer, supprimer, infos)
- Totaux et remises document
Boutons de validation :
- Enregistrer
- Annuler
Info
Les champs disponibles et les valeurs par défaut dépendent de la configuration de la société, des barèmes et des droits de l’utilisateur.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76