Création d’un document de vente
Cette page décrit la procédure de création d’un document de vente dans SenSaaS (Devis ou Bon de commande).
Elle présente le menu de création, les informations à renseigner et les options disponibles avant validation.
Démarrage d’une création
Depuis la liste des documents de vente, cliquez sur le bouton Nouveau document de vente pour ouvrir le menu de création.
Deux options sont disponibles :
- Devis
- Bon de commande
Info
L’accès à l’un ou l’autre dépend des droits de l’utilisateur.
Les formulaires sont identiques, seul le type de document et le titre changent.
Exemple : création d’un Devis
Informations à renseigner :
- Souche (par défaut ou sélectionnée)
- Client
- Date de livraison
- Dépôt
- Code affaire
- Représentant
- Devise / Cours
- Catégories tarifaire et comptable
- Commentaires ou instructions
Tip
La sélection du client est obligatoire pour activer la zone de lignes articles.
Les coordonnées, conditions et tarifs sont automatiquement renseignés selon le paramétrage du client.
Exemple : création d’un Bon de commande
Les champs sont identiques à ceux du devis.
Le Type de document est automatiquement défini comme Bon de commande.
Note
Les champs et valeurs par défaut dépendent de la configuration de la société active.
Gestion et validation du document
Une fois les informations saisies :
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la création
- Cliquez sur Annuler pour abandonner
- Cliquez sur Réinitialiser le document pour remettre les champs à zéro
Une fois enregistré, le document devient consultable depuis la liste des ventes, et accessible en mode Fiche pour édition ou envoi.
Info
Le statut initial (ex. “1-SenSaaS”) dépend de la configuration interne du serveur SenSaaS.
Bonnes pratiques
- Sélectionnez toujours le client avant d’ajouter des lignes
- Vérifiez la souce et la devise avant validation
- Utilisez Réinitialiser le document plutôt qu’“Annuler” si vous souhaitez recommencer la saisie
- Si le document est incomplet, enregistrez-le puis complétez-le ensuite en mode Édition
Tip
Vous pouvez créer un Devis, le valider, puis le transformer en Bon de commande via le menu Action du document.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76