Liste des prospects
Cette page présente l’ensemble des prospects enregistrés dans l’application. Elle permet la consultation, la recherche, le filtrage et l’accès aux actions principales associées à chaque prospect.
Présentation de la liste
La table affiche les informations clés du prospect telles que :
- Société
- Référence du prospect
- Désignation
- Type
- Représentant
- Coordonnées essentielles (téléphone, e-mail, etc.)
Les actions disponibles sur chaque ligne sont :
- Consulter / éditer un prospect
- Supprimer un prospect
Info
Si un prospect est converti en client, les informations seront automatiquement réutilisées dans la fiche Client.
Barre d’actions
Plusieurs fonctionnalités sont disponibles au-dessus du tableau :
- Exporter les données (CSV, TXT, Excel, Impression)
- Gérer l’affichage des colonnes
- Accéder au volet de filtres
- Rechercher un prospect
- Ajouter un nouveau prospect
Export des données
Tip
L’export CSV permet de réutiliser les données dans Excel ou Google Sheets.
Gestion des colonnes
Modes d’affichage
L’utilisateur peut modifier la vue :
- Vue liste (par défaut)
- Vue cartes
- Vue carte (affichage géographique)
Note
Les modes d’affichage sont identiques à ceux du module Clients.
Pagination
La pagination est disponible en bas de tableau et permet de naviguer dans l’ensemble des prospects.
Warning
Lorsque le volume de prospects est important, il est recommandé d’utiliser les filtres pour limiter l’affichage.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76