Fiche prospect
La fiche prospect permet de consulter et modifier les informations du tiers avant sa conversion éventuelle en client. Elle regroupe l’ensemble des paramètres administratifs, commerciaux et de contact.
La fiche est organisée par onglets :
- Identification
- Coordonnées
- Télécommunication
- Immatriculation
- Interrogation
- Livraisons
- Banques
- Tarifs
- Liste de prix
Info
Les onglets disponibles peuvent varier selon les droits utilisateurs.
Actions disponibles
Dans la barre supérieure, plusieurs actions sont proposées :
- Documents liés
- Nouveau document de vente (ex : devis, bon de commande)
- Édition du prospect
Documents liés
Note
Cette fonctionnalité permet de visualiser ou créer des documents commerciaux associés au prospect.
Nouveau document de vente
Tip
Utile pour démarrer rapidement un devis ou une commande à partir d’un prospect actif.
Différences avec la fiche Client
Warning
La fiche prospect ne contient pas d’informations comptables complètes.
Seule l’option “Gérer en tant que prospect” est active.
Info
Lorsqu’un prospect devient client, ses informations commerciales sont directement reprises dans la fiche Client.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76