Création d’un prospect

La création d’un prospect permet d’enregistrer un nouveau tiers avec des informations minimales afin de démarrer une relation commerciale (ex : création d’un devis).

Identification

Les champs essentiels à renseigner sont :
- Compte tiers (référence)
- Intitulé (nom du prospect)
- Type (prérempli à “Client”)
- Option “Gérer en tant que prospect” automatiquement cochée

Note

Ce paramètre distingue un prospect d’un client actif.
Une fois la relation commerciale confirmée, le prospect pourra être converti en client.

Coordonnées

Les informations d’adresse et de localisation peuvent être enregistrées dès la création :
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Région
- Pays

Info

L’ajout de données complémentaires est disponible lors de l’édition du prospect après création.

Validation

Pour créer le prospect :
- Cliquer sur Enregistrer
- Ou Annuler pour abandonner la création

Tip

Lorsqu’un prospect est créé, il devient immédiatement accessible depuis la liste des prospects et peut être utilisé dans les documents de vente.

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Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76