Actions et traitements sur un prospect
Plusieurs actions sont disponibles dans la fiche prospect pour faciliter le suivi commercial et la transformation du prospect en client.
Documents liés
Cette section permet de consulter ou rattacher des documents commerciaux au prospect (exemple : devis).
Elle est accessible via la barre supérieure de la fiche.
Info
Les documents liés permettent de suivre l’activité commerciale de chaque prospect avant conversion.
Création d’un document de vente
Il est possible de créer directement un devis ou un bon de commande à partir du prospect.
Tip
Cette fonctionnalité est utilisée pour tester l’intérêt commercial d’un prospect.
Gestion des contacts
Un prospect peut disposer de plusieurs interlocuteurs.
L’onglet Contacts permet l’ajout, la modification ou la suppression de contacts.
Info
Lors de la conversion en client, l’ensemble des contacts du prospect est conservé automatiquement.
Conversion du prospect en client
Lorsque la relation commerciale est validée, il est possible de convertir le prospect en client.
Warning
Une fois converti, le prospect devient un client actif et son statut ne pourra pas être automatiquement rétabli en prospect.
Suppression du prospect
La suppression est possible uniquement si :
- aucun document commercial n’est rattaché
- le prospect n’a pas été converti en client
Note
Si des documents sont liés, la suppression sera refusée pour garantir l’intégrité des données.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76