Fiche contact
La fiche contact regroupe toutes les informations personnelles et professionnelles liées à un interlocuteur : identité, coordonnées et rattachement à un ou plusieurs tiers.
Informations générales
Les données principales du contact sont visibles en haut :
- Nom / Prénom
- Fonction
- Tiers rattaché (client, prospect ou fournisseur)
- Type de contact (commercial, comptable, direction…)
Info
Le même contact peut être lié à plusieurs tiers.
Coordonnées
Données possibles :
- Téléphones
- E-mail
- Adresse
- Remarques internes
Edition du contact
Le bouton Éditer permet de modifier les informations du contact.
Tip
L’édition peut se faire aussi depuis la fiche du tiers associé (onglet Contacts).
Documents liés
Affiche les pièces commerciales associées au tiers lié au contact.
Création d’un document de vente
Permet d’utiliser le contact comme interlocuteur désigné dans un document de vente.
Note
L’email et le nom du contact sont préremplis sur le document.
Export du contact
Une fonction d’export permet de récupérer les données en CSV, Excel, PDF selon configuration.
Info
Seules les colonnes visibles sont exportées.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76