Création d’un contact

La création d’un contact permet d’ajouter un nouvel interlocuteur à un tiers (client, prospect ou fournisseur).

Accès à la création

Depuis la liste des contacts :

Bouton : Nouveau contact

Ou directement depuis la fiche d’un tiers (onglet Contacts).

Informations à renseigner

Champs principaux :
- Nom et Prénom
- Fonction / Service
- Tiers rattaché
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail

Champs secondaires :
- Adresse postale du contact
- Commentaires internes

Note

Le champ Tiers est automatiquement prérempli lorsque la création se fait depuis une fiche Client, Prospect ou Fournisseur.

Validation

Deux actions possibles :
- Enregistrer : le contact est créé et visible dans les listes
- Annuler : abandonne la création

Info

Une fois créé, le contact est directement exploitable dans les documents commerciaux (sélection de l’interlocuteur).

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Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76