Actions sur un contact
Depuis la fiche contact, plusieurs actions sont accessibles selon les droits utilisateurs.
Documents liés
Affiche l’ensemble des documents commerciaux associés au contact via son tiers rattaché.
Info
Cette fonction permet de visualiser rapidement les interactions commerciales (ex : devis, commandes, factures).
Création d’un document de vente
Il est possible d’associer un contact directement comme interlocuteur dans un document de vente.
Types de documents accessibles selon configuration :
- Devis
- Bons de commande
- Autres pièces commerciales activées
Note
Les informations du contact (email, téléphone, fonction) sont automatiquement reprises dans le document.
Edition du contact
Permet de mettre à jour :
- Identité
- Coordonnées
- Fonction
- Observations
Warning
La suppression d’un contact est bloquée lorsqu’il est utilisé dans des documents existants.
Passage vers le tiers associé
Un raccourci permet d’ouvrir la fiche du client / prospect / fournisseur auquel le contact est rattaché.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76