Fiche client
La fiche client permet de consulter et modifier toutes les informations d’un tiers dans SenSaaS.
Elle propose des indicateurs clés, des onglets thématiques et des actions contextuelles.
Structure générale
La fiche est organisée en sections et onglets :
- Identification
- Coordonnées
- Télécommunication
- Immatriculation
- Paramètres du compte
- Informations libres
- Contacts
- Interrogation
- Comptabilité
- Solvabilité
- Livraisons
- Banques
- Tarifs
- Liste de prix
Info
Les onglets disponibles peuvent varier selon les droits et la configuration.
Identification
Informations principales du client : type, abrégé, identifiants légaux (SIRET, TVA, NAF), compte collectif, localisation.
Note
Ces champs sont généralement requis à la création du client.
Paramètres du compte
Regroupe notamment les conditions de paiement, les comptes associés et les règles d’échéance.
Tip
Les modèles de règlement et échéanciers définis ici s’appliquent automatiquement dans les documents de vente.
Informations libres
Bloc d’attributs libres pour stocker des données contextuelles (dates, chiffres, notes internes).
Info
Le contenu de ce bloc est personnalisable selon vos besoins.
Coordonnées et télécommunication
Saisir ou mettre à jour l’adresse principale, les emails, numéros et liens sociaux.
Tip
Les coordonnées alimentent les impressions de documents et les exports.
Contacts
Gestion des interlocuteurs liés au client : ajout, modification, suppression.
Info
Chaque contact peut être typé (commercial, comptable, direction…) et rattaché à un service.
Actions de la barre supérieure
- Documents liés : consultation et rattachement de pièces
- Nouveau document de vente : création d’un devis ou d’un bon de commande
- Édition du tiers : basculer en mode édition de la fiche
Documents liés
Note
Les documents liés permettent de centraliser l’activité commerciale associée au client.
Nouveau document de vente
Tip
Démarrez rapidement un devis ou un bon de commande prérempli avec les données du client.
Éditer la fiche
Le bouton Édition du tiers permet de modifier les informations.
Exemples d’écrans d’édition :
Info
Les modifications sont appliquées après Enregistrer. Annuler permet de quitter sans sauvegarde.
Validation et contrôles
Des contrôles peuvent empêcher la modification ou la suppression si des documents sont liés.
Warning
La suppression d’un client est bloquée dès qu’il existe des pièces (ventes/achats) rattachées. Utiliser la mise en sommeil si nécessaire.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76