Création d’un client

La création d’un client permet d’ajouter un nouveau tiers pour l’utiliser dans les documents commerciaux.

L’accès au formulaire se fait depuis la liste des clients via le bouton Nouveau client.

Création client – formulaire

Champs principaux

Compte tiers (référence)
Intitulé et abrégé
Type : Client
Interlocuteur / Représentant
Paramètres commerciaux (catégorie tarifaire, périodicité, conditions, code risque…)
Compte collectif et affectations liées

Info

Les champs requis peuvent varier selon la configuration.

Coordonnées

Renseigner l’adresse principale, les informations de localisation et les moyens de contact.
Ces données peuvent être complétées après création dans la fiche client.

Tip

Définir correctement le pays et le code postal facilite les exports et l’édition de documents.

Validation

Enregistrer pour créer le client
Annuler pour quitter sans sauvegarder

Warning

Le client n’est disponible dans les listes qu’après enregistrement effectif.

Besoin d'aide ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76