Actions et transformation
Depuis la liste et la fiche client, plusieurs actions sont disponibles pour gérer le cycle de vie d’un tiers dans SenSaaS.
Ces actions dépendent des droits utilisateurs ainsi que des modules activés dans l’application.
Modification d’un client
La modification est accessible depuis :
- L’icône d’édition dans la liste des clients
- Le bouton « Enregistrer » dans la fiche client
Cette action permet d’ajuster à tout moment les informations du client.
Info
Les modifications sont immédiatement prises en compte après validation.
Suppression d’un client
Une suppression est possible uniquement si le client n’est lié à aucun document.
SenSaaS bloque l’action dès qu’un tiers est associé à des documents de vente, d’achat ou autres opérations.
Warning
Un client lié à un document ne peut pas être supprimé.
Il doit éventuellement être désactivé ou mis en sommeil.
Mise en sommeil
La mise en sommeil permet de rendre un client non sélectionnable dans les documents, tout en conservant son historique.
Utilisation recommandée pour :
- Les clients inactifs
- Les doublons identifiés
- La gestion d’anciennes références
Tip
Un filtre permet d’afficher ou masquer les tiers en sommeil dans les listes et recherches.
Transformation d’un prospect en client
Si un tiers est initialement créé en tant que prospect, il peut être ensuite transformé en client actif, notamment lors de la première vente.
Étapes possibles :
- Ouvrir la fiche du prospect
- Changer le type de tiers (Prospect → Client)
- Enregistrer la modification
Note
Cette transformation n’altère pas les données déjà associées au prospect.
Historique et suivi
Certaines versions de SenSaaS peuvent proposer des options d’audit ou d’historique permettant de suivre :
- Les modifications apportées à la fiche
- Les utilisateurs ayant effectué les mises à jour
Info
Ces fonctionnalités dépendent du paramétrage serveur et des modules sous licence.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, n'hésitez pas à contacter le support technique par mail à support@sensaas.fr ou par téléphone au 04 90 88 22 76