Accès

Cette section décrit la gestion des habilitations fonctionnelles appliquées aux dossiers Sage.

Principes

Les accès permettent de contrôler :

les modules disponibles,
les actions autorisées (lire, ajouter, modifier, supprimer, transformer, exporter),
l’accès aux onglets et fonctionnalités métier.

Domaines d’accès

Gestion commerciale

Accès Gestion Commerciale

Contrôle l’accès aux modules (articles, clients, prospects, ventes, achats) et aux actions associées.

Droits – Gestion Commerciale

Pour chaque module, vous pouvez activer des fonctions (selon le module) :

Lister
Export
Voir
Ajouter
Modifier
Suppr. (Supprimer)
Transform. (Transformer)
Valo. (Valoriser)

Les libellés visibles dans les captures correspondent à cette grille de droits (Lister / Export / Voir / Ajouter / Modifier / Suppr. / Transform / Valo.).

Des options supplémentaires existent pour affiner l’accès aux onglets des fiches :

Onglets Fiche Article : Tarif, Stock, Vente, Achat, Paramètre, Gamme, Nomenclature, Glossaire
Onglets Fiche Tiers : Contact, Tarif, Prix, Banque, Document, Comptabilité, Livraison

Par types de document

Depuis Gestion Commerciale, le bouton Par types de document ouvre une fenêtre dédiée pour définir les droits par type de document.

Droits – Par types de document

Cette fenêtre est structurée par onglets (Vente, Achat, Stock, Documents Internes) et permet, pour chaque type (ex. Devis, Bon de commande, Facture), d’autoriser précisément :

Lister, Voir
Ajouter, Modifier
Suppr.
Transfo.
Valo.

La colonne Tout permet d’appliquer ou retirer rapidement l’ensemble des autorisations sur la ligne du type de document.

Dans la capture, on voit également les types de documents listés dans la grille (ex. Devis, Bon de commande, Préparation de livraison, Bon de livraison, Bon de retour, Bon d’avoir, Facture).

Tableau de bord

Accès Tableau de bord

Contrôle l’affichage des indicateurs (cards, graphiques, tableaux).

Droits – Tableau de bord

Les droits Tableau de bord pilotent la visibilité des éléments affichés côté site, séparément pour :

Modules : Onglet Vente, Onglet Achat
Cards (par onglet) : Portefeuille, CA, Livraison, Facturation, Règlement
Graphiques (par onglet) :
- CA Ventes / CA Achats
- CA par Famille article
- CA par Souche
- CA par Catégorie tarifaire
- CA par Représentant
Tableaux (par onglet) :
- Documents récents
- Produits vendus / achetés (CA)
- Produits vendus / achetés (Quantité)
- Clients / Fournisseur

Ces familles de droits apparaissent directement dans l’écran via les sections Modules, Cards, Graphs et Tables.

Comptabilité

Accès Comptabilité

Contrôle l’accès aux journaux, écritures, comptes généraux et analyses tiers.

Droits – Comptabilité

Les droits Comptabilité sont orientés consultation et extraction.

Modules disponibles :

Journaux comptables
Écritures comptables
Comptes généraux
Alerte Tiers
Analyse Tiers

Actions configurables (selon module) :

Lister
Export
Voir

Droits avancés

Droits – Droits avancés

L’onglet Droits avancés donne une granularité élément par élément (cartes, graphiques, listes…) avec une navigation par domaines :

Tableau de bord
Gestion Co.
Types de doc.
Comptabilité

Chaque ligne correspond à un attribut (ex. Carte Chiffre d’Affaires, Top Documents, Détails CA) avec un état Afficher / Masquer.

Types de documents

Droits avancés – Types de doc.

Cette vue permet de définir les droits par type de document avec la même logique d’actions (Lister, Voir, Ajouter, Modifier, Suppr., Transfo., Valo.).

Important

Toute modification doit être validée via Enregistrer pour être appliquée.

Organisation recommandée

Gérer les filtres de données dans la page Filtres.
Gérer les habilitations fonctionnelles dans cette page Accès.
Réserver les droits utilisateurs détaillés à la page Accès et Droits.

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✉️ support@sensaas.fr
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