Accès client
L’écran Accès client permet de piloter les droits d’accès au portail B2B pour les clients de l’entreprise.
Depuis cette interface, l’administrateur sélectionne les dossiers Sage concernés, choisit les clients autorisés et applique les filtres B2B standards ainsi que les droits fonctionnels associés.
Objectifs
- Activer l’accès B2B pour certains clients uniquement
- Contrôler le périmètre de données visibles par chaque client
- Appliquer un profil de filtres standard (profil B2B)
- Gérer les droits fonctionnels via Accès Modules
- Synchroniser la liste des clients avec Sage
Structure de l’écran
| Zone | Description |
|---|---|
| Dossiers | Sélection du dossier Sage pour lequel les accès clients B2B sont gérés |
| Liste des clients | Arborescence des clients du dossier Sage sélectionné |
| Nombre d’accès accordé | Compteur des clients disposant d’un accès B2B sur le total disponible |
| Filtres B2B | Ouvre la fenêtre de paramétrage des filtres clients (profil B2B) |
| Réinitialiser le profil B2B | Restaure la configuration standard des filtres B2B |
| Accès Modules | Définit les droits fonctionnels accordés aux clients connectés |
| Afficher sélection | Filtre l’affichage pour ne voir que les clients déjà autorisés |
| Afficher email | Affiche l’email associé au client (si renseigné) |
| Synchroniser | Met à jour la liste des clients à partir de Sage |
| Enregistrer | Sauvegarde les accès et filtres B2B configurés |
Sélection des clients B2B
Pour chaque dossier Sage, l’administrateur peut :
- Cocher les clients qui disposeront d’un accès au portail B2B
- Utiliser la barre de recherche Liste des clients pour filtrer la liste
- Afficher uniquement la sélection lorsque la liste est importante
Conseils d’utilisation :
- Activer uniquement les clients réellement concernés par les échanges B2B (commandes, consultation documents…)
- Mettre à jour périodiquement via Synchroniser après créations ou modifications dans Sage
Filtres B2B
Le bouton Filtres B2B ouvre une fenêtre dédiée où est chargé le profil de filtres appliqué à l’ensemble des clients B2B.
Caractéristiques du profil B2B :
- Chaque table Sage contenant des données liées à un client est filtrée sur son identifiant (
CT_Num) - Les filtres garantissent qu’un client connecté ne voit que ses propres données (abonnements, articles liés, factures, échéances, documents…)
- Le profil proposé est livré standard et couvre l’ensemble des tables nécessaires au portail B2B
Champs principaux de la fenêtre :
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Profil | Nom du profil de filtres appliqué (ici : B2B) |
| Liste des filtres | Ensemble des règles appliquées sur les tables Sage |
| Table / Champs / Filtre | Zone d’édition d’un filtre supplémentaire ou personnalisé |
| Cachée / Lecture seule / Obligatoire | Options permettant de masquer ou de verrouiller certaines informations |
Le bouton Réinitialiser le profil B2B permet, en cas de modifications, de revenir à la configuration standard livrée par SenSaaS.
Accès Modules pour les clients
Le bouton Accès Modules permet de définir ce que pourra faire un client connecté sur le portail B2B.
Exemples de droits typiques (selon paramétrage retenu) :
- Consultation des documents de vente le concernant (devis, commandes, factures…)
- Accès à l’historique des règlements et soldes
- Téléchargement de documents PDF
- Limitation de certaines fonctions (pas de modification, pas de création)
Ces droits sont distincts des droits internes (écran Accès et Droits) et sont spécifiquement adaptés au contexte B2B côté client.
Bonnes pratiques de paramétrage
- Toujours vérifier le Nombre d’accès accordé après modification des clients cochés
- Utiliser Afficher sélection pour contrôler rapidement la liste des clients habilités
- Conserver le profil standard B2B comme base et ne le modifier qu’en cas de besoin précis
- Documenter en interne les choix de droits appliqués via Accès Modules
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✉️ support@sensaas.fr
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